E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
BNP Paribas konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:"Vestel Elektronik (VESTL)
VESTL AL CF: 5.75 TL HF: 8.0 TL Getiri Potansiyeli: %39 PD:
USD553m OGH: USD10.2m
Hisseler için 12 aylık hedef fiyatımız 8.0 TL %39 getiri potansiyeline işaret ediyor. Vestel, son üç ayda BIST-100'ün altında %16 performans gösterirken bundaki temel sebep artan maliyetler ve
düşen EUR/USD paritesidir. Hissenin bu olumsuzlukları fazlasıyla fiyatladığını düşünmekteyiz. Şirketin, 2017 yılında hem ciro hem de VAFÖK anlamında büyümesini devam ettireceğini düşünüyoruz. Vestel'in
2017T VAFÖK çarpanı 4.8 seviyesinde olmakla birlikte benzerlerine göre oldukça cazip %33 iskonto sunmaktadır.
Gelecek vaad eden yeni iş ortaklıkları orta vade görünümü iyileştiriyor
Vestel'in Sharp ve Toshiba ile yaptığı lisans anlaşmalarının hem hacim ve ürün miksini büyütmesi hemde rekabetçiliğini artırmasını bekliyoruz. Türkiye'de ise LED ürünlerinin büyümesinin kuvvetli oluşacağını bekliyoruz. Zira, bu ürün gamının hem düşük penetrasyonu hemde hükümetin sokak lambalarının değişimi için teşvik vermesi bu ürüne olan ilginin yüksek olacağını düşündürmektedir.
Marjlarda stabilizasyon ve öngörülebilir karlılık bekleniyor
Vestel'in 2008-2015 yılları arasında %2-%12 arasında gidip gelen VAFÖK marjının gelişen satış kompozisyonu ve karlılığa odaklı yapısal değişiklerle %7,7'de normalize olmasını bekliyoruz.
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
Vestl hissesi 2015'te 8.62'yi gördü. O zamandan beri şirket karını katlayarak yükseldi. Hedefi alçak tutmuş.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (22:15)