E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
İş Yatırım, Çimsa için yüzde 13 yükselme potansiyeliyle 'AL' olan tavsiyesini korudu. İş Yatırım konu ile ilgili raporunda şu değerlendirmelere yer verdi:
"Çimsa 1Q13 mali tabloları: iştirakten kaydedilen karla net kar beklentileri astı
Sirket 1Ç12’de 24,5 milyon TL net kar açıkladı, şirketin karı 14 milyon TL’lik piyasa beklentisinin ve 19 milyon TL’lik beklentimizin üstünde.
Gelirlerdeki %44 artış ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan kaydedilen 11 milyon TL kar sayesinde 1Ç13’de şirketin karı bir önceki yıla göre %240 arttı. 11 milyon TL gelirin Çimsa’nın iştiraki olan Exsa’nın Sabancı Holding hisse satısından kaynaklandığını düşünüyoruz.
Çimsa ilk çeyrekte 190 milyon TL gelir elde etti. Şirketin satışları geçen yıl aynı döneme göre %44 artarken bir önceki çeyreğin %12 altında kaldı. Yurtiçi satışlar geçen yılın ilk çeyreğine göre %55 artarak 141 milyon TL’ye ulaşırken, yurtdışı satışlar aynı dönemde %10 artarak 67 milyon TL’ye çıktı. TÇMB’nin verilerine göre 2013 yılının ilk 2 ayında Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinin toplam iç satış hacimleri %67, ihracat ise Libya pazarının canlanmasıyla %79 artış gösterdi, satış verileri beklentilerimizin üstünde. Çimsa’nın 1Ç13 FAVÖK’ü 34 milyon TL, %18 FAVÖK marjına denk geliyor. İlk çeyrekte şirketin FAVÖK’ü geçen yıl aynı dönemin %43 üstünde, marjda ise bir değişim söz konusu değil.
Şirketin net borç pozisyonu Mart 2013’de 350 milyon TL, 2012 yıl sonunda benzer şekilde net borç pozisyonu 349 milyon TL olmuştu.
11 milyon TL’lik finansal gelir hariç Çimsa’nın ilk çeyrek sonuçları genel anlamda beklentilerimize uygun gerçekleşti. Şirket için AL tavsiyemizi koruyoruz. Hissenin yükselme potansiyeli %13."
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
çimsa iyi bir şirket,sanki holding ama fiyatını bulmuş,niye iyi fakat değerini bulamamışları önermezler.
elindemi kaldı
%13 mü,,%100 den aşağı kağıt almam.
kervn önerim al,0.90 satış garanti.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (09:31)