E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
Vakıf Yatırım, Vestel hedef fiyatını 15,26 TL'den 17,00 TL'ye, tavsiyesini 'TUT'tan 'AL'a güncelledi.
Değerlendirme şu şekilde:
"Vestel Elektronik (VESTL): 1Ç20 dönemini, beklentimizin (17 mn TL) oldukça üzerinde 230 mn TL net kar ile tamamladı. Şirket 1Ç19 döneminde ise 274 mn TL net zarar açıklamıştı. Güçlü satış performansının yanı sıra hammadde maliyetlerindeki gerilemeler, şirketin operasyonel performansını beklentimizin ötesine taşırken, operasyonel olmayan gelirlerin beklentimizi aşması, net karın tahminimizden daha kuvvetli gelmesinde etkili oldu. Şirketin satış gelirleri 1Ç20’de beklentimize paralel, yıllık %10 yükselişle 3,93 mlr TL seviyesine ulaştı. Şirketin bu dönemde adet bazlı satışları yıllık %14 yükseliş kaydetti. Toplam satışların %65’i Avrupa ülkeleri, %26’sı yurt içi ve %9’u da diğer ülkelere gerçekleşti. Şirketin FAVÖK’ü, beklentimizin (496 mn TL) %22 üzerinde, yıllık %58 artışla 604 mn TL seviyesine yükselirken, FAVÖK marjı ise yıllık 4,6 puan yükselişle %15,4 seviyesine yükseldi.
Yorum: Hem operasyonel hem de net karlılık tarafında beklentilerimizi aşan 1Ç20 finansalları sonrasında Vestel Elektronik için hisse başı hedef fiyatımızı 15,26 TL seviyesinden 17,00 TL seviyesine yükseltiyor, kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri” önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “TUT” tavsiyemizi “AL” olarak güncelliyoruz. 1Ç20 finansallarının hisse performansına pozitif yansımasını bekliyoruz. Şirket hisseleri, yılbaşından buyana endekse göre %15, son üç aylık dönemde ise %9 pozitif ayrıştı."
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (07:37)