Uluslararası piyasalardaki gelişmeler

Çin kaynaklı endişelerin devamı ile birlikte petrol fiyatlarının düşüşe kaldığı yerden devam etmesi gelişmiş ülke tahvil piyasaları için olumlu bir senaryo olarak ön plana çıkmaya devam etti. Almanya’da 10 yıl vadeli tahvil getirisi 3 baz puan daha daralarak işlem gününü %0.54 seviyesinden tamamladı. İtalya ve İspanya gibi ülke tahvilleri de gün içerisinde değer kazanırken, İngiltere’de yatay bir hareket izlendi. 10 yıl vadeli İngiliz tahvili %1.87 seviyesinden fiyatlandı. Tüm bunlara rağmen ABD tarafında ise Çarşamba günü açıklanacak FOMC tutanakları öncesinde tahvil piyasalarında büyük bir hareketlilik görülmedi. 10 yıl vadeli ABD tahvil getirisi %2.25 seviyesinde seyretti. Gelişmekte olan ülkeler ise Pazartesi günü yaşanan kayıpların ardından daha olumlu bir performans sergiledi. Özellikle 10 yıl vadeli USD cinsi Brezilya tahvilinin 40 baz puan kadar değerlenerek %6.81 seviyesine kadar çekilmesi dikkat çekici oldu. Gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye eurotahvillerinin diğer ülkelere kıyasla negatif ayrışarak günü yatay seviyelerde tamamladıkları görüldü. 2030 vadeli gösterge niteliğindeki eurotahvil değişim göstermeyerek $163.750 seviyesinden işlem gördü. Gösterge eurotahvildeki getiri seviyesi böylece yaklaşık %5.31 oldu. Günün en çok değişim kaydeden ülke eurotahvili ise yaklaşık 25 cent değer kaybederek $101.500 seviyesinden işlem gören 2041 vadeli kıymetti. Şirket eurotahvillerinde de çok kayda değer hareketler görülmedi. 2023 vadeli İş Bankası eurotahvili $109.000, 2022 vadeli Yapı Kredi kıymeti ise $97 seviyesinde seyretti. 5 yıl vadeli Türkiye CDS primi 277 baz puan seviyesinden fiyatlandı.
 
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Yılın ikinci işlem gününde ABD ve Avrupa hisse senedi endekslerinin Pazartesi günkü değer kayıplarının ardından toparlanmaya çalıştıkları ve Avrupa endeksleri bunda kısmen başarılı olurken, ABD endekslerinin yatay konumda seyrettikleri görüldü. Veri takvimi açısından ise dikkat çeken en önemli veri Almanya işsizlik verileriydi. Aralık ayında Almanya’da kayıtlı işsiz sayısı 14K azalış gösterdi. Ayrıca Euro bölgesinde çekirdek enflasyon Aralık ayı için %0.9 olarak açıklandı. Avrupa endeksleri Pazartesi günü yaşadıkları sert değer kayıplarının ardından Salı günü de gün içinde eksi bölgeyi test etmelerine rağmen toparlanarak günü pozitif bölgede tamamlamayı başardı. Almanya DAX endeksi günü %0.26 artıda 10310 puandan kapatırken; endekste özellikle altyapı sektörünün %1.34’lük yukarı yönlü performansı dikkat çekici oldu ve endeksi yukarı taşıdı. Öte yandan değer kaybeden en önemli sektör ise dayanıklı tüketim malları sektörüydü. Endekste yukarı yönde 100 günlük hareketli ortalamanın beklediği 10444 seviyesi öncelikle takip edilebilir. İngiltere’de ise Londra borsasında değer kazancı %0.72’yi buldu ve endeks işlem gününü 6137 seviyesinden sonlandırdı. Burada ise sağlık sektörü ve temel maddeler sektörü %1.6 ile başı çekerken, diğer tüm sektörler de yatırımcılarına kazandırdı. Enerji sektörü %0.2 primlendi; petroldeki değer kaybının çoğunlukla Londra’nın kapanması ile birlikte yaşanması enerji hisselerinin değer kaybı yaşamasını engellemiş oldu. ABD tarafında hisse senetleri Avrupa’ya kıyasla daha kötü bir performans sergiledi. Gün içinde güne başlanılan seviyelere yakın ve yatay seyreden önemli endeksler, günü pozitif bölgede sonlandırmayı başararak hisse senedi yatırımcıları için umut verdi. S&P500 yaklaşık %0.2’lik değer kazancı ile gün sonunda 2017 puandan fiyatlandı. Endekste en dikkat çeken performans, düşen petrol fiyatlarına rağmen %0.5’in üzerinde primlenen enerji sektörüne aitti. Ayrıca telekomünikasyon sektörü %1 değer kazanırken, en kötü performansa sahip sektör ise %0.4 gerileyen bilgi teknolojileri sektörüydü. Silah kullanımına kısıtlama getirilmesinin tartışıldığı bugünlerde ise silah üretimi sektörü değer kazanmaya devam etti. Sturm Ruger & Co %6.76 değer kazancı yaşadı. Diğer bir önemli endeks Dow Jones ise yalnızca 10 puan değer kazanarak 17159 puana yükseldi. Temel maddeler sektörü %1.9 değer kazanarak endekste en çok kazandıran sektör olurken, finans sektörünün %0.8’lik negatif performansı da göze çarptı. Diğer yandan Nasdaq’ta ise benzer bir performans görülemedi ve endeks %0.24 gerileyerek günü 4891 seviyesinde noktaladı. ABD endeksler böylece Pazartesi günkü sert düşüşün ardından hafif toparlanarak umut vermiş olsa da özellikle Nasdaq’ın performansı da dikkat alındığında önemli bir olumlu hikayeye imza atamamış oldu. Çarşamba günü ise en merakla dikkat edilen olay, Aralık ayı FOMC tutanakları olacak. Veri takvimi açısından ise Avrupa ve ABD’de Markit PMI verileri ile birlikte ABD’de ISM-H, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri takip edilecek. Dolayısıyla Çarşamba günü veri bazlı hareketlerin önem arz edebileceği bir gün olarak karşımıza çıkacak.
 
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
 
5 Ocak Salı günü Dolar endeksinde yükselişini sürdürüyor. 2015 yılını 98,63 seviyesinden kapatan endeks yeni yılın ilk iki işlem gününde %0,78 değer kazancı yaşadı. Bugün %0,5 yukarıda 99,421 seviyesinde işlem gören endeks için 99,40 seviyesi üzerinde kapanması önemli olacaktır. 98,61 seviyesi destek, 99,50 ise direnç olarak takip edilmeli. ABD Doları G10 para birimlerine karşı, Japon Yeni hariç, primli işlem görüyor. İsveç Kronu’na karşı %1,2, Yeni Zelanda Doları’na karşı %0,77 artıda. EURUSD paritesi ise AB TÜFE verisinin Aralık ayı’nda beklentinin altında gerilemesi ile zayıf seyir izliyor. EURUSD paritesi son 1 aylık en düşük seviyesi olan 1,0750’den işlem görüyor. USDJPY paritesi ise ekim ayından bu yana en düşük seviyesi olan 118,79 seviyesini test etti. Japon Yeni ABD Doları’na karşı bugün %0,34 ile en primli parite durumda. Spot altın dün %1,24 primlenirken bugün yükselişini sürdürdü ve ABD seans kapanışını %0,39 ile 1078,73 seviyesinde yaptı. 1080 seviyesinden yer alan orta vadeli h.o. seviyesi direnç olmayı sürdürüyor. Bu seviye aşılabilirse 1090 seviyesi gündeme gelecektir. Altın istatistiksel olarak ocak aylarında son 10 yıllık süreçte ortalama %4,4 primlenmiş. OrtaDoğu’da İran S. Arabistan gerginliği altındaki yükselişi destekler konumda. WTI petrol ise Aralık ayında son 6 yılın en düşük seviyesine gelmesiyle “short covering” yılın son haftasında gelse de yeterli tepki gelmedi. Bunun üstünde S.Arabistan ve İran krizi de petrolün düşüşüne engel olamadı. Kısa pozisyonlarda azalma olmasına ragmen yatırımcıların uzun pozisyonlarında da azaltıma gitmesi düşüşü destekliyor. Dünkü düşüş sonrası bugün %2,61 değer kaybeden Şubat vadeli WTI petrol kontratı 35,80 seviyesinde yer alıyor. 35,35 destek olarak takip edilmeli.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.