Yeni yılın ilk dev halka arzı Trabzon Limanı bol bonusla geliyor

SERAP SÜRMELİ-BORSAGUNDEM.COM

Albayrak Grubu’nun işletme hakkına sahip olduğu ve stratejik konumdaki Trabzon Limanı halka arz ediliyor. İstanbul’da düzenlenen, Albayrak Grubu CEO’su Dr. Ömer Bolat,  Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş ve Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman ev sahipliğinde gerçekleşen basın toplantısında, dev halka arza ait detaylar ortaya çıktı.

Talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek ve Deniz Yatırım liderliğinde borsaya açılacak olan Trabzon Limanı’nın halka arz fiyatı 15.50 TL olarak belirlendi.

Deniz Yatırım, küçük tasarrufları ödüllendirmek amacıyla halka arza 50 adet ve üzerinde başvuran her bir yatırımcıya 1 adet bedelsiz pay hediye edecek.

Nakit yaratma kabiliyeti yüksek Trabzon Limanı önümüzdeki 5 yıl dağıtılabilir karının en az yüzde 70’ini nakit dağıtmayı planlıyor.

10 iş günü boyunca günlük alım emri uygulanacak ve halka arza katılanlara ponus pay verilecek.  

Halka arzın Ocak ayında tamamlanması hedefleniyor.

ÖMER BOLAT: BORSADA İKİNCİ ADIMI ATIYORUZ

Basın toplantısında konuşan  Albayrak Grubu CEO’su Dr. Ömer Bolat, “Altı farklı sektörde, üç ayrı kıtada 28.000 çalışanı ile Albayrak Grubu olarak 2012 yılında gerçekleştirdiğimiz Tümosan’ın halka arzı ardından, borsada ikinci adımı Trabzon Limanı ile atıyoruz.  Trabzon Limanı halka arzı tüm şirketlerimizi halka açarak kurumsallaşmayı sermaye piyasaları üzerinden hızlandırma planımızın bir parçası" dedi. Halka açılmaların Albayrak Grubu şirkatlerini geleceğe taşıyacak kurumsal ve profesyonel bir yapılanma için katalizör işlevi göreceğini belirten Bolat, “Halka açık olmak, faaliyetlerimizi daha sağlam temeller üzerinde sürdürme imkanı sunacak ve Grubumuz şirketlerinin marka bilinirliğine büyük katkı sağlayacak. Bu sayede şeffaf, hesap verebilir bir şirket anlayışım tüm şirketlerimizde hayata geçirerek, önemli ekonomik değerleri de halkla paylaşma İmkanı bulacağız" diye konuştu.

Trabzon Limanı’nın Albayrak Grubu içindeki istikrarlı nakit yaratma kabiliyeti en yüksek şirketlerden biri olduğuna dikkat çeken Bolat, şirketin 2011 yılından bu yana karının tamamını, ortaklarına temettü olarak dağıttığını vurguladı. Bolat, önümüzdeki 5 yıl İçin dağıtılabilir karın en az yüzde 70'inin nakit dağıtılmasını öngördüklerini belirterek, "Son derece önemli olan kar dağıtım politikamızın yatırımcılar tarafından ilgiyle karşılanacağına inanıyoruz” dedi.

MUZAFFER ERMİŞ: TRABZON LİMANI'NIN GELİRLERİ DÖVİZ BAZINDA

Trabzon Limanı'nın özelleştirilmesinden bugüne gelişimini anlatan ve Liman’ın özellikleri ile istikrarlı gelir yapısı hakkında ayrıntılı bilgi veren Genel Müdür Muzaffer Ermiş de şunları söyledi:

“Yaklaşık 50 futbol sahası büyüklüğünde kara alanına sahip Trabzon Limanı, özelleştirme sonrası yapılan 45 milyon dolar tutarında yatırımla 10 milyon ton elleçleme kapasitesi ve 5 milyon ton depolama kapasitesine ulaştı, özelleştirmeden bu yana Liman'da elleçlenen yük hacmi ise yıllık ortalama yüzde 7,7'lik bileşik büyüme ile yıllık 1 milyon tondan 3 milyon tona çıktı. Trabzon Limanı bugün elleçlediği yük miktarı ve liman sahası büyüklüğü ile Doğu Karadeniz Bölümü'nde bulunan en büyük liman konumunda. Trabzon Limanı, sahip olduğu modern altyapı ve makine parkı ile ek yatırıma ihtiyaç duymaksızın istikrarlı elleçleme hacmine ve güçlü bir gelir yapısına sahip. Ayrıca Şirket'in gelirlerinin tümüyle döviz bazında olması şirketimize avantaj sağlamakta ve kur riskine yönelik önemli koruma imkanı sunmakta."

MELİH AKOSMAN: BİST'İN ÖNDE GELEN TEMETTÜ OYUNCUSU OLMAYA ADAY

Deniz Yatırım Genel Müdürü Hüseyin Melih Akosman ise "Nakit yaratma potansiyeli son derece güçlü olan Trabzon Limanı'nın halka arzına aracılık etmek bize büyük heyecan veriyor. Trabzon Limanı döviz bazlı gelir yapısı ile yatırımcılara doğal bir korunma sağlayacak. İstikrarlı kar büyümesi ile borsanın önemli temettü oyuncularından birisi olacak" dedi.

Halka arz birim pay değerinin 15.50 TL olarak belirlendiğini, toplam şirket değerinin 325.5 milyon TL, halka arz büyüklüğünün 97.7 milyon TL olacağını belirten Akosman, bazı önemli potansiyelleri şirket değerleme çalışmasına dahil etmediklerini vurguladı. Akosman, "Yatırımcılar için cazip bir fiyat ve yapı kurduğumuza inanıyoruz" dedi.

2017 yılında TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri kapsamında, Deniz Yatırım'ın halka arzlarda kullandığı "Yatırımcı Koruma ve Teşvik Uygulamaları" ile 'En Yaratıcı Sermaye Piyasası Ödülü'ne layık görüldüğünü ifade eden Akosman, şu değerlendirmede bulundu: "Trabzon Limanı halka arzında da 10 işgünü süreyle Günlük Alım Emri Uygulaması ve 1 ay süre sonunda 1 ay boyunca elinde tutan yatırımcılara yüzde 2 Bonus Pay uygulamaları kullanılacak. Ayrıca ilk defa Trabzon Limanı'nda uygulanacak yeni bir teşvik de söz konusu. Küçük tasarrufları ödüllendirmek amacıyla halka arza 50 adet ve üzerinde taleple başvuran yatırımcılara 1 adet bedelsiz payı Deniz Yatırım olarak biz vereceğiz. Bu sayede 50 adet başvuran bir yatırımcı en az yüzde 2'lik getiri ile yatırımına başlayacak."

2017'DE GELİR VE KARLILIKTA YÜKSEK ARTIŞ

2017 yılı 9 aylık sonuçlarına göre Trabzon Limanı’nın gelirleri, 20126 yılının ilk 9 aylık dönemine göre yüzde 48 artışla 53.3 milyon TL’ye,  net karı ise yüzde 76’lık yükselişle 23.1 milyon TL’ye ulaştı. Buna göre şirketin 2016 yılının İlk 9 ayında yüzde 36 seviyeslnde olan net kar marjı yüzde 43’e yükseldi.

Trabzon Limanı şirketlerin esas faaliyetlerinden kar yaratma kabiliyetini ifade eden “faiz, amortisman, vergi öncesi kar (FAVÖK”) açısından değerlendirildiğinde de 2017 yılının ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli büyüme gerçekleştirdi.  2016 yılının ilk 9 ayında 16.8 milyon TL seviyesinde olan FAVÖK, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 87 artışla 31.4 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin bu dönemlerde FAVÖK marjı yüzde 47’den yüzde  59’a yükseldi.

Halka arz yolunda yasal süreçleri davam eden Trabzon Limanı lşletmeciliği A.Ş.’nin 21 milyon Tl olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 30‘una tekabül eden ve Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.'ye ait 6.300.000 TL nominal değerli payın SPK ve Borsa onaylarını takiben Ocak ayında halka arzı planlanıyor

HALKA ARZIN KÜNYESİ

Konsorsiyum Lideri: Deniz Yatırım

Halka Arzın Yapısı

* Çıkarılmış sermaye 21 milyon Tl

* Ortak satışı 6.3 milyon Tl

* Halka açıklık oranı % 30

Halka Arz Tahsisatları

* % 90 Yurt İçi bireysel yatırımcılar

* % 10 Yurt İçi kurumsal yatırımcılar

Teşvik ve Uygulamalar

* Günlük Alım Emri Uygulaması
Halka arz büyüklüğünün 2/3'üne karşılık gelen 65,1 milyon TL kaynak İle payların İşlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 10 İşlem günü boyunca her gün, halka arz fiyatından 420.000 adet günlük alım emri girilecek.

* Yüzde 2 Bonus Pay
Halka arzdan aldığı payları, İlk işlem gününden İtibaren 1 ay boyunca elinde tutan yatırımcılara yüzde 2 oranında bonus pay verilecek.

* 1 Pay da Bizden
Küçük tasarrufları ödüllendirmek amacıyla halka arza 50 adet ve üzerinde başvurarak pay almaya hak kazanan bireysel yatırımcılara 1 adet bedelsiz pay verilecek.

Trabzon Limanı Genel Müdürü Ermiş’ten çifte mesaj

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.