Güne bakış, borsa rehberi

Amerikan piyasaları, ekonomik verilerin beklentilerden kötü gelmesi ile satış baskısıyla açıldı. Macy’s, Target, GAP gibi perakende satış şirketlerinin tatil sezonu satışlarının analistlerin beklentilerinin altında kalması piyasanın moralini bozan ilk haberdi, bunu MetroPCS telekomünikasyon şirketinin soğuk hava koşulları yüzünden 4ncü çeyrekte beklentilerin altında abone kaydettiğini açıklaması izledi.
İssizlik başvurularının iki hafta evvelki düşük seviyesinden 18000 zıplaması ise boğaların bu yıl ilk defa kontrolü kaybetmelerine yol açtı.
Bugün kü tarım dışı istihdam verisi öncesi, işsizlik başvurularının beklentilerden kötü gelmesi yüzünden oldukça önem kazandı. DJI endeksi günü 11697 fiyatında kapadı, günlük kayıp 25,60 puan ya da %0,2 oldu. Endekse dahil hisselerin sadece sekiz tanesi artıda kapatırken yükselişte Microsoft başı çekti. Düşüşte Verizone %2,5 ile lider oldu. Endeks seans içerisinde en yüksek 11736, en düşük 11667 gördü. SP500 endeksi, seans içerisinde 1278,17 fiyatına kadar tırmandıktan sonra, satış baskısı ile 1273,85 kapadı. Düşüş 2,71 puan ya da %0,212 oldu. Üç endeks içerisinde Nasdaq günü artıda kapamayı başardı. Seans içerisinde görülen 2,175, son üç yılın en yüksek seviyesi oldu. Nasdaq kapanışı ise 2709 oldu. Amerikan piyasalarında bugün düşen hisseler, yükselen hisseler oranı 1169/1824 oldu. Bu senenin en kötü oranı. DJI endeksinde dirençler 11730-12000; destekler 11667-11500-11280. SP500 endeksinde dirençler 1278-1300; destekler 1270-1250-1220. Piyasalar yarın tarım dışı istihdam verisine odaklanacak, beklentilerden iyi gelecek bir rakam boğaları güçlendirebilir.Petrol kontratları bugün 89 seviyesinin altına geriledi. Ekonomik verilerin kötü geldiği için petrolün gerilediğini açıklamak ise artık neredeyse bir alışkanlık oldu. Veriler bir gün iyi geliyor petrol yukarı gidiyor, ertesi gün kötü gelince aşağı. Aslına bakılırsa, petrol kontratları yaz aylarının sonunda itibaren ciddi bir ralli yaptı, bir miktar geri çekilmesi gerekir ve bu oldukça normal. Para, emtia grubundan – özellikle- petrol sektöründen- çıkıyor görüntüsü var. Petrolün yerini endeksler üzerinde etkili bir başka sektör devralmazsa, endekslerde de satışların arttığını gözlemleyebiliriz. Petroldeki düşüş %2,1 ya da $1,92 dolar oldu. Düşüşe destek veren bir başka önemli unsur ise, Amerikan Dolarının değer kazanması oldu. Petrolde kapanış 88,38 olurken, destekler 87,70-85; dirençler 90,30-91,90 şeklinde özetlenebilir. Altın kontratları da aynı petrol gibi günü düşüşle kapadı. Doların güçleniyor olması – faizlerin yükselmesinin katkısı ile- Altın’ın önünü şimdilik kesmiş görünüyor. Barclays analistlerinin Altın’ın bu yıl 1620 doları göreceği tahminlerini açıklamaları ve bu tahminlerinin arka planında yatırım talebinin fiyatları yukarı çekeceği beklentisinin bulunduğu iddiaları da Altın kontratlarını olumlu etkileyemedi. Altın günü 2$ düşüşle 1371,70 $/ounce fiyatından kapadı. 1370-1380 bölgesi geçtiğimiz üç ayda altın kontratlarında destek olarak çalışmıştı, satışların yoğunlaşmış olmasına rağmen Altın’ın çok fazla gerilememesi uygun bir an geldiğinde yeni bir ralliye hazırlanıyor imajını güçlendiriyor. Altın’da yeni bir yukarı hareketin tetiklenmesi için Avrupa’daki borç krizinin tırmanması veya bir ülkeden gelecek negatif bir haber etkili olabilir. Destekler 1370-1350-1320; dirençler 1390-1430.EURUSD, yükseklerden başlayan düşüşüne bugün de devam etti. EUR için yerçekimi sanki daha güçlü, düşmeye başladı mı durmak bilmiyor. İki gün önce 1,3430lardan başlayan serbest düşüş bugünde devam etti, son 24 saat içerisinde en yüksek 1,3170 görülürken en düşük 1,3000 oldu.
EUR, 200günlük ortalaması civarında işlem görüyor. Borçtan muzdarip ülkelerden bir problem çıkması veya Almanya’dan gelebilecek negatif bir açıklama, EUR’un 200günlük ortalamanın altına sarkmasına yol açabilir. EUR’da volatilite çok arttı, bununla birlikte henüz EURO dağılacak, AB batacak söylemleri yaygınlık kazanmadı, düşüşün devamını beklemek mantıklı olabilir, stoplar yakında olmalı.
Destekler 1,2970-1,2870-1,25; dirençler 1,3080-1,3180-1,3250. USDTRY dünkü seansı 1,5431-1,5570 arasında geçirdi, kapanış 1,5525 oldu. Sabah saatlerinde işlemler 1,5560 seviyelerinde geçiyor. Doların tüm para birimlerine karşı değer kazandığı haftada, TL göreli olarak oldukça güçlü kalıyor. TL’yi pozitif etkileyen unsurlardan biri olarak piyasada dolaşan bir derecelendirme kuruluşunun notumuzu arttıracağı söylentisini öne sürebiliriz. EURO 1,3420lerden 1,30 altına gerilerken TL, 1,55ler civarından çok fazla yukarı gitmedi. Bunlara ilave olarak yabancıların tahvil piyasasında pozisyon almaları, TL’ye pozitif etki yapıyor. DolarTL’de 1,5515 önemli bir seviye, altında birkaç gün kapanış olursa 1,52lere doğru bir düşüş görebiliriz. 1,5670 seviyesinin geçilmesi ise alıcıları hareketlendirebilir. Destekler 1,5515-1,5375-1,5250; dirençler 1,5670-1,5870-1,6000.İMKB100 endeksi 69052-69725 arasında geçirdiği seansı 69311den kapadı.
Yükseliş 482 puan veya %0,70 oldu. Gün içerisinde, yurtdışı borsalara gelen güçlü satışlar, İMKB’yi çok fazla etkilemedi. Endeks, son birkaç gündür SP şirketinin not arttırırmı yapacağı söylentisi ile güçlü kalmayı başarıyor. Bu söylentinin realize olması veya gerçek olmadığı şeklinde bir açıklama gelirse, satıcılar kontrolü ellerine geçirebilirler. Endeks, 62binlerden çok hızlı şekilde 69binlere geldi.
İMKB100 62400 seviyesini gördüğü 20 Aralıktan bu yana 14 seansın 10unda yükseldi, 2sinde çok az düştü, sadece 31 Aralıkta 967 puan düştü. Yurtdışı piyasalarda satışların yoğunlaşması ve doların değer kazanmaya devam etmesi İMKB 100 için önemli riskler, şimdiye kadar bu riskler göz ardı edildi, önümüzdeki günlerde dış âlemde bir iyileşme gözlemlenmezse İMKB’de satışlar yoğunlaşabilir.
Dirençler 69500-70500-72000; destekler 68500-67500-66000. İMKB100 kısa vadeli ortalamalarının üzerinde seyrediyor, 50 günlük ortalamanın üzerinde kalınması orta vadeli yükselen trendin devam etmesi için önemli. Endeksin ciddi bir geri dönüş yaptığını düşünüyoruz, hisse seçimleri önemli bununla birlikte portföy koruması alınması ise oldukça mantıklı.

Önemli Gelişmeler
Yurt dışı
Peru Merkez Bankası(BCRP), faiz oranlarını 25 baz puan artırdı. BCRP'den yapılan açıklamaya göre, faiz oranları yüzde 3.25 olarak belirlendi.
Uluslararası piyasalarda Avro, bu sabah erken saatlerde gerçekleşen işlemlerde ABD Doları karşısında son 4 ayın en düyük seviyesi olan 1.2965'e yaklaştı. Avro'nun değer kaybında Avro Bölgesi'ndeki ülke borcu krizi ve haftalık işsizlik sigortası başvuruları verisi sonrası ABD ekonomisine yönelik büyüyen iyimserlik etkili oldu. ABD'de bugün açıklanacak olan Aralık ayı tarım dışı istihdam verilerine yönelik beklenti alımları da Avro'nun zayıflamasında etkili oldu.
Portekiz Hazinesi ve Devlet Borçlanma Ajanjsı, 12 Ocak'ta yapacakları iki ihale ile 750-1.25 milyar Avro arasında tahvil ihraç etmeyi planlıyorlar. 12 Ocak'ta yapılacak ihalelerde 15 Ekim 2014 ve 15 Haziran 2020 vadeli tahviller satılacak. 15 Ekim 2014 vadeli tahvilin son ihracında ortalama faiz yüzde 4.014, 15 Haziran 2020 vadeli tahvilin son ihracında ise ortalama faiz yüzde 6.806 olarak gerçekleşmişti.
AB Komisyonu, banka ve yatırım şirketlerinin iflaslarını rahatlatacak bir çerçeveye ilişkin önerisini bankalara sundu. Öneride, tahvil sahiplerinin banka, yatırım şirketi iflasında yükü paylaşmaları da yer alıyor
Brezilya Merkez Bankası Başkanı Alexandre Tombini, dün alınan bankaların döviz pozisyonları için zorunlu karşılıkların artırılması kararının spot döviz piyasasını geliştireceğini, kararın faizle ilgisi olmadığını söyledi.

Yurt içi
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, dağıtım şirketleri ve bayilerin kâr marjlarını aşağı çekmemesi halinde tavan fiyat uygulamasına geçebileceklerini açıkladı. EPDK'nın şirketlere para cezası verme ve iki aya kadar tavan fiyat uygulama yetkisi bulunuyor.
Kredi kartı ve taksitli satışlarda sıkıntı yaratan bileşik faiz uygulamasına yasal düzenleme ile son veriliyor. Bankalar ticari olmayan müşterilerin borçlarına bileşik faiz uygulayamayacak. Ayrıca büyük marketlere de üreticilerden aldıkları ürünlerin bedelini 60 gün içinde ödeme zorunluluğu geliyor.
TCMB’nin TL yükümlülüklerde %6 olan ancak vade yapısına göre %5 ile %8 olarak değiştirilen yeni zorunlu karşılık oranları bugün uygulamya konuluyor. Söz konusu uygulamanın bankacılık sektörüne ek 7,5 milyar lira yükümlülük doğuracağı belirtiliyor.

Şirket Haberleri
ALBRK...Uluslararası haber ajansı Bloomberg'in islami tahvil getirilerini konu alan haberinde Bahreyn merkezli Albaraka Banking Group'un yılın ilk çeyreğinde islami tahvil satabileceği belirtilirken Albaraka Türk Katılım Bankası'nın şirket yetkililerinin kuruluşun bu yıl islami tahvil satabileceğini söyledikleri kaydedildi. Albaraka Türk Ceo'su Fahrettin Yahşi bu yıl en az 100 milyon dolarlık satış yapabileceklerini kaydetti.
ASYAB - Bankamız Yönetim Kurulu'nun kararı ile Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş ünvanlı, 20.000.000-TL sermayeli şirket
kurulmasına, kurulacak şirketin sermayesine 18.920.000-TL ile kurucu ortak olarak iştirak olunmasına ve kuruluş
işlemlerinin yürütülmesi için Bankamız Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar verildiğini duyurdu.
HATEK- Şirketin HATEK. BE olarak duyurulan işlem kodu "HATEK.BY" olarak değiştirildiğini ve Şirket yönetim kurulu, halka arzı müteakip 6 ay süreyle sermaye artırımı yapmayacağını, Şirket ortakları ise halka arzı müteakip 6 ay süreyle pay satışı yapmayacaklarını beyan etti. 1 TL nominal değere tekabül eden beher pay için satışın ilk gününde 3,86 TL fiyat baz alınarak, izleyen günlerde ise bir önceki işlem tarihindeki ağırlıklı ortalama fiyatın %10 altında ve üstündeki sınırlar içinde kalmak ve 1 TL'nın altına düşmemek kaydıyla, Galata Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 7 Ocak 2011 ve 10 Ocak 2011 Borsamız Birincil Piyasası'nda satışa sunulacaktır.

Piyasa Takvimi – Açıklanacak veriler
09:00’da Almanya’da Kasım ayı Parekende Satışlar ( beklenti %0,8)
09:00’ Almanya’da Kasım ayı dış Ticaret Dengesi
09:45 Fransa’da Kasım ayı Dış Ticaret Dengesi
10:30 Almanya Aralık ayı İnşaat Sektörü PMI
12:00 Euro Bölgesi Kasım ayı İşsizlik Oranı
12:00 Euro Bölgesi 3. Çeyrek GSYH (Beklenti %0,4)
13:00 Almanya Kasım ayı Sanayi Üretimi verileri
15:30 ABD Aralık ayı Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı ( Beklenti 140k, %9,7)
21:00 ABD Kasım ayı Tüketici Kredileri

TURKISH YATIRIM ARAŞTIRMA SERVİSİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.