Dolar kuru büyümeyle harekete geçebilir

ABD
ABD Endeksleri Yeni Haftaya Primli Başladı...

Geçtiğimiz haftayı değer kayıplarıyla kapatan ABD borsaları, yeni haftaya şirket birleşmeleri ve büyümeye destek veren merkez bankalarının etkisiyle primle başladı. Gün sonunda; S&P 500 %1.22 artışla 2.086 seviyesinden, NASDAQ %1.15 yukarıda 4.947 puandan, Dow Jones Endeksi ise %1.49 pozitif 17.976 seviyesinden kapandı.
S&P 500 Futures Kontratına Teknik Açıdan Bakıldığında; SP500 kontratı, dün global piyasaların genelinde hüküm süren iyimser ve büyüme odaklı hava ile beraber yükseldi. 2084 direncine kadar yükselen işlemler bu seviyeyi geçemedi ve hafif kar satışlarıyla geri çekiliyor. Ayrıca FED Başkanı Janet Yellen'ın bu yıl içinde faizlerin kademeli olarak yükseltilebileceği açıklaması da haftanın ilk günündeki pozitif görünümün sebeplerinden biriydi.
Teknik açıdan bakacak olursak; dört saatlik grafikte 100 birimlik üssel hareketli ortalama 2072 seviyesinde bulunuyor. Geceden bu yana devam eden kar satışlarının devam etmesi halinde 2065 ve 2051 desteklerini takip edeceğiz. Daha geride de 2036 ana desteği var. Geçtiğimiz hafta bu seviye test edilmiş ve destek çalışmıştı. Sert negatif hareketlerde 2036 desteğinin kırılması zor olabilir düşüncesindeyiz. Kontratta yeniden pozitif seyrin oluşması ve 2074 seviyesi üzerinde tutunma sağlanması halinde ise 2084 ve 2094 dirençlerini izldeyeceğiz. 
Destekler; 2065 - 2051 - 2036
Dirençler; 2074 - 2084 - 2094

ABD Tüketici Güven ve Chicago PMI Endeksleri Açıklanacak...

Bugün ABD'de veri trafiği adına sakin bir gün olması bekleniyor. Bu sakinlik içerisinde ABD borsalarının açıldığı anlarda TSİ 16:45'de Chicago PMI Endeksi açıklanacak. Mart ayına ait gelecek rakamın geçtiğimiz aya oranla iyileşmesi ve 51.5 seviyesine çıkması beklenmekte. PMI endeksi geçtiğimiz ay 45.8 ile gerilemişti ki hatırlanacağı üzere daha önceki raporlarımızda PMI endekslerinde 50 seviyesinin aşağısındaki verilerin, gerilemeyi işaret ettiğini belirtmiştik. Hemen ardından 17:00'da ise yine Mart ayına ait Tüketici
Güven Endeksi açıklanacak. ABD'nin QE politikasına başladığı 2009 yılından bu yana kademeli olarak artış gösteren verinin bu ay 96 seviyesinde geleceği  tahmin ediliyor. Rakamların açıklanacağı dakikalarda EURUSD paritesinde volatilite oluşabilir.

Kanada'da 2015 Yılına Ait İlk Ekonomik Büyüme Açıklanacak...

Amerika kıtasının bir başka önemli ekonomisi olan Kanada'da birer aylık periyotlar ile açıklanan ekonomik büyüme(GSYİH) rakamını takip edeceğiz. TSİ 15:30'da açıklanacak olan büyümede 2015 Ocak ayına ait beklenti %0.2 oranında büyüme olacağı yönünde. Ancak bir önceki ay %0.3 seviyesinde büyüme gerçekleşmişti. Verinin açıklanacağı dakikalarda Kanada Doları bacaklı paritelerde olası oynaklığa karşı yatırımcılarımızın dikkat etmesini öneririz. 

AVRUPA
Avrupa Borsaları Genişlemeci Algının Güçlenmesiyle Pozitif Kapattı...

Bugün Avrupa borsaları, diğer tüm global borsalarda olduğu gibi ülke merkez bankalarının büyümeyi destekleyeceği yönünde algı oluşmasıyla beraber günü pozitif kapattı. Hali hazırda Avrupa'da yaşanan QE sebebiyle alıcıların güçlü olduğu dönemde bölge dışı olumlu haberlerin gelmesi, endekslerdeki yukarı hareketi arttırıyor. Gün sonunda: FTSE %0.53 artıda 6.891 puandan, CAC40 %0.98 artıda 5.083 seviyesinden, DAX ise %1.83 artışla 12.086 puandan kapandı.

Almanya Perakende Satış ve İşsizlik Oranı Açıklanacak...

Bugün, Avrupa ekonomisi adına lokomotif görevi gören Almanya'nın çok önemli verilerini ardı ardına takip edeceğiz. İlk olarak TSİ 09:00'da Şubat ayına ait yıllık ve aylık bazda açıklanacak olan Perakende Satışlarını görüyoruz.Aylık bazda, bir önceki aya göre sert geri çekilmesi ve satışların %0.7 oranında gerilemesi öngörülüyor. Almanya'nın TSİ 10:55'de açıklanacak istihdam rakamlarına baktığımızda ise rakamsal olarak Mart ayına ait İşsizlik Oranın 12.000 kişi azalacağı öngörülüyor. Geçtiğimiz ay bu rakam 20.000 seviyesindeydi. Buna göre ülkede 2014 Ekim ayından bu yana işsiz kişi sayısında azalma olduğu gözleniyor. İşsizlik oranınınise değişmeyerek %6.5 seviyesinde geleceği öngörülüyor. Veriler euro bacaklı paritelerde volatilite oluşturabilir.

İngiltere'de 2014 Yılı Ekonomik Büyüme (GSYİH) Açıklanacak... 

Bu hafta bir çok ülkede 2014 yılın a ait ekonomik büyüme rakamlarını takip edeceğiz. Bunlardan bir tanesi de İngiltere olacak. TSİ 11:30'da gelecek 2014 yılının son çeyreğine ait büyümenin %0.5 seviyesinde olacağı öngörülüyor. Ülkenin 2014 yılı genelinde ise %2.7 oranında büyümesi  öngörülüyor. Aynı saatte açıklanacak bir diğer veri de yine 2014 yılının son çeyreğine ait Cari Denge rakamı olacak. Beklenti 21milyar 500 milyon Sterlin açık oluşacağı yönünde. Özellikle büyüme verisinin Sterlin bacaklı paritelerde ciddi volatilite yaratacağını tahmin ediyoruz. 

Euro Bölgesi TÜFE ve İşsizlik Oranı Gelecek...

Euro Bölgesi'nde Almanya'da olduğu gibi işsizlik oranı ve ayrıca tüketici fiyat  endeks rakamları açıklanacak. Her iki veri de Avrupa Merkez Bankası'nın 2014 Ekim ayından bu yana sürdürdüğü genişlemeci para politikasının meyveleri açısından önemli. Enerji ve gıda fiyatlarının hesaplanmadığı Çekirdek TÜFE'ye baktığımızda yıllık bazda %0.6 oranında artış göstermesi beklenmekte. Normal TÜFE'de ise öngörülen olay; %0.1 oranında azalma ile gerilemenin devam etmesi. Ancak yine de bir önceki aya göre daha olumlu bekleniyor.
Veriler açıklandığı dakikalarda gözler EURUSD paritesinde olacak.

ASYA
Asya Borsaları Küresel Moral ile Primli Seyrediyor...

Asya seansında borsalar, ABD endekslerinin geçtiğimiz haftaya göre zararlarını silmeye çalışması ve küresel piyasalarda yaşanan "genişleme" morali ile beraber primli seyrediyor. Rapor yazıldığı sırada; Hang Seng %1.51, Nikkei %0.67, Shanghai ise %2.59 oranında artıdaydı. USDJPY Paritesine Teknik Olarak Baktığımızda; Japonya'da TSİ 08:00'da İnşaat Siparişleri ve Konut Başlangıçları açıklandı. Ekonominin canlılığı açısından konut sektörünün oldukça önemli olduğunu belirtmek isteriz. Gün içerisinde ABD tarafında Chicago PMI ve ekonomi güven endeksleri açıklansa da bu verileri doları güçlü şekilde etkileyebilecek veriler olarak görmemekteyiz. Teknik açıdan bakacak olursak; doların güçlenmeye başlamasyla birlikte USDJPY paritesi de dün 119.90/120.10 direnç bantını testti. Gece saatlerinde de bu bant üzerinde tutunmayı başardı. Bu seviye üzerinde dört saatlik kapanışların gelmeye başlaması, yukarı yöndeki hareketin devamını getirebilir. Bu durumda 120.60 ve kritik 121.10 dirençlerini izleyeceğiz. 121.10 direncinin geçilmesi halinde alım iştahının artabileceğini düşünüyoruz. Geri çekilme durumunda ise 119.15 ve 118.50 desteklerini takip edeceğiz.

Destekler; 120.10/119.90 - 119.15 - 118.50
Dirençler; 120.60 - 121.10 - 121.95

Yeni Zelanda'da Konut ve Güven Endeks Rakamları Açıklandı...

Gece saatlerinde sırasıyla 00:45 ve 03:00 saatlerinde Yeni Zelanda'dan önemli veriler açıklandı. TSİ 00:45'de açıklanan aylık bazda İnşaat Sözleşmeleri, beklentinin ve bir önceki ayın oldukça altında kaldı ve %6.3 seviyesinde geriledi. Beklenti ise %2 oranında artış olacağı yönündeydi. TSİ 03:00'de geçen İşletme Güven Endeksi ise bir önceki aya göre hafif de olsa arttı ve %35.8 oranında geldi. Buna göre İşletme Güven Endeksi 2014 Eylül ayından bu yana sürdürdüğü kademeli yükselişini sürdürdü. 

Avustralya Konut Satışları ve Kredi Hacmi Açıklandı...

Gece TSİ 03:00'de Avustralya'dan HIA Yeni Konu Satışları ve Özel Sektör Kredi Hacmi açıklandı. Şubat ayına aitkonut satışlarının artış hızı bir önceki aya oranla yavaşlayarak %1.1 seviyeside arttı. Kredi hacmi ise beklenti ve bir önceki ay ile aynı kaldı ve %0.5 seviyesinde açıklandı.

Japonya Konut Verileri Açıklandı...

Japonya'da TSİ 08:00'de İnşaat Siparişleri ve Konut Başlangıçları açıklandı. İnşaat siparişleri Ocak ayında %27.5 oranında açıklanmıştı. Ancak bugün açıklanan veri bir önceki aya göre oldukça yavaşladı ve %1 seviyesinde duyuruldu. Konut Başlangıçları ise beklentileri karşıladı. %7.5 oranında gerileme beklenirken, daha ılımlı olarak %3.1 seviyesinde geriledi. Verilerin karışık gelmesi USDJPY paritesinde fazla oynaklık yaratmadı.

TÜRKİYE
Yurtiçi Piyasalar GSYİH Verisi Öncesi Pozitif Kapattı...

Yurtiçi piyasalar, haftanın ilk işlem gününde global piyasalarda oluşan pozitif algıyla beraber ekonomik verilerin olumsuz gelmesine rağmen bugün açıklanacak GSYİH verisi öncesinde alıcılı kapattı. Gün sonunda; BİST 100 Endeksi %1.59 artışla 82.184 seviyesinden, VIOP30 Yakın Vade Kontratı ise 1900 puan yükselerek 99.925 puandan günü tamamladı.
VİOP30 Şubat Vadeli Kontratına Teknik Olarak Baktığımızda; Türkiye'de bugün 2014 yılının dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin ekonomik büyüme (GSYİH) rakamları açıklanacak. Verinin olumlu gelmesi kontratta dün yaşanan alımların devamını getirebilir. Ayrıca verinin, TCMB'nin mevcut para politikarında değişikliğe gidip gitmemesi adına önemli faktörlerden biri olduğunu belirtelim. Küresel piyasada oluşan pozitif ve büyüme odaklı algının etkisiyle seansları primli kapattı. Yurtiçi piyasalarda, güçlü endekslerin bu hareketiyle moral toplayarak günü artıda kapattı.

Teknik açıdan bakacak olursak; haftaya 97.400 desteği üzerinde başlayan VİOP30 Nisan Vadeli Kontrat, gün içinde alıcı bulmasıyla birlikte seans boyunca yükseldi. 100.300 direnci altında kapatan kontratta, alım seyrinin devam etmesi ve bu seviyenin geçilmesi halinde 101.300 ve 102.000 dirençlerini izleyeceğiz. Bugün açıklanacak verinin beklenilenden daha kötü açıklanması ve satışların gelmesi halinde ise 99.400 ve kritik 98.800 desteklerini izleyeceğiz. 98.800 desteği üzerinde tutundukça, pozitif seyrin devam edebileceğini düşünüyoruz. 

Destekler; 99.400 - 98.800 - 98.300
Dirençler; 100.300 - 101.300 - 102.000

Yurtiçi Piyasalar Büyüme ve Ticaret Dengesi Verilerini Bekliyor!

Türkiye'de tüm ekonomi çevreler, ülkenin 2014 yılında ne kadar büyüdüğünü gösteren saat 10:00'daki veriye kulak kabartmış durumda. Veri bir çok yönden önem arz ediyor. Öncelikle TCMB'nin mevcut para politikalarının nereye doğru gideceğine yönelik verinin iyi ya da kötü gelmesi durumunda senaryolar üretilebilir. Beklentileri karşılamazsa, TCMB devletin üst kademesi ve reel kesim tarafından faiz indirimine zorlanabilir. Bu durumda hem büyümede yaşanan olası moral kaybı, hem de faiz indirimi konusunda baskıların artması Türk Lirası'nda yeniden değer kayıplarına sebep olacaktır. Olumlu senaryoda ise işler tersine
dönebilir ve Türk Lirası hafif de olsa değer kazanabilir. 2014 yılı büyümede beklenti %2.0 seviyesinde. Türkiye, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğine göre %2.7 oranında büyümüştü. %2 seviyesine doğru geri çekilme olması haliyle piyasalarda ve sıcak para girişlerinde endişelere sebep oluyor. Aynı saatte açıklanan bir diğer veri ise Ticaret Dengesi. İhracat ile ithalar arasındaki farkı gösteren dengedeki açığın Şubat ayında artarak 4milyar 620milyon TL geleceği öngörülmekte. Ancak bu artışı Şubat ayında USDTRY kurunda görülen sert volatiliye bağlamak mümkün olacaktır. Verilerin açıklandığı dakikalarda TL bacaklı paritelerde oluşabilecek volatiliteye karşı yatırımcılarımızı uyarmak isteriz.

EURUSD
1.0900 Kritik Direncinin Önemini Yeniden Vurguluyoruz !

EURUSD paritesi için bu hafta kritik öneme sahip veriler bulunmakta. Bugün
Avrupa ekonomisinin en önemli ülkelerinden olan Almanya'da istihdam ve perakende satış rakamları açıklanacak. İstihdam rakamlarında hafif de olsa iyileşme beklenirken perakende satışlar olumsuz bekleniyor. Euro Bölgesi geneline ilişkin ise TÜFE ve işsizlik oranı gelecek. Veriler, Avrupa Merkez Bankası'nın 2014 Ekim ayından bu yana uygulamaya aldığı parasal genişleme politikasının meyvelerini vermeye başlaması adına kritik öneme sahip. ABD
tarafında ise öğleden sonra Avrupa'da olduğu kadar önemli ekonomik veriler
açıklanmayacak. Ekonomi güven endeksini ve Chicago PMI Endeksini izleyecğiz. Teknik açıdan bakacak olursak; işlemlerin 16 Mart tarihinde oluşan yükselen fiyat kanalını aşağı yönlü kırdığı gözükmekte. İki haftalık kademeli yükseliş sonunda, dolar endeksinin toparlanmaya başlaması ile birlikte paritede geri çekiliyor. Özellikle geçtiğimiz hafta raporlarımızda 1.0900 seviyesi aşağısında haftalık kapanışların kritik öneme sahip olduğunu ve işlemlerin geri çekilmeye devam edebileceğini vurgulamıştık. Nitekim de fiyatlar 1.0850 direncinin altına kadar gerilemiş durumda. Dört saatlik grafikte son 3 mum ile beraber hafif
Momentum(14) artışı görsek de seviye 100'ün altında. Parite yükseliş kanalının içerisinde tekrar girerse düzeltme hareketleri yeniden başlayabilir. Ancak 1.0900 direnci altında kaldıkça geri çekilmenin devam edebileceği düşüncemizi tekrarlıyoruz. Bu durumda 1.0765 ve 1.0695 desteklerini takip edebiliriz. Ara ara olabilecek tepki alımlarında ise 1.0850 ve kritik 1.0900 direncini izleyeceğiz. Destekler; 1.0765 - 1.0695 - 1.0640 Dirençler; 1.0850 - 1.0900 - 1.0955

GBPUSD
Dolar Parite Üzerindeki Gücünü Yeniden Hissettiriyor...

İngiltere'de bugün 2014 yılının son çeyreğine ait ekonomik büyüme (GSYİH) ve cari denge rakamları açıklanacak. İngiltere Merkez Bankası'nın para politikası adına GSYİH rakamının önemli olduğunu düşünüyoruz. Başkan Carney'in geçen hafta yaptığı basın toplantısında bankanın ilk hedefinin faiz arttırımına gitmek olduğunu açıklaması piyasalarda heyecan yaratmıştı. Ancak Carney ve kurmayları mutlaka ekonomik göstergelerin faiz arttırmaya el verişli olmasına özen gösterecektir. ABD tarafında ise bugün Chicago PMI endeksi ve ekonomi güven endeks rakamları açıklanacak.Teknik açıdan bakacak olursak, 26 şubat
tarihinden bu yana kademeli şekilde geri çekilen GBPUSD paritesinin, FOMC toplantısının yapılduğu 18 Mart tarihinden itibaren hafif duraksadığını ve az da olsa toparlanmaya çalıştığını görmekteyiz. Ancak daralan üçgenin sonuna doğru fiyatlar yeniden geri çekilmeye devam ediyor. Üçgenin boyu kadar incelediğimiz Fibonacci düzeltmelerinde geçen hafta %38.2 ve %61.8 seviyeleri hareketlerin yatay bantta ilerlemesini sağlamıştı. Ancak geçtiğimiz cuma günü dolar endeksinin toparlanmayı sürdürmesi bu yatay seyri bozdu. 1.4785 desteğini test eden paritede dolar lehine hareketlerind devam etmesi ve bu seviyenin kırılması halinde 1.4720 ve 1.4680 desteklerini takip edeceğiz. İngiltere verileriyle olası
tepki alımlarının gelmesi durumudna da 1.4845 (Fibo %61.8) ve 1.4945 dirençlerini izleyeceğiz. Destekler; 1.4785 - 1.4720 - 1.4680 Dirençler; 1.4845 - 1.4945 - 1.5050

USDTRY
Türkiye GSYİH Rakamı Kurun Kaderini Belirleyebilir...

Türk Lirası, bir süredir güçlenen dolara karşı direnmeye devam ediyor. Ara ara yükselişler görsek de 2.6200 seviyesinin üzerine çıkmayan kur için bugün sabah saatlerinde açıklanacak Türkiye 2014 GSYİH rakamı önemli olacak. Verinin öngörülen seviyelerden daha yüksek gelmesi durumunda USDTRY kurunda gevşemeye sebep olabilir. Ancak olası kötü senaryoda, kur yeniden rekor seviyelere çıkmak isteyebilir. Öğleden sonra ABD tarafından doları direk olarak etkileyebilecek önemlilikte veri bulunmamakta. Ancak yine de Chicago PMI ve ekonomi güven endekslerini takip edeceğiz. Teknik açıdan bakacak olursak; geçtiğimiz hafta varlığından bahsettiğimiz yükselen fiyat kanalının alt bandında
tutunma devam ediyor. İşlemlerin bu kanal içerisinde devam ettiği sürece kademeli olarak yükseleceğini düşünüyoruz. Ancak kar satışlarında şuan için 2.6010 (Fibonacci %23.6) desteği stabil olarak çalışmakta. Dolar lehine seyrin devam etmesi durumunda 2.6240 ve kritik 2.6360 dirençlerini izleyeceğiz. İşlemlerin 25 Mart tarihinde yeniden kanala girmesi ve ardından kanalın alt bandının destek görevinde bulunması kısa vadeli trend desteğini izlememiz gerektiğini gösteriyor. 2.6010 desteğinin ve trend çizgisinin kırılması durumunda
ise 2.5840 ve 2.5580 desteklerini izleyebiliriz. Destekler; 2.6010 - 2.5840 - 2.5580 Dirençler; 2.6240 - 2.6360 - 2.6570

ALTIN
1184 Ana Desteği Kırılabilir Mi?

Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ın Yemen'e yaptığı şok saldırı ile fiyatlanan ve yeniden "güvenli liman" işlevini konuşturan Altın'ın, geçe hafta cuma gününden bu yana geri çekildiğini görmekteyiz. Bu geri çekilmede dolar endeksinin de payı yadsınamaz. Bugün dolar yönünde sarı metali etkileyecek gelişme beklenmemekle birlikte, Avrupa'dan gelecek verilerin olumlu olması durumunda dolaylı yoldan Altın'a talep oluşabilir. Teknik açıdan bakacak olursak, geçtiğimiz perşembe günü 1217 direncinin test edilmesi sonrası sert şekilde gerileyen Altın, 1184 desteğini test ediyor. Dört saatlik grafikte 100 birimlik hareketli ortalamanın da şuan için destek görevinde bulunduğunu belirtmek isteriz. Dün, gün içerisinde
1182 desteğine doğru geri çekilme yaşansa da 1184 ana desteği güçlü kaldı. Dolar endeksinin güçlenmesiyle beraber bu destekte kırılma görmemiz halinde, altın 1174 ve 1161 desteklerine doğru kademeli bir düşüş yaşayabilir. 1184 desteğinden gelebilecek tepki alımlarında ise 1196 ve 1205 dirençlerini izleyeceğiz. Destekler; 1184 - 1174 - 1161 Dirençler; 1196 - 1205 - 1217 

IKON MENKUL DEĞERLER
www.ikonmenkul.com.tr

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.