E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaŞirket HaberleriTELEKOM İÇİN YENİ HEDEF FİYAT---

TELEKOM İÇİN YENİ HEDEF FİYAT

TELEKOM İÇİN YENİ HEDEF FİYAT
19 Temmuz 2010 - 17:30 borsaningundemi.com

Türk Telekom'un beklentilerin üzerinde kar açıklaması ile beklentimizi revize ediyoruz

Türk Telekom 02Ç10’da 601 milyonTL kar açıkladı. Cnbce beklenti anketine göre şirket için beklenti 543 milyonTL, Meksa Araştırma olarak beklentimiz ise 520 milyonTL olması yönündeydi. Şirket finansallarına yönelik incelememiz sonucunda çeyreklik bazda brüt kar marjı, FAVÖK marjı gibi temel anlamda önemsediğimiz başlıklarda olumlu değişimler görüyoruz. Yıllık bazda 10.6 milyarTL’lik satış geliri hedefimizi değiştirmezken, maliyetler tarafında iyileştirmeye gittik. Bu paralelde TTKOM adına 1.995 milyonTL’lik beklentimizi 2.077 milyonTL’ye revize ettik. Şirket adına öngördüğümüz 2010 projeksiyonu 8.8 F/Kx ve 3.0 PD/DDx değerlemelerine işaret ediyor. Temel anlamdaki olumlu revizyonlarımız neticesinde şirket adına hedef fiyat değerimizi 5.85TL’den 5.95TL’ye revize ediyoruz. Öngörümüz %14’lük yükseliş potansiyeli yaratması nedeniyle “Endekse Paralel Getiri” tavsiyemizde değişikliğe gitmiyoruz. MEKSA YATIRIM ARAŞTIRMA SERVİSİ ÖZGÜR YURTDAŞSEVEN

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)