Componenta Dökümcülük'te kurtarma operasyonu

Componenta Dökümcülük yüzde 93.57 oranında ortağı olan Componenta OYJ'nin iştiraklerinin zor duruma düşmesi nedeniyle faaliyetlerine devam edebilmek için Döktaş Metal'i kurdu.

Ayrıca şirket, Componenta OYJ'nin rehinli kredileri nedeniyle pay alım-satım sözleşmesi yaptı.

Componenta Dökümcülük ile Componenta OYJ arasındaki devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından Componenta Dökümcülük, Sermaye Piyasası Kurulu'na zorunlu pay alım teklifinden muafiyet için başvuru yapacak.

Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:

Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("Componenta Dökümcülük" veya "Şirket") taralından Kamuyu Aydınlatma Platformu'unda (KAP) 19.082016 tarihinde yapılan açıklamada belirtildiği üzere Türkiye İş Bankası AŞ. Bursa Kurumsal Şubesi, Türkiye Hak Bankası A.Ş. Organize Sanayi Ticari/Bursa Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası TAO. Orhangazi/Bursa Şubesi ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bursa Kurumsal Şube ("Kredi Verenler") ile Componenta Dökümcülük arasında imzalanan ve Componenta OYJ'nin Garantör olduğu; 13 Ağustos 2014 tarihinde 90 milyon euro, 17 Haziran 2015 tarihinde 30 milyon euro ve 28 Temmuz 2016 tarihinde 15 milyon euro ile toplam 135 milyon Avrò seviyesine ulaşan kredi sözleşmesi tahtında; Componente OYJ'nin Componente Dökümcülük"teki %93,57'lik hisseleri üzerine (62.543.859,83 TL Nominal Değerde) ("Paylar"); Kredi Verenler lehine teminat verilmek üzere Hisse Rehni Sözleşmesi mzatarmış olup anılan sözleşme kapsamında MKK nezdindeki hisse rehin sureci tamamlanmıştır.

Componenta Dökümcülük tarafından 01.095016 tarihi KAP duyurusunda özette. Şirketin %93,57'lık hisse payı le Ana Ortağı konumundaki Componenta OYJ'nin, Ana Ortağın bağlı ortaklıktan konumundaki Componenta Finiand Oy ile Componenta Frâmmested AB, Componente Wirsbo AB ve Componente Arvika AB adlı şirketlerin yeniden yapılandırılma talebiyle gerekli resmi başvuru sürecini başlattığı; bu çerçevede, Componenta OYJ ve bağlı ortaklıktan Componenta Finland Oy ite Componente OYJ'nin bağlı ortaklığı Componenta B.V.'nin iflası için de resmi süreci başlatma kararı alındığı duyurulmuş ve müteakip tarihlerde yeniden yapılandırma sürecine ilişkin gelişmeler hakkında KAP duyuruları yapılmıştır.

Şirket taralından yapılan 15.02.2017 tarihli KAP açıklamasında Özetle Şirketin %93,57’lik hisse payı ile Ana Ortağı konumundaki Componenta OYJ tarafından Nasdaq Borsası'nda aynı tarihli açıklamada, yukarıda özetlenen faktörler doğrultusunda kontrol yetkisinin sınırlandığını düşünerek. Componente Dökümcülük u ve Componenta Dökümcülük'ün bağlı ortaklığının finansal tablolarını 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Componenta OYJ'nin finansal tablolarında konsolide edilmeyeceğini, 31 Aralık 2016 tarihi finansal tablolarında ayrı olarak sınıflayacağını duyurduğu bildirilmişti.

Componenta OYJ'nin Şirketteki %93,57'lik paylarına ilişkin satış sürecinin olumsuz sonuçlanması; Componenta OYJ ve yurt dışındaki bağlı ortaklıklarının yerleşik oldukları ülkeler nezdinde hukuki olarak yeniden yapılandırma veya iflas sürecine girmiş bulunmaları; bunun sonucu grup içi alacakların tahsil edilememesinden kaynaklı yaşanan finansal güçlük, Componenta Dökümcülük'ün ticari varlığını ve faaliyetlerini sürdürebilmesi için, içinde bulunduğu acil finansman ihtiyacının, hakkında yeniden yapılandırma süreci devam eden bir Ana Ortağı var olduğu müddetçe karşılanmasının mümkün bulunmaması hususları birlikte değerlendirilerek, Türkiye sanayisi ve ihracatında çok büyük önem taşıyan Componenta Dökümcülük'ün hukuki ve ticari varlığı ile faaliyetlerini sürdürmesinin temin edebilmesi, için Şirket"in mevcut yöneticileri tarafından bir "Özel Amaçlı Ortaklık" ("Special Purpose Venete" veya "SPV "Şirketimiz") kurutmasının Şirketin azınlık hissedarları başta olmak üzere tüm Şirket paydaşlarının hukuki çıkarlarının korunmasını sağlayacak yegane olanak olduğu sonucuna varılmış ve bu çerçevede Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret AŞ. ("Döktaş Metal) kurulmuştur. Şirket yöneticilerinin gösterdiği bu fedakarlığa ilaveten finans çevrelerinden sağlanan destek sayesinde, bundan böyle şirketin, yatırımcılarının, tedarikçilerinin, müşterilerinin ve çalışanlarının menfaatleri korunmuş olmaktadır.

Döktaş Metal ie Componenta OYJ arasında yapılan müzakereler sonunda Kredi Verenler lehine rehinli olan Componenta Dökümcüluk'ün sermayesinin %93,57sine tekabül eden payları üzerlerindeki rehin hakkı ve paylara bağlı diğer tüm hak ve yükümlülükler ile birlikle, diğer şart ve koşullar yanında, Şirket'in, Componenta OYJ ve Componenta Finland Oy'ye ilişkin yeniden yapılandırma programı tekliflerinin onaylanması, Componenta OYJ'nin Finans Belgeleri tahtındaki hak ve yükümlülüklerinin Kredi Verenler tarafından sona erdirilmesi; kapanıştan sonra derhal Şirketimiz tarafından Paytağın Kredi Verenlerin uygun göreceği yeni bir yatırımcıya satışına kadar söz konusu payların "geçici olarak' elde tutulması kayıt ve şartlarıyla Pay Devir Sözleşmesi üe diğer ek sözleşme ve belgelerde yer verilen koşular çerçevesinde anılan Paylar'ın satın alınması amacıyla 04.08.2017 tarihinde pay alım satım sözleşmesi akdecftnistir.
Devir işlemleri. Kredi Verenler'in rehinli hisselerin devrine izin vermesi ve Pay Devir Sözleşmesi ve diğer ek sözleşme ve belgelerde belirtilen önkoşulların yerine getirtmesini takben gerçekleştirilecektir.
Bu kapsamda, gerekli yasal izinlerin alınması için, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.
Hisse devrinin gerçekleşmesiyle birlikte Componenta Dökümcüluk'ün yönetim kontrolü Şirketimize geçeceği için, hisse devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından yasal süresi içerisinde 11-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebiği'nin 18(1)(a) maddesi kapsamında zorunlu pay alım teklifinden muafiyet için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacaktır.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.