DENİZ YATIRIM LİDERLİĞİNDEKİ HALKA ARZDA İLKLER YAŞANACAK

Hisselerinin yüzde 24’ünü halka açmak üzere çalışmalarını devam ettiren, araç üstü ekipman sektörünün en büyük ihracatçısı Katmerciler’in halka arzında DenizYatırım tarafından geliştirilen ve ilk kez kullanılacak bazı teşvikler uygulanacak. Teşvikler SPK’nın onayı ile kullanılabilecek. Katmerciler’in halka arzını gerçekleştirilecek konsorsiyum da belirlendi. DenizYatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyumda 15 aracı kurum yer alıyor. Türkiye’de araç üstü ekipman sektörünün en büyük ihracatçısı Katmerciler’in halka arzı için geri sayım devam ediyor.Hisselerinin yüzde 24’lük bölümünü halka arz etmek amacıyla SPK ve İMKB’ye başvuruda bulunan ve Kasım ayı başında planlanan Katmerciler’in halka arzı, bazı ilklere de sahne olacak. Halka arzın danışmanlığını ve liderliğini yapan DenizYatırım tarafından geliştirilen ve bugüne kadar hiçbir halka arzda uygulanmamış “Geri Alım Garantisi” ve “Bonus Hisse” teşvikleri, ilk kez Katmerciler halka arzında kullanılacak. Bu teşviklerden ilkinde, halka arzdan hisse senedi alan yatırımcılara belirli bir süre sonunda Geri Alım Garantisi uygulanacak. Yine halka arzdan aldığı hisse senetlerini belirli bir süre elde tutan yatırımcılara ise Bonus Hisse verilecek. Bu teşviklerden sadece halka arzda hisse alanlar yararlanabilecek. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayıyla uygulanacak her iki teşvik sektörde bir ilk olacak. Ø Çelik: Geliştirdiğimiz “Yatırımcı Koruma ve Ödüllendirme Programı” kapsamında ilk kez uygulanmasını planladığımız teşvikleri, gelecek projelerimizde de kulanmayı planlıyoruz DenizYatırım Genel Müdürü Hüseyin Sami Çelik, ayrıntılarını gelecek günlerde yatırımcılarla paylaşacakları bu teşviklerin, yatırımcılara, bugüne kadar gerçekleştirilen hiçbir halka arzda sunulmamış avantaj ve koruma sunacağına ve halka arzlara katılımı özendireceğine dikkat çekti. Bu teşviklerin planlanmasında, Katmercilerin sahip olduğu vizyonun ve özgüvenin çok önemli olduğunu belirten Çelik, “İlk kez Katmerciler halka arzında uygulamayı planladığımız ve SPK onayını takiben uygulayacağımız teşviklerin, bundan sonraki halka arzlarda da kullanılacağına ve örnek oluşturacağına inanıyoruz” dedi. Ø Halka arz konsorsiyumunda DenizYatırım liderliğinde 15 aracı kurum görev alacak Öte yandan, halka arzı gerçekleştirecek konsorsiyum da belli oldu. DenizYatırım’ın liderliğini üstlendiği konsorsiyumda 15 aracı kurum yer alıyor. Katmerciler’in halka arzını gerçekleştirmek üzere oluşturulan konsorsiyumda şu aracı kurumlar talep toplayacak: Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler, Ata Online Menkul Kıymetler, Ata Yatırım Menkul Kıymetler, Bizim Menkul Değerler, Finans Yatırım Menkul Değerler, Gedik Yatırım Menkul Değerler, Global Menkul Değerler, Halk Yatırım Menkul Değerler, Oyak Yatırım, Tacirler Menkul Değerler, Turkish Yatırım, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler, Yatırım Finansman Menkul Değerler, Ziraat Yatırım Menkul Değerler. Katmerciler’in halka arz öncesi 11 milyon lira olan sermayesi, 1,5 milyon liralık sermaye artırımıyla 12,5 milyon liraya çıkarılacak. Ayrıca, 1,5 milyon liralık ortak satışının yapılmasıyla, şirketin halka arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 24 olacak. Sermaye artırımından elde edilecek gelir, şirketin planlanmış olan yeni yatırımlarının ve büyümesinin finansmanında kullanılmak üzere doğrudan şirketin kasasına girecek. Ø Katmerciler: İki yılda %153 büyüme, ABD’den Japonya’ya 39 ülkeye ihracat 25 yılı aşkın süredir araç üstü ekipman sektöründe faaliyet gösteren Katmerciler, Türkiye’de ve yurt dışında ağırlıklı olarak kamu hizmetinde kullanılan itfaiye, çöp, kurtarma aracı, kombine kanal açma, vidanjör gibi araçların ekipmanlarını kendi markası ile üretiyor. Şirket istikrarlı bir büyüme trendi izlemesiyle dikkat çekiyor. Net satışlarını 2008 yılında yüzde 37, 2009 yılında ise yüzde 84 oranında artıran Katmerciler, iki yılda yüzde 153 oranında büyüme elde etmiş durumda. Katmerciler’in net satış geliri 2007 yılında 26,2 milyon lira iken, bu rakam 2009 yılında 66,5 milyon lira olarak gerçekleşti. Katmerciler, 2009 yılında 19.5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek sektöründeki ihracat liderliğini sürdürdü. Şirket, BMC, Ford, Hyundai, Isuzu, Iveco, MAN, Mercedes, Mitsubishi, Renault, Scania, Volvo gibi dünyanın en büyük kamyon üreticilerine hizmet sunuyor. 1998 yılında Japonya ile ihracata başlayan şirket, halen Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Orta Doğu’ya uzanan geniş bir coğrafyaya ihracat gerçekleştiriyor. Katmerciler’in ihracat yaptığı ülkeler arasında ABD’den Japonya’ya, Almanya’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Suriye’den Angola’ya kadar dört kıtadan 39 ülke yer alıyor. Katmerciler, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde 12 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 31 bin 500 metrekarelik alanda faaliyet gösteriyor. 1985 yılından itibaren şirket, mekanik atölye, sac işleme, montaj ve test birimlerinde, konusunda uzman mühendis ve teknikerlerle, modern tesislerinde TS-EN-ISO belgeli üretim gerçekleştiriyor. Katmerciler, tasarım departmanı ve yılların getirdiği teknik tecrübesi ile özellikli ekipmanlar konusunda rakiplerinden farklılaşıyor. Sipariş bazlı çalışan şirket, tasarım portföyü sayesinde zengin ürün yelpazesiyle çok farklı türde ekipman üretebilme yetenek ve kapasitesine sahip. Katmerciler’in zengin ürün yelpazesi içinde itfaiye, çöp, damper, vidanjör, su tankeri, kombine kanal açma ürünleri ile platform, açık-kapalı sac kasa, hooklift, hidrolift, minimatik çöp kasası, kasalı vinç, arazöz, çiftli kabin, kurtarma aracı, mobil bakım aracı, su ikmal aracı gibi çok çeşitli ekipmanlar bulunuyor.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.