TEB - Fortis birleşme oranı belli oldu

26 Ekim 2010 tarihinde yapmış olduğumuz kamu açıklaması ile Fortis Bank A.Ş. ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin birleşme işlemleri çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri I, 31 sayılı Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca SPK'ya başvuruda bulunduğumuz açıklanmış  mahkemece atanacak bilirkişi incelemesi ve uzman kuruluş incelemesinin devam etmekte olduğu, bunlar tamamlanıp kesinleştiğinde birleşmeye taraf bankaların yönetim kurullarınca değerlendirilerek, birleşme oranının SPK'ya ibraz edileceği ve kamuya duyurulacağı bildirilmişti.

Bankamızın 25 Kasım 2010 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında T.C. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin görevlendirdiği bilirkişiler ile uzman kuruluş Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan raporlarda tespit edilerek adil ve makul bulunan oranlar dikkate alınmak suretiyle birleşme oranının %49,90 ve değiştirme oranının 1,0518 olarak belirlenmesine ve devralma suretiyle birleşme neticesi Bankamızın arttırılacak 1.104.390.000 TL'lik sermayesinde Fortis Bank A.Ş.'nin mevcut ortaklarına 1 adet Fortis Bank A.Ş. hissesi karşılığında 1,0518 adet Türk Ekonomi Bankası A.Ş. hissesi teklifi öngörülmüştür.

Bahse konu uzman kuruluş ve bilirkişiler tarafından düzenlenen raporlarda birleşmeye esas alınan 30.06.2010 tarihli mali tablolardan sonra Banka'mızın ve Fortis Bank A.Ş.'nin özkaynaklarını ve finansal tablolarını önemli ölçüde etkileyen gelişmeler dikkate alınmış ve "özkaynak yöntemi", "indirgenmiş temettü yöntemi" ve "piyasa çarpanları yöntemi" esas alınarak hesaplamalar yapılmıştır.

Hazırlanan bilirkişi ve uzman kuruluş raporları ilgili başvurumuz kapsamında, işbu açıklamamızı takiben derhal 26.11.2010 tarihinde SPK'ya iletilecek ve Banka'mızın Fortis Bank A.Ş.'nin tüzel kişiliği sona ermek suretiyle bütün aktif ve pasifi ile birlikte diğer hak ve yükümlülükleri ile birlikte devralınması suretiyle birleşmesine izin verilmesi konusunda Bankacılık ve Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na da gerekli evrak ibraz edilecektir.

Yukarıda bahsi geçen birleşme oranları, artırılacak sermaye tutarı ve birleşme sözleşmesi henüz kesinleşmemiş olup SPK'nın onayından sonra kesinleşecek ve SPK'nın nihai kararı sonrası birleşmeye ilişkin duyurular ayrıca yapılacaktır. Oranlar ve arttırılan sermayeyi içeren birleşme sözleşmesi, SPK'nın ve BDDK'nın birleşmeye ilişkin onaylarını müteakip, her iki şirketin tarihi bilahare açıklanacak Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında görüşülecek ve pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.