Koç Holding'den dev tahvil ihraç kararı

Koç Holding, yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satılması ve İrlanda Borsasında işlem görmesi planlanan 750 milyon dolarlık tahvil ihracı için talep toplama sürecini tamamladı. Holding, KAP'a yaptığı açıklamada SPK'’dan Tertip İhraç Belgesinin alınmasının ardından 15 Mart 2016 tarihinde satış işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Koç Holding'den konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Şirketimiz tarafından "Rule 144A" ve "Regulation S" formatında yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satılması ve İrlanda Borsasında işlem görmesi planlanan tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır.
İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 750.000.000 ABD Doları, vadesi 7 yıl, itfa tarihi 15 Mart 2023, %5,40 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanarak kupon oranı %5,25 olarak öngörülmektedir. Satış işlemlerinin yüklenim sözleşmesinin imzalanmasını ve SPK’dan Tertip İhraç Belgesinin alınmasını takiben 15 Mart 2016 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:

The book building process for the sale of our Company’s bonds to qualified investors outside Turkey within the format of “Regulation S” and “Rule 144A” has been completed. The bonds are expected to be quoted on the Irish Stock Exchange.
The bonds to be issued are of an aggregate principal amount of USD 750 million with a 7 year maturity, a redemption date of 15 March 2023 and coupon rate of 5,25% based on a 5,40% reoffer yield.
The issuance process is expected to be completed as of 15 March 2016 after a subscription agreement is signed and a tranche issuance document is obtained from the CMB.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.