Hafif satıcılı başlangıç bekleniyor

İMKB’de, yarın başlayacak G-20 zirvesi öncesinde ABD’de artan tedirginlikle yükselen bono faizleri sonrası banka hisselerine gelen satışların önderliğinde yaşanan değer kayıpları ve Avrupa vadelilerdeki düşüşün paralelinde hafif satıcılı başlangıç bekliyoruz. Dünü 71,543 ile yeni bir rekordan kapatan 100 Endeksi’nde 71,600/800 seviyesi test edilen tarihi zirveler olması nedeniyle önemli olmaya devam ediyor. 71,000 puanın üzerinde kapatarak yükseliş ivmesini güçlendiren 100 Endeksi’nde, olası kar realizasyonlarında 71,000 seviyesi korunduğu takdirde 72,000-72,500 seviyeleri ilk hedef seviyeler olmaya devam edecektir. 71,000 puanın altı 70,500’e doğru geri çekilmeye yol açabilir. Stop-loss noktamızı günlükte 70,500 olarak belirlerken, haftalıkta 69,700 olmaya devam ediyor.
Destek71,00070,50070,000
Direnç71,80072,10072,500
VOB 30 Endeksi–Aralık kontratlarında dün test edilen 92,400/500 seviyesi bugünün ilk direnci olmaya devam ediyor. Dün ilk saatlerde yaşanan satış baskısında 90,600’e denk gelen 5 günlük hareketli ortalamasında tutunmayı başaran kontratlarda yukarı eğilimin güçlendiğini görüyoruz. 92,500’ün yukarı kırılması 93,100 ve 93,800’e doğru alımları sağlayabileceğinden önemli. Uzun pozisyonlar için stop-loss noktamız 90,500’de.
Destek91,00090,50090,000
Direnç92,50093,10093,800
DÜN NE OLDU?
100 Endeksi, 71,543 ile yeni bir rekor kapanış yaptı...
Önceki günü 70,941 puandan kapatan 100 Endeksi, dün sabah global piyasalardaki hafif satıcılı seyre paralel başlangıç yaparak 70,699 puana kadar geri çekildi. İkinci seansta artan alımlarla 71,611’e kadar çıkan 100 Endeksi kapanışı %0,85’lik artışla yeni bir rekordan, 71,543’den gerçekleştirdi. Önceki günü 91,175 uzlaşma fiyatı ile kapatan VOB-30 Aralık kontratları ise günün ilk saatlerinde 90,625’e kadar geri çekildikten sonra kapanışa doğru artan alımların etkisiyle 92,400’e kadar çıktı, günsonu uzlaşma fiyatı ise %1,29’luk primle 92,275’den gerçekleşti.

Bileşik faizde, yarınki PPK toplantısı öncesinde %7,68-7,63 aralığında sakin seyir izlendi...
Faizde dar bantta sıkışık seyir devame diyor. Geçen hafta %7,60 ortalama bileşik faizle satılan ve önceki günü %7,64’den kaptan 8 Ağustos 2012 vadeli gösterge tahvilde dün işlemler %7,66-7,63 aralığında gerçekleşirken, kapanış %7,65’den gerçekleşti. Ortalama bileşik faiz, dün valörlü işlemlerde %7,65 oldu.

USD/TL sakin ve yatay bir gün geçirdi...
Önceki gün 1,39’un altına gerileyen eur/usd paritesinin dün 1,3820-1,3970 aralığında sakin bir gün yaşaması yurtiçinde döviz kurlarında da sakin bir gün yaşanmasını sağladı. Önceki günü serbest piyasada 1,4110TL’den kapatan dolar, dünü 1,4070TL’den tamamladı.

YURTDIŞI PİYASALARDA GELİŞMELER

Dünü %0,53’lük düşüşle tamamlayan D&J Endeksi, bu sabah vadeli işlemlerde hafif artıda işlem görüyor…
Asya’da bu sabah endeksler karışık bir seyir izliyor… Nikkei; %1,40 artıda, Hang Seng; %1,15 ekside, Shanghai ise %0,72 ekside işlem görüyor.

Bu sabah bankacılık sektöründen üç kaynağın verdiği bilgiye göre Çin merkez bankası, bazı bankalardan zorunlu karşılıkları 50 baz puan artırmalarını istedi… Bankaların merkez bankasında tutmak zorunda olduğu parayı artırarak kredilerdeki hızlı artışı hafifletecek olan karar 15 Kasım'dan itibaren geçerli olacak. Kaynaklar, karardan etkilenen bankaların arasında Bank of China ve Bank of Communication'ın da yer aldığını bildirdiler. Öte yandan Japonya'da bankaların daha sıkı sermaye kurallarından muaf tutulacağı söylentileri, banka hisseleri önderliğinde hızlı bir yükseliş getirdi. Güçlenen dolar da ihracat şirketlerine alım getiriyor. Çin’de Ekim ayında dış ticaret fazlası 27,15 mr dolara yükseldi. Eylül ayında 16,9 mr dolar seviyesinde olan dış ticaret fazlasının Ekim ayında 26,41 mr Dolar olması bekleniyordu.

Avrupa’da bugün, Fransa Eylül ayı sanayi üretimi ve Fransa Ekim ayı TÜFE takip edilecek önemli veriler arasında yer alacak.

ABD’de bugün, haftalık işsizlik başvuruları, Eylül ayı dış ticaret dengesi, ABD Ekim ayı ithal fiyatları ve haftalık DOE petrol stokları takip edilecek.

3Ç karlarından öne çıkanlar ABD seans açılış öncesinde, Macy's, Sara Lee, Polo Ralph Lauren, Hewitt Associates ve Computer Sciences, senas kapanışı ardından ise Cisco Systems ve Aegean Marine Petrol olacak.

Dün ABD’de, 30 yıllık hazine bonosunun faizinin %4,13’ten %4,23’e yükselerek 10 Haziran 2010 tarihinden itibarenki en yüksek seviyesini görmesi ardınan G-20 zirvesi öncesinde ABD üzerinde artan baskı sonrasında dün mali ve ham madde sektörü hisseleri önderliğinde satış baskısı etkili oldu ve endeksler günü %0,50’nin üzerinde düşüşlerle tamamladı.

Makroekonomik veriler

ABD’de toptan stoklar Eylül ayında %1,5 oranında artış kaydetti... Ağustos ayında toptan satış stokları %1,2 yükselmişti.

3Ç karları

Marsh McLennan 3Ç’de hisse başına 0,27 dolar kar açıkladı… Beklenti; 0,28, önceki; 0,48 idi.
Rockwell Automation 3Ç’de hisse başına 0,91 dolar kar açıkladı… Beklenti; 0,91, önceki; 0,37 idi.
Dean Foods 3Ç’de Hisse başına 0,13 dolar kar açıkladı… Beklenti; 0,21, önceki; 0,34 idi.
Sempra Energy 3Ç’de hisse başına 0,53 dolar kar açıkladı… Beklenti; 1,08, önceki; 1,27 dolar idi.

Dün Avrupa’da, bazı haber kaynaklarında yer alan ECB’nin İrlanda ve Portekiz devlet tahvillerini satın aldığına dair haberlerin ardından, olumlu gelen 3Ç bilançolar ve yükselen euronun da desteği ile endeksler yükselerek günü %0,50’nin üzerinde yğkselişlerle tamamladı.

ECB henüz böyle bir alım yaptığına dair resmi açıklamada bulunmasa da söylentilerin söz konusu sorunlu ekonomileri desteklemek adına yapıldığı düşüncesini satın alan piyasalar yükseldi.

Dün sabah saatlerinde AB’den gelen açıklamada ise İrlanda’nın AB’nin 440 mr euroluk garanti fonuna (EFSF) yardım için başvurmadığını bildirdi.

Portekiz CDS’leri dün de 15 baz puan artarak 480 baz puana ulaştı.

Fransa’da Anayasa Mahkemesi ise dün Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy’nin milyonlarca kişiyi sokaklara döken emeklilik reformu yasasına onay verdi. Emeklilik reformu, standart emeklilik yaşını 60'dan 62'ye, tam emeklilik yaşını 65'den 67'ye çıkarıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Financial Times’a verdiği bir röportajında korumacılığın ekonomideki en büyük tehdit olduğunu söyledi. Ülkelerin serbest ticaret kurallarını gerçek anlamda uygulamadığı eleştirisinde bulunan Merkel, Doha toplantısının tamamlanmasının sorunların çözümüne katkı sağlanacağını düşünüyor. Merkel; tüm G20 ülkelerinin Basel III kurallarını onaylaması durumunda gerçek anlamda bir kriz önleme paketi oluşturulabileceğini belirtti.

Makroekonomik veriler

Almanya’da TÜFE Ekim ayında %0,1 oranında artış gösterdi… Beklenti; %0,1, önceki; %0,1 idi.
Fransa Eylül ayında 4,68 mr euro dış ticaret açığı verdi… Ağustos ayında dış ticaret açığı 4,9 mr euro idi.
İngiltere’de sanayi üretimi Eylül ayında %0,4 oranında artış gösterdi… Beklenti; %0,6, önceki; %0,3 idi.
İngiltere Eylül ayında 4,6 mr GBP ticaret açığı verdi… Beklenti; -4,5 mr, önceki; -4,6 mr idi.
Teknik Görünüm
D&J, dün günü %0,53’lük düşüşle 11,347 seviyesinden kapattı. 5 günlük hareketli ortalaması olan 11,369 seviyesinin altında kalan endekste 11,300 desteğinin kırılması durumunda sırasıyla 11,250 ve 11,200 seviyeleri
Eur/usd paritesi, dün de düşüşüne devam ederek 1,3771 seviyesine kadar gerilerken, bu sabah da 1,3777 seviyesinde seyrediyor. Paritede 1,37 seviyesi destek olurken, bu seviyenin kırılması durumunda parite 1,36/1,35 seviyelerine kadar gerileyebilir. Paritenin yeniden yükselişe geçmesi için ise yeniden 5 günlük hareketli ortalaması olan 1,3944 seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor.
ANADOLU YATIRIM

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.