Konya Kağıt halka arz oluyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin halka arzına izin verdi.

32 yıllık geçmişi ve bilgi birikimiyle sektörün öncü kuruluşlarından olan Konya Kağıt A.Ş., 18-19 Kasım tarihlerinde talep toplamaya başlıyor.

Borsa İstanbul’da BERA kodu ile işlem gören Bera Holding’in bağlı ortaklığı Konya Kağıt, Borsa’da sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemi ile halka arz edilecek.

Konya Kağıt'ın halka arzında, şirketin mevcut ortaklarından halka açık Bera Holding'e ait 26.000.000 adet 1 TL nominal bedelli (B) grubu paylar satışa konu edilecek.

130 milyon lira sermayesi bulunan Konya Kağıt'ın halka arzında, 1 TL nominal bedelli paylar 6,95 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Konya Kağıt AŞ Halk Yatırım AŞ liderliğinde güçlü bir konsorsiyum aracılığı 18-19 Kasım tarihlerinde halka arz olacak. Halka arz büyüklüğü ise 180,7 milyon TL olacak.

Borsa İstanbul’da ise KONKA kodu ile işlem görecek.

Konya Kağıt kur riski taşımıyor

Konya Kağıt Genel Müdürü Cemalettin Tunç Efe” Hedefimiz 32 yıllık değil yüzyıllarca üretim yapabilen bir şirket olarak dünya standartlarında kabul görmek “dedi.

Yıllık 98 bin ton üretim kapasitesiyle, Türkiye yazı tabı kâğıt üretiminin yüzde 25’ini karşıladıklarını belirten Efe “Şirketimiz elektrik ve buhar ihtiyacını da kendi kurmuş olduğu doğalgazla çalışan kojenerasyon tesisinden karşılıyor. Ayrıca Konya Kağıt kendine münhasır mali konforu olan minimum borçluluk seviyesinde ve yüzde 70’den fazla ürününü dövizle sattığı için kur riski taşımayan bir firma” dedi.

Halka arz geliri 180 milyon TL

Halka arzdan gelecek gelir bağlı ortaklığımız olan Bera Holding’in şirketlerinde ve bazı yatırımlarında kullanılacak diyen Efe bu kaynağın da yaklaşık 180 milyon TL civarında olmasını beklediklerini söyledi. Sonuçta halka arz gelirinin holding bünyesindeki şirketlerde kullanılacağını ancak yatırım projeksiyonlarının da Yönetim Kurulu masasında beklediğini kaydetti. Onay verildiği anda gerekli katma değeri yüksek yatırımlar için de beklediklerini ifade eden Efe “Halka arz sermaye artırımı değil, pay sahibi Bera Holding’in hisselerinden satış yapılacak. Konya Kağıt’ın yüzde 20’si halka açılacak. Buradan gelecek yaklaşık 180 milyon liralık halka arz geliri Bera Holding in şirketleri içinde özkaynak artışında, yatırımlarında ve inovatif çalışmalarında kullanılacak. Diğer bir deyişle halka arz geliri holding bünyesinde kalıp değerlendirilecek” bilgisini verdi.

Zorunlu eğitimin ana tedarikçisiyiz

Özellikle pandemi sonrası temizlik ve ambalaj kağıtlarında ciddi talep artışı olduğunu da belirten Efe üretim kalemleri hakkında da şu bilgileri verdi “Bizim ürettiğimiz kağıtlar ofset kağıtlar kategorisinde yer almakta. Türkiye’de ve yurt dışında bazı ülkelerin zorunlu eğitimde kullanılan kitapların ana kağıt tedarikçilerinden birisiyiz. Bu kapsamda Türkiye’nin ihtiyacının yüzde 25’ini biz karşılıyoruz.”

Diyanet İşleri’nin de genelde Kur’an-ı Kerim ve Meali ile bazı Fıkıh kitaplarında kullanılan Ivory kâğıtlarını da biz üretiyoruz

Ürettiğimiz tüm kâğıtların gıdayla temas edilebilir özelliği olduğunun da altını çizen Efe “Bizim ürettiğimiz ürünler sonuçta çocuklarımızın elinde. Çocuklar devamlı defteri, kitabı elliyor. Sonra elini ağzına götürüyor. Onun için yaklaşık 72 testten geçiriliyor. Türkiye ve Avrupa laboratuvarlarında yapılan testlerle insan sağlığına zararlı olmadığı kanıtlandı. Sadece kâğıtta değil, içinde tüm baskı malzemelerinden, boyasına kadar insan sağlığına zararlı olmaması lazım. Yoksa zaten hiçbir yere bu malları gönderemeyiz. Daha sonraki yatırımlarımızda renkli kâğıt da yapmaya başladık. Şu anda her renkten kâğıt yapabilen Türkiye’deki tek fabrikayız. Diyanet İşleri’nin de genelde Kur’an-ı Kerim ve Meali kitaplarında kullanılan Ivory kâğıtlarını da biz üretmekteyiz.” dedi.

Üç ana projemiz masada bekliyor

Bizim bundan sonraki yatırım hedefimiz Türkiye’de üretimi olmayan ithalatla karşılanan bazı katma değeri yüksek kağıt türlerinde yatırım yapmak. Bu yatırımların fizibiliteleri bitmek üzere. Yönetim Kurulu’nun onayları doğrultusunda bu yatırımları devreye alacağız. Bu yatırımlar aracılığı ile üretilecek ürünler ithalatla karşılandığı için Türkiye’nin cari açığına da ciddi şekilde katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda üç ana projemiz masada bekliyor.”

4 ana üretim ünitesine sahip

Konya Kağıt A.Ş.,1989 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Bera Holding’in bağlı ortaklığı. 130 milyon liralık güçlü sermayesiyle Konya Kağıt A.Ş. 1998 yılından bu yana İSO (İstanbul Sanayi Odası) ilk 500 ve ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşları arasında sürekli yer alıyor.

32 yıllık geçmişi ve bilgi birikimiyle, sektörünün öncü kuruluşlarından olan Konya Kağıt A.Ş., Konya Organize Sanayi Bölgesinde ve İstanbul Güneşli tesislerinde 60.000 m2 si kapalı olmak üzere toplam 105 bin metrekarelik alanda 1989 yılından beri hizmet veriyor.

Konya Kağıt A.Ş., Konya’da kağıt üretim, karton ambalaj ve defter üretim İstanbul Güneşli tesislerinde de karton ambalaj üretim tesisleri olmak üzere 4 ana üretim ünitesinden oluşuyor.

Üretim kalemlerinin yüzde 70’e yakını kağıt bazlı ürünler kalan bölümde Karton ambalaj kutularına ve defter üretim tesislerine ait. 461 çalışanının 79’u beyaz yaka kalan bölüm mavi yaka.

Konya Kağıt Halka Arz Detayları

Halka arz lideri: Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Talep Toplama Tarihleri: 18-19 Kasım 2021

Talep Toplama Süresi: 2 iş günü

Halka Arz Edilecek Pay:26.000.000 adet(1 TL nominal bedelli)

Hisse Fiyatı: 6,95 TL

Halka Arz Yöntemi: Sabit fiyatla talep toplama

Hisse Kodu: KONKA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.