Güne bakış, borsa rehberi

Geçtiğimiz hafta Amerikan piyasalarında momentumun yavaşladığını gözlemledik. Pazartesi, spot piyasalar tatildi, ama haberler tatilde değildi. Apple CEO’su Steve Jobs’un, tedavi olmak için izin aldığı açıklandı. AAPL hisseleri, bu haber sonrası haftayı %6,24 düşüşle kapadı. Salı günü, Citigroup karlarının beklenenden düşük gelmesi, işsizlik rakamı ile ilgili belirsizlikler, kötü üretim raporlarına rağmen DJI endeksi günü %0,43 yukarıda kapadı. Kapanış 11800 üstünde gerçekleşti. Çarşamba günü, Citi’den sonra Goldman’ın karlarının azalması piyasada satış baskısı yarattı. American Express bankasının beklentilerini kötüleştirmesi ve 550 kişiyi
işten çıkaracağını açıklaması finans sektörünü negatif etkiledi. DJI endeksi, 11700lere kadar gerilediği seansı 11800 üstünde kapamayı başardı. Perşembe günü, işsizlik başvuruları 400,000 eşiğine yaklaştı. Var olan evlerin satış rakamı %12 civarında arttı. Morgan Stanley kar ve gelir rakamları beklentilerin üstünde açıklandı. F5 Networks şirketinin beklentilerden kötü karı ve Çin faiz arttıracak endişeleri DJI üstünde baskı oluşturdu. Endeks Perşembe gününü %0,02 düşüşle kapadı. Cuma günü, GE şirketi DJI endeksini ateşledi. GE’nin karını %51 arttırması, diğer şirketlere de alım getirdi. GOOG karları da beklentilerden iyi geldi. Tüm olumlu verilerin yanında BAC, beklentileri aşan şekilde zarar açıklayınca DJI endeksi, 11900leri deneyemedi. Cuma günü %0,41 değerlenen endeks tüm haftayı da %0,7 kazançla kapamış oldu. SP500 endeksi, DJI trendine ayak uyduramadığı haftayı %0,8 düşüşle kapadı.
NASDAQ 100 endeksi ise, haftayı %2,40 düşüşle kapadı. Haftanın genelinde yükselişe öncülük etmiş olan küçük şirketler endekslerinin ciddi satışla karşılaştığını gözlemledik. Piyasalar, aşırı olumlu hallerine geçtiğimiz hafta biraz ara vermiş görünüyorlar. Olumluluğun aşırı yükselmesi, bir düzeltmeyi işaret ediyor olabilir. DJI endeksinde dirençler 12000-12200; destekler 11800-11710- 11573. SP500 endeksinde dirençler 1290-1300-1330; destekler 1280-1260-1240 Petrol kontratları, düşüşünü haftanın son işlem gününde de sürdürdü. Hacim düşük kaldı. Kontrat, haftayı 89,11$ fiyatından kapadı. Haftalık düşüş %2,65 oldu. Petrol kontratları ve petrol üreticileri, Ağustos 2010’dan bu yana hisse senedi piyasaları ile birlikte hareket ediyor, piyasaları yukarı çekiyordu. Petrol kontratının 90$ üzerinde zorlanması, endeksler hakkında soru işaretlerinin oluşmasına yol açıyor. Geçtiğimiz haftalarda soğuk hava, Alaska’daki dağıtım istasyonun bozulması gibi petrolü yukarı taşıyan sebepler, Çin faiz artışı korkusu ile etkisiz kalıyor. Petrol, 90 üzerinde kalıcı olamazsa 80li seviyeleri deneyebilir. Destekler 88,70-87,20-86,40; dirençler 90,00 - 91,50 – 92,50. Altın kontratları da Cuma günü düşen emtialara katıldı. Kontrat Cuma günü iki aylık en düşük seviye olan 1341’e geriledi. Haftalık kayıp %1,40; sene başından bu yana kayıp ise %5,70 oldu. Altının düşüşünde, Alman IFO endeksinin rekor seviyede yüksek çıkması etkili oldu, süper IFO rakamı sayesinde geçtiğimiz hafta EUR haftasıydı. IFO endeksindeki yükseliş, Avrupa ülkeleri üzerindeki borç
sıkıntıları probleminin algılanmasında olumlu katkı yaptı, bu da altının güvenli liman özelliğini yitirmesine yol açtı. Altın kontratında destekler 1320-1276; dirençler 1360-1380-1400. EUR geçtiğimiz haftayı olağanüstü volatil (belki de normal demeliyiz, volatilite olmayınca anormal olduğunu düşüneceğiz) geçirdi. Haftaya 1,34lerden başlayan EUR, 1,3360lar civarındaki en düşük fiyatından sonra haftayı 1,3620ye yükselerek kapadı. EUR’daki hareket çok kısa sürede çok hızlı gerçekleşti, teknik göstergeler çok fazla güçlendi, hareketin 1,37lere doğru yakıtının olduğunu düşünüyoruz. EUR’da hareketler çok sert olarak gerçekleşiyor, ters yönde yakalananların ödeyeceği bedel çok yüksek. Geçtiğimiz haftalarda EUR’da işlem yapmak için opsiyonların kullanılması gerektiğinden bahsetmiştik. Straddle stratejileri, oldukça karlı olabilir. EUR’da dirençler 1,3670-1,3720; destekler 1,3520-1,3420-1,3360. USDTRY geçtiğimiz haftayı 1,5697-1,5753 arasında geçirdi, kapanış 1,5707 oldu. DolarTl haftalık grafiklerd, 1,5850-1,5950 arasında bir tepe oluşumu işareti var. Bu seviye, son yükseliş için yeterli kabul edilmiş olabilir. Geçtiğimiz haftanın DolarTl’yi etkileyen
unsurlarının başında TCMB’nin beklenmedik faiz indirimi kararı geldi. İndirim öncesi 1,53lere gerileyen USDTRY indirim kararının açıklanması ile 1,5850lere kadar yükseldi. Haftanın son gününde sakin bir seyir ile 1,57lere doğru gerileyen TRY, haftayı da yatay
kapatmış oldu. USDTRY son 16 haftanın 11inde yükseldi, 5inde düştü. Yükselişler genelde 200-400bps arasında gerçekleşti. USDTRY aşağı gelmekte zorlanıyor, 1,53lerin altı şimdilik olası görünmüyor. Destekler 1,5670-1,5525-1,5420; dirençler 1,5780- 1,5850-1,5950 İMKB100 endeksi geçtiğimiz haftayı 67680-64471 arasında geçirdi, haftanın kapanışı 65927 oldu. Haftalık kayıp %2,88e ulaştı. İMKB100 endeksi Cuma günü iki önemli hareket yaptı. Açılıştan itibaren saat 15:00'a kadar %1,56'ya varan düşüş, ve diplerden özellikle bankalara gelen alıcıların yoğunlaşması ile %2,5'lara varan bir yükseliş... Günü 66091-64471 arasında geçiren endeksin, kapanışı 639 puan yükselişle 65937 oldu. Yükselişe pozitif olarak en fazla katkıyı veren hisse GARAN olurken, negatif etkileyenlerin başında ise TCELL geldi. Yüzdesel en fazla yükseliş BJKAS hissesinde, en fazla düşüş ise PEGYO'da gerçekleşti... Destekler 64400- 63000-62000; dirençler 66500-67500-68500
Önemli Gelişmeler
Yurt dışı
- Financial Times'ın dünya genelinde 16 çelik uzmanının katılımı ile yaptığı ankete göre, çelik fiyatlarının 2011 yılında yüzde 66 artması bekleniyor.
- Cinco Dias gazetesinin haberine göre, İspanya Merkez Bankası, 'caja' olarak da bilinen tasarruf bankalarından şube ve istihdamda daha fazla kısıntı istedi. İspanya Başbakan Yardımcısı Alfredo Perez Rubalcaba, hükümetin Avro Bölgesi'nde devam eden borç krizinde kamu finansmanı açısından önemli bir endişe kaynağı olan sorunlu tasarruf bankalarında reformları bu hafta hızlandıracağını bildirdi.
- Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Cluade Trichet, mali politika ve enflasyon konusundaki duruşunu savunarak, enerji ve emtia fiyatlarının yükseldiği ortamda ekonomik toparlanma için en iyi yolun bütçede kemer sıkmak ve uyanık olmaya devam etmek olduğunu vurguladı.
Yurt içi Gelişmeler ve Şirket haberleri
- Bank Asya, yeni kurduğu şirket ile 2012 yılından itibaren 'Bireysel Emeklilik Sistemi' için fon toplamaya başlayacak.Faizsiz sistemle çalışan banka bu sayede, faiz sebebiyle 'Bireysel Emeklilik'ten uzak duran tasarruf sahiplerini hedefliyor.
- TEKFEN Holding, dünyanın en büyük fosfat yataklarına sahip Fas’ta boru hattı döşeyecek ve gübre tesisi kuracak.İhalede Fransız ve Hintli rakiplerini eleyen Tekfen, Kasablanka’da 620 milyon dolarlık 3 proje için imza attı.
- Doğan Gazetecilik'in 725 bin 462 TL'lik vergi cezasının yürütmesi Danıştay tarafından durduruldu.
- TRNSK Şirket Yönetim Kurulunun 21.01.2011 tarihli 2011/1 sayılı toplantısında; Şirket faaliyetlerini özellikle gayrimenkul yatırımları ve madencilik alanlarında genişletmek, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının mali bünyesini güçlendirmek amacıyla, Şirketin 200.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 32.432.341,09 TL nakit, 1.312.499,31 TL bedelsiz olmak üzere toplam 33.744.840,40 TL artırılarak 16.255.159,60 TL'den 50.000.000,00 TL'sına artırılmasına ilişkin başvurunun 21.01.2011 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapıldığını duyurdu.
- IZMDC Şirket 30 milyon EUR tutarındaki Orta Profil Haddehanesi yatırımına başlanılmasına karar verildiğini, Şubat 2011'de başlanması ve Eylül 2012 tarihinde bitirilmesi planlanan yatırımla yıllık 400 bin ton orta profil üretimi gerçekleştirileceğini ve Tamamı özkaynaklardan karşılanacak olan yatırım tutarının son açıklanan bilançodaki aktiflere oranı %10,19 olduğunu duyurdu.
- Küresel kriz döneminde diğer Avrupa ülkelerine göre daha başarılı bir performans sergileyen Polonya yeniden Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yardımına sığındı. IMF'nin her defasında örnek ülke olarak gösterdiği Polonya, Avrupa'da yayılan krizden etkilenme ihtimali ve halen var olan mali riskler yüzünden işini sağlama almaya çalışıyor. Kesenin ağzını açarak, ülkeye 30 milyar dolarlık 2 yıllık esnek kredi hattını onaylayan IMF, yardımı 'ihtiyatlı tedbir' olarak nitelendirdi
- Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Juergen Stark, euro bölgesi kurtarma fonunun, hükümet tahvilleri satın alabileceğini ya da ticari bankalara sermaye desteği verebileceğini söyledi. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble’de , Almanya'nın, AB kurtarma fonunun güçlendirilmesi konusunu gelecek haftalarda karara bağlayacağını
söyledi.
- HaberTürk Gazetesinin haberine göre, Hükümet, demir-çelik sektörünün enerji girdi maliyetlerini düşürmeye hazırlanıyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), bir sonraki toplantıda Sanayi Bakanlığı’nın hazırladığı Demir-Çelik Sanayi Stratejisi ile Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın hazırladığı Girdi Tedarik Stratejisi’ni ele alacak. Her iki çalışmada,
sektör için ucuz elektrik tarifesi uygulanması önerildi. Böylece sektörün yaptığı ithalatın düşürülmesi hedefleniyor.
Sektör geçen yıl 9 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi.
- Türkiye Cumhuriyeti adına Hazine tarafından uluslararası sermaye piyasalarında Barclays Capital, Deutsche Bank ve
JP Morgan kuruluşlarının liderliğinde 05.01.2011 tarihinde ihracı gerçekleştirilen % 6,000 kupon faizli, 14.01.2041 itfa tarihli 1.000.000.000,- ABD Doları (USD) nominal değerdeki tahviller, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği¬nin 18. maddesi çerçevesinde Borsa kotuna alındı.
Piyasa Takvimi – Açıklanacak veriler
- 10:28 Almanya Ocak ayı İmalat Sektörü PMI (Önceki: 60.7)
- 10:31 Hong Kong Aralık ayı TÜFE (yıllık) (Beklenen: 3.0%, Önceki: 2.9%)
- 10:58 Euro Bölgesi Ocak ayı İmalat Sektörü PMI (Önceki:57.1)
- 11:00 Almanya Kasım CB öncü göstergeler
- 11:00 İtalya Aralık ayı AB Dışı Ticaret (Avro) (Önceki: -1.90MLR)
- 11:30 İngiltere Aralık ayı Perakende Satışlar (Beklenen: -0.4%, Önceki: 0.3%)
- 12:00 Euro Bölgesi Kasım ayı Yeni Sanayi Siparişleri
- 14:30 Türkiye Ocak ayı Kapasite Kullanım oranı
- 14:30 Türkiye TCMB Rell Kesim Güven Endeksi
- 15:00 Macaristan Ocak ayı MNB faiz kararı
- 18:00 İsrail Ocak ayı BOI faiz kararı
- Merkez Bankası zorunlu karşılıkla ilgili toplantı yapacak.
TURKISH YATIRIM

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.