E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaŞirket HaberleriYapı Kredi’nin tahviline talep yağdı---

Yapı Kredi’nin tahviline talep yağdı

Yapı Kredi’nin tahviline talep yağdı
04 Aralık 2012 - 07:52 borsaningundemi.com

Yapı Kredi Bankası önemli bir tahvil ihracına imza attı

Yapı Kredi’nin 1 milyar dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracına yurtdışından 300’ün üzerinde yatırımcıdan 7 milyar dolarlık talep geldi.
Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın, Avrupa, Amerika, Latin Amerika, Körfez Ülkeleri ve Uzakdoğu merkezli yatırımcıların yoğun ilgisini çeken ihraç sonrası yaptığı değerlendirmede, “Söz konusu işlem şu ana kadar Türk bankalarının gerçekleştirdiği sermaye benzeri tahvil işlemleri arasındaki en yüksek kredi notuna sahip. Yapı Kredi’nin, Türkiye’de tek yatırım yapılabilir seviye olarak derecelendirilen ve yüzde 5.8 başlangıç faiz oranı ile başlayan 1 milyar dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracı, yatırımcıların yoğun ilgisi sayesinde yüzde 5.5 faiz oranı ile sonuçlandı.” dedi.
‘Hikâyemiz cazip geldi’
“Yapı Kredi olarak son iki yıl içinde, 250’nin üzerinde sabit getirili menkul kıymet yatırımcısıyla üst düzey toplantı ve Kasım ayında üç gün süren bir roadshow gerçekleştirdik. Böylece Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu olmak üzere dünyanın her yerinden sabit getirili menkul kıymet yatırımcılarına ulaştık” diyen Faik Açıkalın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yaklaşım sayesinde Türkiye, Türk bankacılık sektörü ve Yapı Kredi’nin güçlü hikayesini geniş bir yatırımcı kitlesine yaymayı başardık. Türkiye’ye ilişkin olumlu beklentiler de başarımızı destekledi"
7 milyar $’lık talep
7 milyar dolarlık taleple karşılaşan Yapı Kredi tahvil ihracında, geniş bir coğrafyaya yayılan ve hem yatırım fonlarını, hem de özel bankaları içeren 330’un üzerinde yatırımcı şirket işleme katılım gösterdi. İhracın yüzde 58’i yatırım fonlarına, yüzde 22’si özel bankalara, yüzde 10’u ise bankalara yapıldı. İhraca ilişkin işlemlerin bu hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 26,24
En Yüksek: 26,62
En Düşük: 25,90
Değişim -0,38 %
FK: 5,31
PD / DD: 1,16
İşlem Hacmi 5.642.888.865
Toplam Adet: 214.687.759
Ağırlıklı Ort.: 26,29
ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)