Güne bakış, borsa rehberi

Amerikan piyasaları dünkü seansta açılıştan itibaren yükseldi ve kapanışlar son yılların en iyi seviyelerinden gerçekleşti. DELL ve COMCAST firmalarının karlarının beklentileri aşması ve şirket satın alma birleşme haberleri piyasada olumlu etki yaptı. SANOFİ şirketinin GENZ şirketini 20 milyar dolara fiyatla satın alması, yükselişi hızlandırdı. Satın alma, birleşme, çöp tahvil çıkarılması ve
bunların yaygınlaşması finansal ortamı hızla 2007 öncesine döndürmeye başladı. Şirketler, ucuz para kaynaklarını sonsuz borçlanma için kullanmayı arttırıyorlar. Günün ekonomik verileri ile ilgili dün kısa bir not yazmıştık, genelde veriler karışık olumlu olan ya da olumsuz yorumlanabilecek veriler mevcut ama gerçek değişmiyor: FED’in eli piyasalarda ve kötü durumda para verme ihtimali yüksek o yüzden piyasa gidiyor, iyi durumda zaten ekonomi iyi… FED dün sadece para vermekle kalmayıp açıklamalar kanalıyla da piyasaya çeşitli mesajlar yolladı. FOMC tutanaklarına göre Amerikan Ekonomisinin bu yıl %3,40-%3,9 arasında büyümesi bekleniyor, son toplantıda bu tahminler %3-%3,40 aralığında idi. Amerika’da her şey yoluna girmiş durumda (!) sadece federal devletin borçları son iki yılda üçe katlandı ve bütçeleri de açık veriyor, işsizlik azalmıyor, eyaletlerin pek çoğu batmaya yakın. FED tutanaklarına göre işsizlik bu yıl %8,8-%9 arasında kalacak ve 2012 yılında 57,60 civarına gerileyecek. Tüm bu açıklamalardan sonra, DJI endeksi günü 61,53 puan yukarıda 12288 seviyesinden kapadı, seans içerisinde 12300 üstü de ziyaret edildi. Endeksteki 30 hissenin sadece yedi tanesi geriledi. Yükselişe önderliği JPM yaptı, düşenlerin ilk sırasında ise Verizon vardı. NYSE’de her düşen hisseye karşılık 3 tane hisse yükseldi. Yükselenlerin hacmi 673m olurken, düşenlerin hacmi ise 242m oldu. SP500 endeksi ise günü 1337,61 fiyatında kapadı, günlük kazanç %0,6 oldu. Nasdaq endeksi ise günü 21,1 puan veya %0,8 kazançla kapadı. DJI endeksinde dirençler 12300- 12400-12500; destekler 12200-12100-12000. SP500 endeksinde dirençler 1350-1400-1450; destekler 1330-1320-1300. Amerikan piyasaları otomatik pilotta yükselişe devam ediyor, gelen verilerin olumsuz olması vs piyasa hakkında olumsuz düşünmemize yol açmamalı. Petrol kontratları günü 11 haftalık en düşük seviyesinden yukarı hareket yaparak % 1 yükseldi, günü 85,18 fiyatından kapadı. Petrolde her zamanki gibi arz-talep koşulları değil çeşitli dedikodular etkili oldu. En yeni söylem, İran savaş gemilerinin Süveyş Kanalından geçerek Suriye ye doğru yönelmesi idi. Bu dedikoduların hiçbirini iki ülke de komşumuz olmasına rağmen biz
duymuyoruz ama petrol alım satımı yapanlar bu konulara oldukça ilgili. Petrol kontratları, 92,50 gördüğü günden itibaren düşüyor, düşüş %10ları buldu. Bu seviyelerden bir miktar alım gelebilir. Destekler 84,20-83,20-81,80; dirençler 85,70-86,50-87,20.  Altın kontratları günü yükselişle kapadı. İran savaş gemileri konusu burada da etkili idi, ilave olarak bu gelişmenin İsrail tarafından
provokatif olarak nitelendirilmesi de Altın kontratını olumlu etkiledi. Bahreyn, Libya ve Yemen’deki gösterile güvenli liman özelliğini yeniden ortaya çıkarabilir. Altın kontratının dünkü kapanışı 1375 olarak gerçekleşti. Destekler 1360-1350-1320; dirençler 1380-1400- 1430. EUR, dün 1,35-1,34 aralığına düştü; 1,3470 civarında destek bulduktan itibaren seansın kalanını yükselerek geçirdi. EUR’da son günlerde dipler sürekli yükseliyor, buna dünkü raporda da dikkat çekmiştik, bu yapı önümüzdeki günlerde büyük potansiyelli bir hareket başlatabilir. EUR’da destekler 1,3470-1,3420-1,3380; dirençler 1,3620-1,3750-1,3820. TRY dünkü seansı 1,5960-1,58 arsında geçirdi, kapanış en düşük seviyeye yakın 1,5820 olarak gerçekleşti. TRY, yurtdışındaki olumlu gelişmelerden etkilenerek güçleniyor. Ayrıca son TCMB toplantısında faizlerin düşürülmemesi de olumlu katkı yapıyor. TRY deki hareketler ilginç olmaya başladı, değerlenmek istiyor ama geçen senenin Kasım ayından bu yana da yükseliş trendinde. TRY, bu kadar uzun süre yükseliş trendinde kalmamıştı, bu durumun önümüzdeki günlerde enflasyon üzerinde etkisini olmasın ı mutlaka beklememiz gerekir. Enflasyon artışı başlarsa o zaman da kurdaki artış da hızlanabilir ve birbirini besleyen bir kısır döngüye dönüşebilir. Yurtdışındaki olumlu gelişmeler ve piyasalardaki mantıksız coşku, TRY’deki yükselişin bir risk olarak algılanmasını engelliyor. Merkez Bankası, kur yükselişinin cari açık üzerinde kısıtlayıcı etki yapacağını söylüyordu, rakamlar ise tam tersini gösteriyor. Sanki kur artışının cari açık üzerinde çok fazla bir etkisi yokmuş şeklinde bir izlenim veriyor. TRY’de dirençler 1,5870-
1,5960-1,6120; destekler 1,5800-1,5720-1,5680. XU100 Endeksi günü 64668-65403 arasında geçirdi. Kapanış 559 puan yükselişle 65361 oldu. Endeks, iki ileri bir geri şeklindeki hareketine devam ediyor. Endekse dahil hisselerden 66 tanesi yükselirken, 22 tanesi düştü 12 tanesi  değişmedi. Endekse puan olarak en fazla katkı GARAN'dan gelirken, endeksi aşağı çeken hisse KCHOL oldu. Yüzdesel olarak en fazla kazandıran Hisse BRISA olurken en fazla düşen hisse KARSN oldu. Endeks, son zamanlarda ilk defa diplerden bankalara alıcı gelmesi ve gün
sonunda bu durumun devam etmesi ile yükselerek kapandı. Bu durumun “normal” koşullarda devam etmesini bekleyebiliriz. Düşemeyen borsa çıkar kavramı önümüzdeki günlerin sloganı haline gelebilir. Endeks için önemli olan yurtdışı borsaların yükseliş trendini devam ettirmesi, burada yaşanabilecek negatif gelişmeler İMKB’yi daha fazla etkileyebilir. Destekler 64500-63000-62000;
dirençler 66200-67500-68500
Piyasa Takvimi – Açıklanacak veriler
�� 10:00 Türkiye Aralık ayı Özel Sektör Dış Borcu
�� 11:00 Euro Bölgesi Aralık ayı Cari İşlemler Dengesi (Önceki: -11,2MLR Beklenti:-4,0MLR)
�� 12:00 Euro Bölgesi Aralık ayı İnşaat Üretimi
�� 13:00 OECD 4.Çeyrek GSYH
�� 15:30 ABD’de Haftalık İşsizlik Başvuruları (Önceki 383.000 Beklenti: 400.000)
�� 15:30 ABD’de Ocak ayı TÜFE Verileri (Önceki: 0,5% Beklenti 0,3%)
�� 17:00 ABD’de Ocak ayı CB Öncü Göstergeler Endeksi (Önceki: 112,4)
�� 17:00 Euro Bölgesi Şubat ayı Tüketici Güven Endeksi (Öncü) (Önceki: -11,2 Beklenti:-11,0)
�� 17:00 ABD’de Şubat ayı Philadelphia FED Endeksi (Önceki: 19,3 Beklenti: 21,0)
�� 17:00 Ben Bernanke konuşma yapacak.
Vakıfbank ve Arçelik Bilançolarını açıklayacak.
Önemli Gelişmeler
Yurt dışı
�� ABD Merkez Bankası Fed'in Ocak ayı toplantısı tutanakları açıklandı. Fed, ülkenin büyüme beklentisini yüzde 3-3.6 aralığından, yüzde 3.4-3.9 aralığına yükseltti. Birkaç üye yeterli derecede güçlü bir toparlanmaya işaret eden verilerin Fed2in tahvil alım programının boyutu ya da hızını azaltmayı değerlendirmek için uygun bir ortam yaratabileceğini ifade etti.
�� Heineken NV ve Societe Generale SA'nın kazançlarının tahminleri aşmasıyla ve ABD konut başlangıçlarının da beklentileri aşmasıyla Stoxx Europe 600 Endeksi 2,5 yılın zirvesine tırmandı, Avrupa Borsaları dördüncü gününde de yükseldi. 
�� İki İran savaş gemisinin, Süveyş Kanalı´ndan Akdeniz´e geçeceği yönündeki haberin ardından brent petrolü bugün hızla yükseldi.Brent petrolü, bugünkü işlemlerde % 2´nin üzerinde artışla 103.860 dolar seviyesinden işlem görüyor.
�� Çin Sanayi ve Ticaret Bankası´nın (ICBC) değerli metaller bölümünün başkan yardımcısı Zhou Ming, Çin´in fiziksel altın ve altın ilişkili diğer yatırımlarının ´´patlayıcı´´ bir hızda büyüdüğünü ve enflasyon endişelerinin altına olan güçlü talebi koruduğunu bildirdi.
�� İspanya 4,85 kupon faizli Ekim 2020 ve 4,20 kupon faizli Ocak 2037 vadeli tahvil ihracı yapacak.
�� Çin'in yaptığı otomotiv ürünleri dış ticaretinin hacmi, 2010 yılında ilk kez 100 milyar ABD Doları'nı geçerek, bir önceki yıla göre yüzde 55 oranında arttı.
�� ABD Başkanı Barack Obama, önerdiği 2012 mali yılı bütçesinin ağrılı harcama kısıntıları içerdiğini bildirdi. Obama, uzun vadede devlet yardımlarında reform gerektiğine vurgu yapmaya devam etti.Obama, bu reformlar yapılmadığı takdirde yüksek vergiler veya bazı ödemelerin kesilmesinin federal bütçe konusundaki senaryolarını gerçekleşmesini sağlamayacağını vurguladı.
�� ABD Hazine Bakanı Geithner, Senato Finans Komitesi'nde yaptığıkonuşmada ABD'nin Çin'in para biriminin yavaş şekilde değerlenmesi ve enflasyon artışının etkisi ile Çin ile daha fazla rekabet edebilir hale gelmekte olduğunu söyledi.
�� Financial Times'ın haberine göre İngiltere Hazine Bakanı George Osborne, finansal kuruluşların krediler artırmalarına bir yardım çabası olarak, bankalar için likidite kurallarını gevşetmenin yollarını arıyor.
�� FED Başkanı Ben Bernanke, bugün Senato Bankacılık Komitesi'nde yapacağı konuşmada FED'in 6 ay önce kabul edilmiş olan ve Dodd-Frank yasası olarak bilinen finansal regülasyonlardaki değişiklikleri hayata geçirmek yolunda ilerlediğini ifade edecek.
Yurt içi Gelişmeler ve Şirket haberleri
�� Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bankacılık setörünün kredi büyüme oranlarının düşmeye başlamamaları halinde zorunlu karşılık oranında daha fazla artırım ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Babacan, zorunlu karşılık oranlarına ilişkin olarak, "Ocak, Şubat,Mart ayı verilerine bakacağız, eğer kredi hacminde düşüş yok ise, bankalar ek tedbirler beklemeli" diye konuştu.
�� Uluslararası Para Fonu IMF'nin İcra Direktörleri Kurulu Türkiye'deki ekonomik gelişmelerden memnun olduklarını belirterek, Merkez Bankası kararlarının ilk işaretlerine de iyimser yaklaştı. ABD´nin ekonomi çevrelerinin gazetesi Wall Street Journal (WSJ), Türkiye´nin uygulamakta olduğu ekonomik stratejinin ´´şu an işe yaradığını, diğer gelişmekte olan ülkelere de model olabileceğini´´ yazdı.
�� INFYO Şirket merkezinde 29.11.2010 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı neticesinde çıkarılmış sermayesinin 4.500.000.- TL'den 2.250.000.- TL'e azaltılmasına eşzamanlı olarak tamamı nakit olarak %200 bedelli sermaye artırımı yapılmasına ilişkin işlemler dava açıldığını duyurdu.
�� MGROS Azerbaycan'da üç mağaza ile faaliyet göstermekte olan %100 hissedarı olduğumuz Ramstore MMC Şirketindeki hisselerin tamamının Dubai'de mukim Intersun Holding FZCO Şirketine satışına ilişkin görüşmelere başlandığı duyuruldu.
�� Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bankacılık setörünün kredi büyüme oranlarının düşmeye başlamamaları halinde zorunlu karşılık oranında daha fazla artırım ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Babacan, zorunlu karşılık oranlarına ilişkin olarak, "Ocak, Şubat,Mart ayı verilerine bakacağız, eğer kredi hacminde düşüş yok ise,bankalar ek tedbirler beklemeli" diye
konuştu.
�� THYAO - Crescent Leasing 2 Limited firması ile Şirket Ortaklığı arasında imzalanan anlaşma tahtında 2 adet A320-200 uçağı 72 aylığına kiralanmıştır. Uçakların Şubat 2011 ve Mart 2011'de teslim alınması planlanmaktadır.
Turkish Yatırım

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.