FED ve AMB'den gelen açıklamalar piyasaları sarstı

ABD tarım dışı verisi öncesi FOMC üyelerinin şahin tonda açıklamaları özellikle altın tarafında sert satışları beraberinde getirdiğini gözlemledik. Tabii altın fiyatlarında zaten keskin olan satış baskısını daha da artıran önemli bir haber de ECB'den geldi. Bu haber oldukça ilginç ve sürprizdi. ECB Mart 2017 yılına kadar gerçekleştireceği aylık 80 milyar euroluk tahvil alım programını sonlandırmadan önce varlık alım miktarını 10 milyar dolarlık azaltım şeklinde yapacağı spekülasyonu yayıldı. Bu durumda özellike GOÜ para birimleri ve altın gibi emtialar üzerinde satış baskısı yarattı. ECB'den yapılan açıklamada ise son yapılan PPK toplantısında söylendiği gibi bu toplantıda varlık alım programına dair herhangi bir tartışma yapılmadığı tekrar vurgulandı. Haberin etkilerini gün içerisinde de tartışmaya devam edeceğiz.

Yine İngiltere tarafında Başbakan Theresa May'ın önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde AB'den ayrılma sürecini başlatacağını açıklamasının etkisiyle sterlinde küresel ölçekte yaşanan değer kayıplarının dün de devam ettiğini ve bu sayede GBP/USD'de son 30 yılın en düşük seviyelerinin görüldüğünü belirtelim ve dilerseniz gün içerisinde öne çıkan gelişmeleri maddeler halinde inceleyelim.

°Öncelikle FOMC üyelerinin piyasalarda tansiyonu yükselten açıklamalarına değinelim. Richmond Fed Başkanı Lacker'in politika faizinin şimdiye kadar %1.5 veya üzerinde olması gerektiği yönünde ki açıklamalarda bulunurken Fed başkanlarından Mester'in faiz artırımı için kasım ayının da canlı olduğu yönünde ki ifadelerde bulunduğunu gözlemledik.

°Yurt içerisinde ise 2016 - 2019 Orta Vadeli Programı Açıklandı. Bu bağlamda Başbakan Binali Yıldırım yıl sonu enflasyonun %7.5 seviyesinde olacağını belirtirken önümüzdeki yıllarda enflasyonu %5 seviyesine kadar indirme hedeflerinin olduğunu vurguladı. Bu noktada 2016 enflasyon tahmini %7.5 olarak korunurken 2017 enflasyon tahmininin %6'dan %6.5'e yükseltildiğini belirtelim. Yine 22018-2019 yılları için enflasyon tahminlerinin de %5 olarak belirlendi. Diğer tahminler şu şekilde;

°2016 yılı büyüme hedefi %4.5'ten %3.2'ye revize edilirken 2017 büyüme hedefinin de %5'ten %4'e indirildiğini gözlemledik.

°2016 Cari açık/GSYİH hedefi % 3.9'dan %4.3'e yükseltilirken,2017 Cari açık/GSYİH hedefi %3.7'den %4.2'ye, 2018 Cari açık/GSYİH hedefi %3.5'ten %3.9'a revize edildi.

° Bütçe açığı tahminlerinde ise 2016 yılı için bütçe açığı/ GSYİH hedefi %1.3'ten %1.6'ya ,2017 bütçe açığı/ GSYİH hedefi %1'den %1.9'a ,2018 bütçe açığı/ GSYİH hedefinin ise %0.8'den %1.6'ya revize edildiğini belirtelim

Geride bıraktığımız günün öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi. Dilerseniz piyasaların gün içerisinde nelere odaklanacağına göz atalım.

Öncelikle Çin piyasaların Milli Gün nedeniyle bir kez daha kapalı olacağını hatırlatalım.Özellikle ABD tarafında önemli verilerin açıklanacağı bir gün bizleri bekliyor olacak. Bu bağlamda Cuma günü açılanacak TDI verisi öncesi araların da çok net bbir korelasyon olmasa da piyasaların oldukça önem verdiği ADP tarım dışı istihdam değişikliği verisinin ön planda olacağını belirtelim. Piyasa beklentisinin verinin 166K olarak açıklanacağı yönünde olduğunu görüyoruz.Bu veri ile birlikte eylül ayına ilişkin Hizmet PMI verisi de Dolar bazlı paritelerde volatilite yaratabilecek cinsten.

Hizmet PMI verisi için piyasa beklentisinin verinin 51.9 olarak açıklanacağı yönünde olduğunu belirtelim. Yine eylül ayına ilişkin Markit bileşik PMI ,ISM imalat dışı PMI verilerinin de ön planda olacağını not edelim. ISM İmalat dışı PMI verisi için beklentilerin verinin 53.0 olarak açıklanacağı yönünde olduğunu da notlarımıza ekleyelim. Yine ABD tarafında ağustos ayına ilişkin Ticaret dengesi ve fabrika siparişleri verilerinin de önem arz ettiğini söyleyebiliriz. Piyasa beklentisinin fabrika siparişlerinde aylık bazda %0.1 daralma yaşanacağı yönünde olduğunu görüyoruz. Ticaret dengesi verisi için de beklentilerin verinin -39.30 olarak açıklanacağı yönündde olduğunu görmekteyiz.

Ham petrol stokları verisinin de dikkat çektiğini notlarımıza ekleyelim. Son olarak FOMC üyesi Lacker'in konuşması olacağını da notlarımıza ekleyelim. ABD kaynaklı gelişmelerin dışında küresel piyasalarda yine PMI verilerinin ağırlıkta olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda İngiltere tarafında eylül ayına ilişkin hizmet PMI verisine odaklanacağız. Piyasa beklentisinin verinin 52.0 olarak açıklanacağı yönünde olduğunu görüyoruz. Euro Bölgesi tarafında da Hizmet PMI ve Markit Bileşik PMI verilerinin yanı sıra ağustos ayına ilişkin perakende satışlar verisinin ön planda olacağını söyleyebiliriz. Piyasa beklentisinin Hizmet PMI verisinin 52.1 olarak açıklanacağı yönünde olduğunu görüyoruz. Perakende satışlarda aylık bazda %0.3 daralma beklentisi hakim. Almanya tarafında da Hizmet PMI verisi ön planda olacağını not edelim. Piyasalar verinin 50.6 olarak açıklanmasını bekliyor. Son olarak Avustralya tarafında ağustos ayına ilişkin perakende satışlar verisinin açıklanacağını belirtelim. Beklentilerin perakende satışlarda aylık bazda %0.2 artış yaşandığı yönünde olduğunu görüyoruz.

EUR/USD Analizi

Dün ECB'nin belirlenen takvime göre 2017 Mart ayında sonlanacak olan tahvil alım programını bitirmeden önce varlık alımlarını azaltmaya gideceğini ( tapering ) ve bu azaltımları her ay 10 milyar euro şeklinde gerçekleştireceğini spekülasyonlarının ardından paritede sert bir yükseliş hareketi yaşandı. Bu sayede 1.1120 seviyelerine kadar gevşeyen paritenin bu haberin etkisi ile yeniden 1.1200 seviyesinin üzerine yükselişte bulunduğunu takip ettik. Yen günde de bu seviyenin üzerinde işlemlerin oluştuğunu görüyoruz. Yukarı yönde hareketlerin devam etmesi durumunda ilk olarak 1.1240 ve ardından 1.1270 dirençleri önem arz edecek. Özellikle 1.1270 direnci bir hayli önemli. Bu seviyenin kırılması paritede 1.1330 ve 1.1365 dirençlerinin önünü aşabilir. Buna karşılık 1.1200 desteğinin kırılması durumunda ise 1.1160 ve 1.1120 - 1.1100 bölgesi yeniden potaya girecekktir.

Ons Altın Analizi

Gerek FED üyelerinin yapmış olduğu şahin tonda açıklamalar ile FED'in yıl içerisinde faiz artırım olasılığının fiyatlanması gerekse ECB'nin varlık alımlarını azatlıma gideceği dedikoduları ons altında adeta bir çökmeye sebebiyet verdi. Bu sayede bir süredir dile getirdiğimiz orta vadeli alçalan kanal formasyonu alt bandı olan 1290 desteğinin de aşağı yönde geçilmesi soncu 1266 desteğine kadar düşüş devam etti. Fiyatların bu seviyelerden toparlanmaya çalıştığını görmekteyiz. Şayet 1266 desteği kırılamaz ve yukarı yönde hareketlenmeler oluşabilirse 1278 - 1287 ve 1290 dirençleri takip edilecek. Özellikle 1290 direncinin altında kalacak yükseliş hareketlerini tepki olarak değerlendirdiğimizi önemle belirtelim. Bunun yanında 1266 desteğinin aşağı yönde geçilmesi durumunda ise 1250 ile 1238 destekleri ön plana çıkabilir.

USD/TRY Analizi

Hafta içerisinde yükseliş eğiliminde bulunan paritenin dün ECB'nin varlık alımlarını azaltacağına yönelik dedikodular eşliğinde yyükseliş eğilimini sertleştirdiğini ve bu sayede 3.04 seviyelerinin üzerinin test edildiğini gördük. Bu noktada takip etmemiz gereken en önemli seviyenin 3.0570 olduğunu düşünmekteyiz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılığın gerçekleşmesi paritede yukarı yönde hareketlerin devam etmesine olacak sağlayabilir. Bu durumda 3.0760 ve arkasından 3.0960 seviyelerinin yeniden potaya girebileceğini düşünmekteyiz. 3.0750 seviyesinin üzerinde kalıcılığın sağlanamaması ise kar satılarının bir miktar etkisini hissettirmesini sağlayabilir. Bu durumda ise ilk olarak 3.0450 desteği ve ardından çok daha önem verdiğimiz 3.0280 desteğine kadar gevşeme sürebilir.

GBP/USD Analizi

İngiltere Başbakanının yaptığı açıklamada Brexit görüşmelerinin 2017 yılının birinci çeyreğinde başlayacağını açıklaması ise paritede gerileme hareketinin hız kazandığını görmekteyiz. Bu sayede 1.2720 desteğinin hemen üzerinde tutunma çabalarını takip ediyoruz. Biz bu noktada özellikle 1.2720 - 1.2700 bölgesini izlediğimizi daha öncekii raporlarımızda da dile getirmiştik. Şayet bu gölgenin ( 1.2700 desteğinin ) aşağı yönde geçilmesi durumunda 1.2630 ve 1.2600 desteklerine karda gevşeme devam edebilir. Yukarı yönde hareketlerin oluşabilmesi durumunda ise 1.2800 direnci bizim için kısa vadede önemli olacaktır. Bu direnç seviyesinin aşılabilmesi paritede ilk etapta 1.2830 ve ardından daha çok önem verdiğimiz 1.2860 seviyesine kadar atak hareketinde bulunmasını sağlayabilir.

USD/JPY Analizi

Paritede yaşanan yukarı yönde hareketlerin etkisi ile 102.70 desteğinin üzerinde tutunma çabaları görülüyor. Bu seviyenin üzerinde kalcılığın sağlanabilmesi durumunda yükseliş hareketinin devam etmesini bekleyebiliriz. Bu sayede ara direnç seviyesi olarak da izlediğimiz 103.00 direncinin de aşılması ile birlikte 103.40 ve 103.85 dirençleri kısa vade hedef konumuna yerleşebilir. Buna karşılık 102.70 desteğinin üzerinde kalıcılığın sağlanamaması ve gerileme hareketlerinin oluşabilmesi durumunda ise 102.20 ve 101.70 desteklerini takip etmeye başlayacağımızı not edelim.

Vadeli Ham Petrol Analizi

Ham petrol fiyatlarında yukarı yönde hareketlerin devam etmesi oldukça dikkat çekici... Bu noktada 49.00 seviyelerinin üzerinde fiyatlamaların oluştuğunu görsek de 49.40 direncinin aşılması ile birlikte emtiada yükseliş hareketlerinin hız kazanabileceğini düşünmekteyiz. Bu yönde bir fiyatlamanın gerçekleşmesi durumunda ilk olarak kısa vadeli yükselen kanal üst bandı 49.802 direnci takip edilecek olsa da petrol fiyatlarında 51.00seviyesine kadar yükselişin devam etme ihtimali oluşacaktır. Buna karşılık gerileme hareketlerin oluşması durumunda ise 48.70 desteği önem arz ediyor. Bu seviyeye kadar yaşanan gevşemeler kar satışı olarak nitelendirilecek olsa da 48.70 desteğinin kırılması ile 48.30 ve 47.80 desteklerini ön plana çıkartabilir.

 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şirket haberleri ve tavsiyeleri 05.10.2016

Günün önemli şirket haberleri - 05.10.2016

Altında 3 yıldır böylesi görülmedi

Asya hisseleri "AMB" haberleri ve zayıf yenden yön buldu

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.