Emlak Konut GYO, Roadshow'a çıktı

Emlak Konut GYO, gerçekleştireceği dev halka arz öncesinde 4 ülkede 7 şehirde roadshowa çıktı. Tamamı sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek ikincil halka arzda 1 milyar 300 milyon TL nominal değerli paylar için 5-7 Haziran tarihleri arasında talep toplanacak. İkincil halka arzda payların yüzde 80’ini yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis eden şirket, 2.65 – 3.10 fiyat aralığından talep toplayacak.
Emlak Konut GYO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin halka arz için Türk sermaye piyasasının en geniş katılımlı konsorsiyumlarından biri oluşturuldu. Halka arzda yurtdışı satışı Merrill Lynch International gerçekleştirirken, yurtiçinde Halk Yatırım önderliğinde kurulan konsorsiyuma 40 aracı kurum iştirak etti.
SONUÇLAR 10 HAZİRAN’DA DUYURULACAK
Hazırlıkları 2 ay önce başlayan halka arzda sürecin sonuna gelinirken, Emlak Konut GYO ödenmiş sermayesini, ortak satışı olmadan, sermaye artırımı yoluyla 2 milyar 500 milyon TL’den 3 milyar 800 milyon TL’ye çıkartıyor. Roadshow ve talep toplama sürecinin ardından, halka arz edilecek payların satışı için talep ve dağıtım sonuçları 10 Haziran 2013 tarihinde kamuoyuna duyurulacak. 12 Haziran 2013 tarihinde ise paylar yeniden borsada işlem görmeye başlayacak.2010 yılındaki halka arzda yurtdışı yatırımcılardan rekor talep gören Emlak Konut GYO, ikincil halka arzında büyük gayrimenkul fonlarını Türkiye’ye çekmeyi planlıyor.
“10 YILDA 75 BİN KONUT İHALESİ GERÇEKLEŞTİRDİK”
Halka arzı değerlendiren Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, sermaye piyasası tarihi açısından önemli günler yaşandığını söyledi. Kurum, “Türkiye’de ülkemiz alt ve üst yapısını geliştirmek için marka şehirlere ihtiyaç var. Ama bunun için de öncelikle marka şirketlerin ortaya çıkması gerekiyor. 10 yılda yaklaşık 75 bin nitelikli konutun ihalesini gerçekleştiren Emlak Konut, markasını iç pazarda kanıtlarken yüksek iş hacmiyle dünya ölçeğinde bir şirket olmuştur. Emlak Konut’un bundan sonraki hedefi, yeni kaynaklarla iş hacmini daha da genişleterek uluslar arası arenada daha etkin bir aktör olmak, yani global bir marka olmak” dedi.
2023 yılı için öngörülen yaklaşık 24 bin dolar kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla hedefinin kentleşme ve gayrimenkul sektöründeki büyüme sayesinde ulaşılabilir olacağını savunan Murat Kurum, Türkiye’de ABD ve İngiltere’deki kadar olmasa da dünya ölçeğinde yüksek bir kentleşme yaşandığını açıkladı.
“FIRSATLAR VAR”
Odaklanılan İstanbul pazarındaki nüfus artışı, devam eden göç, Yeni Şehir projesinin şirkete yeni fırsatlar sunduğunu anlatan Kurum, “2B Yasası, 6306 Sayılı kentsel dönüşüm yasası, mütekabiliyet ve KDV düzenlemeleri ile birlikte yeni havaalanı, olimpiyat köyü projesi, Kanal İstanbul projesi, Marmaray, Avrasya Tüneli ve 3. Köprü projeleri de gelecek adına önemli fırsatları ortaya koyuyor” dedi. Kurum 2013 yılında yapacakları ihalelerle yaklaşık 20 bin adet yeni konutu içeren projelerin de gerçekleştirileceğini açıkladı.
YÜZDE 1 KDV AVANTAJI SATIŞLARI ETKİLEYECEK
Emlak Konut’un yaklaşık 42 bin konutun yapımını sürdürdüğünü, diğer taraftan 2013 tarihi itibariyle söz konusu projelerde yaklaşık 16 bin 500 adet bağımsız bölümün satışının sürdürüldüğünü açıklayan Kurum, satışı süren konutların KDV’sinin yüzde 1 seviyesinde olması nedeniyle satış avantajına sahip olduğuna dikkat çekti. Kurum “Söz konusu konutların satışı eskilere göre daha hızlı olacaktır” dedi.
GELİRİ 3.5 MİLYAR TL’Yİ BULACAK
Kurum, gelir paylaşımı modelinden dolayı şirketin yüksek bir karlılığa ulaştığını ve bunun devam edeceğini açıkladı. Kurum “Örneğin, 2013 yılının ilk çeyreği itibarıyla tamamlanmış gelir paylaşımı projeleri değerlendirildiğinde, ihaleye temel alınan değer ile ihale bedeli arasında 1.65 kat fark oluştu” dedi. Kurum’un açıklamasına göre, halen 28 adedi gelir paylaşımı modeliyle gerçekleştirilen projelerin tamamlandığında, hiçbir değer artışı olmasa dahi şirketin bu projelerden minimum geliri 3.5 milyar TL’yi bulacak.
15 BİN KONUT SATIŞI HEDEFLİYOR
Açıklamaya göre Emlak Konut GYO, 2013 yılında 10 bini mevcut projelerden, 5 bini ise kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde 4 milyar TL tutarında 15 bin adet konut satışı yapmayı hedefliyor. Şirket, Mart 2013 itibariyle 2 milyar 87 milyon lira tutarında bağımsız bölüm satışını gerçekleştirdi.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.