Güne bakış, borsa rehberi

Dün Standart & Poors derecelendirme şirketi, bildiğimiz kadarıyla ilk defa Amerika Birleşik Devletlerinin AAA olan görünümünü negatif izlemeye aldı. Bunun etkisi ise tüm piyasalarda satışların yoğunlaşması oldu. Amerikan problemlerine ilave dün ayrıca Avrupa ülkelerinden gelen haberler de olumsuzdu. Yunanistan’ın borçlarını yeniden yapılandırmak istediği haberi piyasalar bir şok dalgası yolladı. Yunanistan’ın borçlarını yeniden yapılandırması bonoları elde tutanlar için çok bir şey ifade etmeyebilir ama borç yapılandırması ISDA kurallarına göre –defaultyükümlülüklerinin
yerine getirememe anlamını taşıyor bu da Yunanistan bonoları üzerine yazılmış CDS ve diğer koşullu kontratların işlemeye başlamasına yol açabilir. Dünün satış dalgasından etkilenmeyen sadece VIX endeksi oldu. dün VIX endeksinin son iki ayın dibine indiğinden bahsetmiştik, haberlerle 10 günlük ortalamasının üzerine birkaç saatte yükseldi. VIX endeksi CBOE tarafından biraz sulandırılmış olsa da hala daha “korku endeksi” olarak tanımlanmaya devam ediyor, ve düşük olduğu dönemler risk iştahının devam ettiğinin göstergesi sayılıyor. VIX için düşük diyebileceğimiz bölge ise uzun önemli ortalamasının “%18-20” bölgesidir. Kapanış zili çaldığında not görünümü değişen ülkenin borsası, diğer borsalar ile karşılaştırıldığında en az düşen borsa oldu. DJI endeksi 200 puanın üzerinde düştüğü seansı 140 puan kayıpla 12201,59 fiyatından kapadı. Endekse dahil hisselerden sadece Boeing yükselirken, 29 hisse geriledi. Düşen grubun liderleri Bank of America ve Caterpillar oldu. DJI dünkü düşüşü sonrası 10 ve 20 günlük ortalamalarının altına geriledi, fakat psikolojik destek olarak nitelenebilecek 12200 üstünde kalmayı başardı. SP500 endeksi 1300 altına gerilediği seansı 14,54 puan kayıpla 1305 fiyatından kapadı. NYSE’de toplam hacim 1milyar dolar olurken, düşen hisselerin hacmi yükselen hisselerin hacminin on katı olarak gerçekleşti. Yükselen her bir hisseye karşılık beş hisse geriledi. Russell 200 endeksi günü tüm endekslerden fazla düşerek %1,61 kayıpla kapadı. Amerikan borsaları, not indirimine rağmen dünün en az kaybettiren piyasaları oldu. Alım iştahının birkaç gün sonra yeniden canlanması sürpriz olmayabilir. DJI endeksi destekler 12200-12100-12000; dirençler 12250-12300-12500. SP500 endeksi destekler 1300-1290-1276; dirençler 1310-1320-1335. Petrol kontratları S&P’nin not düşürmesinin ardından talepte gerileme olacağı varsayımı ile düştü. Çin’in rezerv oranını artırarak enflasyon ile mücadeledeki tavrını sertleştirmesi – kontratta satışların artmasına sebep oldu. Petrol kontratları günü %2,3 kayıpla 107,12 fiyatından kapadı. Petrol, 80lerden başladığı yükselişini 110lara kadar taşıdıktan sonra düzeltme işaretleri vermeye başladı, 103-105 bölgesi aşağı geçilirse 100 seviyesi denenebilir. Amerika’nın not görünümünün değiştirilmesi, Ortadoğu gerginliklerinin göz ardı edilmesi sonucu doğurdu. Nijerya’daki problemlerden ise bahseden kalmadı. Petrol fiyatı çıksa da inse de tüketici için değişen bir şey yok, benzin fiyatları hep yukarı gidiyor. Petrolde destekler 105-103-100; dirençler 110-115-120.
Altın kontratları S&P açıklamasından sonra 1500 seviyesine 1,40 dolar kadar yaklaşarak -1498,60- tüm zamanların en yüksek rekorunu kırdı. Kapanış 6,90 Dolar artışla 1492,90 olarak gerçekleşti. Altın kontratındaki ısrarlı alıcıların neden alım yaptıkları sorusuna dün bir anlamda cevap verilmiş oldu. Amerika, karanlık odadaki fildir ve düne kadar kimse fili tarif etmek istemiyordu. Borca dayalı ekonomilerde bir miktar düzeltme/iyileştirme olması veya politikacıların çözüm üretmesi gerekiyor. Alternatif medya sitelerine göre Amerika’nın UFRS’ YE göre yükümlülükleri 200trilyon doları buluyor. Resmi rakamlarda ise Federal devletin borcu 14,2 trilyon dolar, yıllık bütçe açığı 1,5trilyon dolar, para arzı iki yılda üçe katlandı. Bu yapıda bir ülkeyi geçmişten ben hatırlıyorum, içinde yaşadığımızdan mıdır nedir bütün söylemler hatırladığım ülkenin 2000-2001 yıllarını ve durumunu anımsatıyor. Liderler zirvesi ve cumhuriyetçilerdemokratlar arasındaki tartışmalar ile büyük paralellikler kuruyorum. Altın kontratı bu geri plan eşliğinde yükselmeye devam edebilir, tedbir alınmaz ve kurallar değiştirilmezse altının yükselişi parabolik hale dönüşebilir. Destekler 1480-1470-1450; dirençler 1500. Haftanın ilk gününde USDTRY geçtiğimiz hafta başında 1,50lerden aldığı destekle isteksiz de olsa yükselmeye devam ediyordu, dün S&P açıklaması sonrası ise tavanı deldi ve 1,54lerin üstüne harekelendi. Dün en düşük 1,5131 en yüksek 1,5450 görüldü. Kapanış son on günün tersine en yükseğe yakın olarak gerçekleşti (1,5413). Sabah saatlerinde işlemler dünün kapanışının civarında 1,5410larden geçiyor. TRY, kısa (10 ve 20 gün) ortalamalarının 1,5285-1,5364 ve 200 günlük ortalamasının (1,5343) üstüne zıpladı. Dünkü hareketin kısa vadeli bir düzeltme mi yoksa yeni bir trendin başlangıcı mı olduğunu zaman gösterecek. Yükseliş dün ortalamalar üzerinde kapanış yaparak ilk sınavını verdi, birkaç gün daha devam ederse güç
kazanabilir. Tepelerden değerlenmenin %8lere ulaşmış olması, geçtiğimiz haftanın başında açıklanan cari açık ve dış ticaret rakamları TL üzerinde kısa vadeli baskı oluşturdu ve TL %3
civarında değer yitirmiş oldu. Merkez Bankasının uygulamakta olduğu politikaların gelen rakamlara bakınca neredeyse hiç etkisinin olmadığını göremediğimizi geçtiğimiz raporlarda dile getirmiştik. Bu konuda dış basında da yazılar (FT), (NYTimes) çıkmaya başladı. Bugünün gazetelerinde ise Sayın Ali Babacan’ın bankalar ve kredi genişlemesi hakkındaki söylemlerini sertleştirerek devam ettiğini gözlemliyoruz. Bunu etkisi uzun vadede negatif olabilir. Yeni Merkez Bankası Başkanı Sayın Başçı şu anda uygulanan politikaların mimarı, dolayısı ile politikaların devamını beklemek sürpriz olmaz. TRY’de destekler 1,5364-1,5285-1,5150; dirençler 1,5450-1,5520-1,5670.
İMKB100 endeksi günü 66283-68810 arasında geçirdi. Kapanış 1843 puan düşüşle 66283 oldu. Toplam hacim son 3 güne göre bir hayli artarak 3milyar TL oldu. Düşen hisselerin hacminin yükselen hisselerin hacmine oranı 44 kat olarak gerçekleşti. Bu oran bir anlamda 2 hafta evvel genele yayılan yükselişte 35 kat olarak gerçekleşen yükselen Hisse hacmi oranının geri dönüşü
oldu. Endekste 4 hisse yükselirken 91 hisse geriledi, 5 hissenin fiyatı ise değişmedi. En çok yükselen hisselerin başında ECZYT gelirken (%0,74) en fazla IHLAS(%10,43) düştü. EKGYO ve
GARAN hacimde lider olurken ilk beşteki hisselerin toplam hacme oranı %40 olarak gerçekleşti. Endeks, bir önceki gün teknik destek seviyelerinde tutunduktan sonra yükseliş yönündeki gücünü göstermişti, S&P açıklaması sonrası ise son zamanların en büyük satışı gerçekleşti. Bundan sonra 65200 bölgesi önemli destek olarak düşünülecek, bu seviye kırılmazsa yükseliş trendi yeni zirveleri hedefleyebilir. Destekler 66500-65200; dirençler 67200-68900-69900.
Yurt dışı
�� Yunanistan bugün 13 hafta vadeli hazine bonosu ihracı ile 1,25 Milyar Euro borçlanacak.
�� Yunanistan'dan isminin açıklanmasını istemeyen bir Bakan, Almanya'da yayınlanan Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada ülke borcunun yeniden yapılandırılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti. "Şimdi sonu borcu yeniden yapılandırıp yapılandırmayacağımız değil, şimdi soru bunun ne zaman yapılacağı" diye konuşan Bakan, "Başından beri borç yeniden yapılandırmamız gerekeceği açıktı" dedi.
�� St. Louis FED Başkanı James Bullard, ABD'nin ekonomik büyümesini ikinci çeyrekte  yavaşlayacağı öngörülerinin aşırıya kaçıyor olabileceğinibildirdi. Bullard, ikinci çeyrekte büyümenin
yüzde 2'nin altında olabileceği tahminlerinin, sanayiden duyduğu esneklik ile biraz çeliştiğini belirterek, "2011 için hala makul derecede iyi bir durumda olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu. FED'in 600 milyar Dolar tutarında Hazine kağıdı almasını öngören ikinci parasal genişlemenin erken sona erdirilmesi için geç olmadığını, politika yapıcılardan böyle bir hareket için gerekli desteği toplayabileceğine inanmadığını da vurguladı.
�� IMF, Bahar toplantılarının ardından yayınladığı raporda Brezilya,Çin ve Türkiye'nin, şartların bir bankacılık krizinin gelişebileceğine işaret ettiği gelişmekte olan ülkelere kayda değer örnekler olduğunu bildirdi. Brezilya'da dış finansman şartlarının ve kredi büyümesinin aşırı ısınmaya katkı yaptığını, Türkiye'nin gürleyen krediler vekırılganlık kanıtları ile karşı karşıya olduğunu belirten IMF, Çin'in faiz oranlarını artırması ve sıkılaştırma politikalarında zorunlu karşılıklara ve parasal limitlere bel bağlamayı azaltması gerektiğini vurguladı
�� Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, ABD'de girişim sermayesi şirketleri Apollo Global Management ve Carlyle Group, Federal-Mogul Corp'u satın almakla ilgileniyorlar, ancak her iki şirket de Federal-Mogul hisselerinin son dönemde gösterdikleri yükseliş nedeniyle ürkek hareket ediyorlar ve bir anlaşmaya ulaşılması kesin değil.
�� Dünyanın en büyük tahvil fonunu yöneten Pimco'nun baş yatırım yetkilisi Bill Gross, S&P gibi kredi derecelendirme kuruluşlarının ABD'nin borç durumunu değerlendirme konusunda çok muhafazakar olduklarını ve piyasaların gerisinde kaldıklarını savundu.
�� Citigroup 12.7 milyar dolar değerindeki, kötü varlıklardan oluşan portföyünü ihraç edeceğini duyurdu.
Yurt içi Gelişmeler ve Şirket haberleri
�� Rekabet Kurulu bugün saat 14:00’ de Otomotiv Sektörüne yönelik olarak açılan soruşturmanın sonuçlarını açıklayacak.
�� CEMAS Sirket, Bağlı ortaklığı Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.nin , ortağı olduğu Alpaslan II Enerji Üretim San.ve Tic. A.Ş. deki hisse payının tamamını , Alpaslan II Enerj' Üretim San. Tic.A.Ş.
nin diğer ortakları ile beraber 18.04.2011 tarihinde Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.( Enerjisa ) ye sermaye borcu dahil tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte satmış bulundugunu ve Alpaslan
II Enerji Üretim San.Tic.A.Ş. nin Enerjisa 'ya satışından Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.' ye isabet eden tutarin 8.899.494,95 USD olup, satış bedelinin 1 gün içinde tahsil edilecegini duyurdu.
�� EKGYO Şirket, projelerinden '' İstanbul Gaziosmanpaşa Küçükköy (Avrupa Konutları - TEM) Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi '' nin Kesin Kabulü yapılarak "Kesin Kabul Tutanağı"
onaylandigini duyurdu.
�� EMKEL Barmek Holding A.Ş.'nin Azerbeycan'dan alacaklarına ilişkin şirkete vermiş olduğu 27.05.2010 tarihli 6.016.567,00.-TL ve 16.04.2006 tarihli 5.149.570,18.-TL temliklerin süresi
16/04/2011 tarihiyle dolmuştur. Karşılıklı görüşmeler neticesinde temliğin bir yıl daha uzatılması, alacağın nedenleri üzerinde çalışılarak indirime gidilmesi ve tasfiyenin ödeme planına bağlanarak teminatlandırılması üzerine protokol çalışmalarına başlandigi duyuruldu.
�� FVORI Sirket 55.301.390,70.TL olan çıkarılmıs sermayesinin, payların iptal edilmesi yöntemiyle 18.433.796,90.TL’na azaltılmasına, ve es zamanlı olarak çıkarılmıs sermayesinin tamamı
nakit karsılığı olmak üzere 107.607.289,41.TL’na artırılmasına, Nakit olarak arttırılan  19.173.492,51.TL’lik sermayeyi temsil edecek payların tamamının B grubu hamiline yazılı hisse olarak çıkarılmasına karar verildigini duyurdu.
�� IHLAS Sirket, 900.000.000 TL kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde 395.200.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin % 100 oranında 395.200.000 TL nakit olarak artırılarak 790.400.000 TL’ya çıkarılmasına, Artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamının hamiline, 15 nci tertip A Grubu hamiline olarak ihraç edilmesine, Ortakların yeni pay alma (Rüçhan) haklarının kısıtlanmamasına, ortakların sahip oldukları 0,01 TL nominal değerli her bir pay için 0,01 TL bedelle sahip oldukları pay oranında % 100 bedelli pay alma haklarını kullanmalarına ve Gerekli hazırlıkların yapılarak, Sermaye Piyasası Kurulu’na Çarşamba günü başvuruda bulunulmasına karar verildigini duyurdu.
�� KATMR Şirket, modernizasyon projesi kapsamında, yatırım teşvik belgesi müracatınin T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünce değerlendirilerek
uygun görülmüş oldugunu ve düzenlenmiş bulunan yatırım teşvik belgesinin teslim alındigini duyurdu.
�� SELGD Sirket, 31-Aralık-2010 Tarihli Konsolide Mali Tablolarında Gözüken 3.426.470 TL lik S.G.Kurum borcunun 18 Taksit seçeneği ile Yapılandırma sonucu 2.519.043 Ana Para ve Tefe
/Üfe Gecikme Zammı ile 377.555 TL Taksitlendirme Katsayı Farkı ile birlikte Toplam 2.896.599 Tl olarak taksitlendirildigini duyurdu.
�� SNGYO Şirketin Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Demirtaş mevkiinde Nergis Grubu (Çağlar Ailesi ve Nergis İnşaat ve Ticaret A.Ş.) ve TMSF ile hasılat paylaşımı esasına göre geliştirmekte olduğu ve hasılatının %20'sini Nergis Grubu/TMSF'ye ödemekte olduğu Bursa Modern projesinde; Bugüne kadar 301 ada 11,12 ve 13 parsellerde satışı gerçekleşen 517 adet bağımsız bölüm için hasılat paylaşımına devam edilmesi (söz konusu evlerden bundan sonra yapılacak tahsilatların %20'sinin tahsil edildikçe TMSF'ye ödenmeye devam edilmesi) henüz satılmamış olan bağımsız bölümler (127.000 m2 satılabilir alan), ticaret alanı (7.700 m2 kiralanabilir alan) ve henüz inşaatına başlanmamış olan diğer parseller (195.000 m2 satılabilir alan) için ise hasılat paylaşımı yönteminin sona erdirilmesi, Nergis Grubu/TMSF'nin henüz satılmamış olan bağımsız bölümler, ticaret alanı ve inşaatına başlanmamış parsellerle ilgili haklarının toplam 50 milyon USD bedelle satın alınması ve işbu bedelin 72 gün içinde ödenmesi, konusunda Nergis Grubu ve TMSF ile anlaşmaya varıldigini duyurdu.
�� TAV CEO’su Sani Şener, 2 Mayısta yapılması planlanan Medine Havalimanı ihalesi ile ilgili olarak iddialı olduklarını belirterek, “Burada biliyorsunuz konsorsiyum lideriyiz ve son derece iddialıyız”dedi.Milliyet Gazetesinin haberine göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Türk Hava Yolları (THY) ve TAV arasında, birlikte karar alma mekanizması (CDM) ile ilgili imzalanan mutabakat metni ile tüm verilerin tek bir merkezde toplanarak havalimanındaki diğer paydaşların eş zamanlı görebilmesi için ilk adım atıldı. Anlaşma için düzenlenen toplantıda Reutersın sorularını yanıtlayan Şener, “Zagrep Havalimanı ihalesi için de ilgiliyiz. Burada da son teklif verme tarihi 2 Mayıs” diye konuştu.
�� Albaraka Genel Müdürü Fahrettin Yahşi, Arnavutluk ve Bosna Hersekte stratejik ortaklık düşündüklerini, Kosovada da böyle bir açılım yapabileceklerini söyledi.Milliyet Gazetesinin haberine göre, Yahşi, Türkiye’nin de kurucu ortak olduğu İslam Kalkınma Bankası’nın Albaraka’da %8 civarında payı bulunduğunu, İslam Kalkınma Bankası ile Balkanlarda iki ülkede stratejik ortaklık çabası içinde olduklarını söyledi.
�� Hükümet, ekonomi yönetimindeki değişiklik için düğmeye bastı. Star Gazetesinin haberine göre, yeni yapılanmada, Türk finans kesiminin yönetiminden sorumlu olacak olan bir “süper komite” oluşturulacak.
“Finansal İstikrar Komitesi” adıyla faaliyette bulunacak birimin başkanı, yeni oluşturulacak Ekonomi Bakanlığının Müsteşarı olacak. Komitenin üyeleri ise Merkez Bankası Başkanı, BDDK Başkanı ve SPK Başkanından oluşacak. Bankacılık, sermaye piyasaları ve para politikası ile ilgili kararları alacak olan komite, yaklaşık 1.7 trilyon liralık bir ekonomik büyüklüğü kontrol edecek.
Piyasa Takvimi – Açıklanacak veriler
�� 09:58 Fransa’da Nisan ayı İmalat Sektörü PMI (Önceki: 55,4 Beklenti: 55,0)
�� 10:28 Almanya’da Nisan ayı İmalat Sektörü PMI(Önceki: 60,9 Beklenti: 60,0)
�� 10:58 Euro Bölgesi Nisan ayı İmalat Sektörü PMI (Önceki: 57,5 Beklenti: 56,9)
�� 11:00 Euro Bölgesi Şubat ayı Cari İşlemler dengesi (Önceki: -0,7 MLR)
�� 13:00 Portekiz’de Mart ayı ÜFE (Önceki: 0,7%)
�� 15:30 ABD’de Mart ayı Konut Başlangıçları (Önceki: 479K Beklenti: 525K)
�� 15:55 ABD’de Haftalıkı Redbook Perakende Satışlar (Önceki: 0,9%)
BSHEV ve FINBN’nin Genel Kurul Toplantıları yapılacak.
Intel Corp (Beklenti:0,47), Johnson & Johnson (Beklenti: 1,261), Goldman Sachs Group Inc/The (Beklenti: 3,664), Intel Corp (Beklenti: 0,47), Yahoo! Inc (Beklenti: 0,159), Bank of New York Mellon Corp/The (Beklenti: 0,566) bilançolarını açıklayacak.
Turkish Yatırım

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.