Kesin talep toplama başlıyor

Türkiye’nin gayrimenkul devi Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (GYO) halka arzında sona doğru yaklaşılıyor. Halka arz sonrası sermayesinin yüzde 25’ini halka arz etmeye hazırlanan Emlak Konut GYO için 23-24 Kasım tarihlerinde kesin talepler toplanacak. Emlak Konut GYO’nun sunduğu indirimlerden faydalanmak için kesin talep tutarları büyük önem taşıyor. Yatırımcılar, ön talep toplama dönemindeki talep ettikleri pay tutarına göre, kesin talep sürecinde büyük avantajlar elde edecek. Hisselerin yüzde 20’si yurt içi bireysel, yüzde 10 yurt içi kurumsal, yüzde 70’i de yurtdışı kurumsal yatırımcılara satışa sunulurken, halka arz fiyat aralığı ise 1,60-2,15 olarak belirlendi.
Sektöre yön veren projeleri ve aktifindeki hızlı büyüme oranıyla Türkiye’nin gayrimenkul devi haline gelen Emlak Konut GYO’nun halka arzında kesin talep toplama süreci başlıyor. 8-9 Kasım tarihlerinde ön taleplerin toplanmasının ardından, kesin talep toplama 23 Kasım 2010 tarihinde mesai saatiyle başlayacak, 24 Kasım 2010’da mesai saatinin tamamlanmasıyla sona erecek. Halka arz sonrası sermayesinin yüzde 25’ini, tamamı sermaye artırımıyla halka arz edecek olan Emlak Konut GYO’nun halka arz fiyat aralığı 1,60-2,15 olarak belirlendi. Hisselerin yüzde 20’si yurt içi bireysel, yüzde 10 yurt içi kurumsal, yüzde 70’i de yurtdışı kurumsal yatırımcılara satışa sunulacak. Yatırımcıların, Emlak Konut GYO’nun sunduğu indirim avantajlarından faydalanmaları için kesin talepler büyük önem taşıyor. Yatırımcılar, ön talepte bulundukları miktarda kesin talepte bulunmaları halinde, yüzde 5 oranında iskontolu peşin ödeme teşvikinden yararlanabilecekler. Kesin talep miktarının, ön talep miktarından çok olması durumunda, yatırımcılara ön talep toplama sürecinde talep ettikleri paylardan hak kazandıkları orana kadar olan kısım için yüzde 5, kesin talep toplama sürecinde talep ettikleri paylardan hak kazandıkları kısmın bedeli üzerinden yüzde 2.5 oranında iskontolu peşin ödeme teşviki sağlanacak. Kesin talebin, ön talepten az olması durumunda ise, yatırımcılar hak kazandıkları toplam pay bedeli üzerinden yüzde 2.5 oranında teşvik hakkı kazanacaklar. Ayrıca, ön talepte bulunan yatırımcıların kesin taleplerinin 100 bin lira ve üzerinde olması durumunda, Emlak Konut GYO’nun belirteceği şartlar çerçevesinde, izahname ve sirkülerde de belirtilen koşullar altında gerçekleştirdiği gayrimenkul projelerinde yüzde 5 indirim imkanı sunulacak.

EMLAK KONUT GYO HALKA ARZ BİLGİLERİ
Kesin Talep Toplama Tarihi ve
Fiyat Aralığı 23-24 Kasım 2010
1,60-2,15
Halka Arz Oranı ve Şekli Halka Arz Sonrası Yüzde 25
Tamamı Sermaye Artırımıyla
Aracılık Türü En İyi Gayret
Ek Satış Ek Satış Gerçekleştirilmeyecek
Tahsis Grupları
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar
Konsorsiyum Lideri Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Talep Toplama Fiyat Aralığı İle Talep Toplama
Mevcut Ödenmiş Sermaye 1.875.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Sermaye 2.500.000.000 TL

6.9 milyar TL’lik güçlü portföy
Emlak Konut GYO, sahip olduğu 6.9 milyar TL’lik toplam portföy değeri, 4.8 milyar TL’lik net aktif değeriyle, konut sektörünün lideri olarak halka arz olacak. Sağlam ve güçlü bir finansal yapısı bulunan Emlak Konut GYO’nun 2010 yılının ilk 9 ayı itibarıyla aktif toplamı 5 milyar 733 milyon TL, özsermaye büyüklüğü 2 milyar 296 milyon TL, finansal borçları 1 milyar 281 milyon TL, net satışı 558 milyon TL, karı 201 milyon TL seviyesinde. 50 yılı aşkın tecrübesi, ortalama 25 yıl deneyime sahip üst yönetimi, ana hissedarı TOKİ’yle olan güçlü bağı, başarılı projeleri ve büyüme odaklı stratejisiyle Emlak Konut GYO, eşsiz bir yatırım imkanı sunacak.
Uyguladığı iş modelleriyle, 2003 yılına kadar yaklaşık 20 bini aşkın bağımsız ünite üreten Emlak Konut, 2003’ten bu yana 21.047 konuttan oluşan toplam 18 proje tamamlamıştır. 20 adet devam eden projesi, ihale edilmiş ve projelendirme çalışmaları devam eden 1.2 milyon m2 arsası ve 4.5 milyon m2 henüz ihalelendirilmemiş arsa stoğununun yer aldığı bir gayrimenkul portföyüne sahiptir. My World, Uphill Court, Avrupa Tem Konutları, Soyak Mavişehir ve Kent Plus tamamladığı referans projelerden bazılarıdır. Emlak Konut GYO, 2003 yılından bu yana gelir paylaşımı modeliyle yaklaşık 15 milyar lira değerinde iş ihale ederken, bu projelerdeki payı 4.5 milyar TL oldu. Arsalar, toplam portföy içinde yüzde 67’lik bölümü oluştururken, bunun yüzde 56’sı ise halihazırda ihale edilmiş durumda.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, kesin talep toplama döneminde de yoğun ilgi beklediklerini belirterek şunları söyledi:
“Biz sahip olduğu portföy büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığıyız. Büyümemiz böyle devam ederse, dünya ölçeğinde ilk 10’a gireriz. Halka arz, bu büyüme sürecinde bize hem moral, hem ivme kazandıracak. Halka arz işlemiyle, halktan aldığımız desteği, yine halkın kullanımına sunacağız. Kesin talep başvuruları, yatırımcılarımız için büyük avantajlar sağlayacak. Bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederim.”

Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar ise yaptığı açıklamada; “Gerek yerli gerekse yurtdışındaki yabancı yatırımların halka arz sürecinde şirketimize gösterdiği yoğun ilgi TOKİ’ye ve Emlak Konut GYO’ya duyulan güvenin en büyük kanıtıdır. Halka arz sürecinde elde ettiğimiz büyük başarı Emlak Konut’a yapılacak yatırımın ne kadar cazip ve karlı olduğunu gösterdi” diye konuştu.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.