Yatırımcıların gözü ABD enflasyon verisinde

ABD bu hafta bilanço sezonunu tamamlarken, yatırımcıların odak noktası, yarın açıklanacak enflasyon verisi sonrasında özellikle faiz oranı artışlarının hızı ve bilançonun nasıl yönetileceği ile ilgili olarak, mikro şirket kazançlarından Federal Rezerv gibi makroya kayacak ki beş kadar Fed faiz artırımı beklentilerde.

Big Tech Salı günü ABD'nin önde gelen hisse senedi endekslerine destek verdi ABD Hazine getirilerindeki sıçrama Wall Street'teki banka hisselerini yükseltti ve petrol fiyatlarındaki keskin düşüşün petrol şirketi BP'nin parlak karlarını yok etmesiyle Avrupa hisseleri büyük ölçüde değişmeden kapandı.

Asya seansı dalgalıydı. MSCI'nin en geniş Asya-Pasifik hisseleri endeksi genel olarak yatay kapandı ancak mavi çipli Çin hisse senetleri , büyük teknoloji firmalarının ağır kayıpları ve ABD'nin 33 yeni Çinli firmaya yönelik ihracat uyarıları sonrasında 19 ayın en düşük seviyesine geriledi. Diğer taraftan Çinli teknoloji şirketlerinin kazanımları Hang Seng Endeksi'ni % 2'den fazla yukarı taşıdı ve Japonya, Avustralya'da ve Güney Kore borsaları pozitif seyirde kaldılar.

Avrupa Merkez Bankası faiz artırımı beklentilerini soğutmaya çalışırken Pazartesi günü ECB Başkanı Lagarde'ın şu anda büyük bir sıkılaştırmaya gerek olmadığı yönündeki yorumlarının baskısıyla euro üst üste ikinci gününde de zayıfladı. Diğer taraftan ise , Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing’in dediği gibi, Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon bekleyişlerini aşağı çekmek için faiz oranlarını artırmasının gerekecek ki bunun da ECB'nin Mart ayında faiz artırması beklenen Fed'in takip etmesinin gerekeceği anlamına gelir. Sonuç ; Euro % 0,21 düşüşle 1,1418 dolara geriledikten sonra tepki verdi ve 07.07 itibariyle %0,1 artışla 1,1430’dan işlem görürken , doların altı para birimi sepeti karşısındaki durumunu izleyen dolar endeksi 0,198 puan veya % 0,21 artarak 95.597'ye ulaştı.
Gösterge 10 yıllık ABD Hazine getirisi, bu haftaki enflasyon verisi öncesinde Fed'in sıkılaştırmaya başlayacağı beklentileri ile Kasım 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Almanya'nın göstergesi olan 10 yıllık devlet tahvili getirisi 4.5 baz puan artarak %0.274 ile Ocak 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, İtalyan devlet tahvili 10 yıllık getiri 7 baz puan artarak %1.880'e yükseldi.

ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelerin yeniden başlamasının uluslararası bir nükleer anlaşmayı canlandırabileceğini ve OPEC üreticisinden daha fazla petrol ihracatına izin verebileceğini tahmin etmesiyle petrol fiyatları önce geriledi ki (Brent ham petrol vadeli işlemleri %2.1 düşüşle 90.78 $ seviyesinden kapanmıştı) Bir anlaşma, günde 1 milyon varilden (bpd) fazla İran petrolünü piyasaya geri getirebilir ve küresel arzı yaklaşık %1 oranında artırabilir ama sonrasında bunun kısa vadeli olmayacağı ve bu yıl içinde 100-125 dolar bandındaki kontratlarla 07.13 itibariyle spot fiyatları %0,49 artışla 91,19$ dan işlem görüyor.

Altın fiyatları ise , artan enflasyon endişeleri ve Rusya-Ukrayna gerilimleri ile desteklenirken, ABD'nin faiz artırımına ilişkin beklentilerin kazanımları sınırlı tutmasına rağmen, iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD altın vadeli işlemleri GCv1, %0.37 artışla ons başına 1.827.90$'a çıkarken, Spot fiyatlar %0,06 arttı.

Bugünün gündemine baktığımızda ise ; Almanya'da Aralık ayına ilişkin dış ticaret ve cari denge verileri ve ABD piyasasında ise 10 yıllık tahvil ihalesini takip edeceğiz ki önceki ihalede ortalama faiz %1,723 seviyesinde gelmişti.

Altın yatırımcıları ABD enflasyon verisine odaklandı

DoE petrol stoklarında artış beklentisi

Asya borsaları yükseldi

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.