Borsada Merkez'in büyüsünü sanayi bozdu

BORSAGUNDEM.COM

ABD Merkez Bankası Fed, tüm dünyanın beklediği kararı açıkladı: Beklentilere paralel faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Karar sonrası yayınlanan ekonomik projeksiyonlarda büyüme ve enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü revizeler yapıldığı görülürken, 2023 yılının sonuna kadar faiz artışı beklenmediği de belirtildi. Bugün ise yurt içinde ana gündem maddesi TCMB'nin faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası faizleri 200 baz puan artırdı.

ABD tahvil faizlerinde dün görülen yükseliş gün içerisinde piyasalar üzerinde satış baskısı oluşturdu. Tarihi zirvelerini yenileyen BIST 100 Endeksi dün günün ilerleyen saatlerinde kazançlarını geri vererek günü yüzde 0,53 oranında gerileme ile 1.562,11 puandan tamamlarken, bugün TCMB kararı sonrası yükselişe geçmesinin ardından sanayi endeksinde hızlanann satışlarla günü eksi tamamladı. Asya borsaları yükseldi. Avrupa borsaları yükselişle açıldı. Fed toplantısı sonrasında faizlerin uzun bir süre düşük kalacağına işaret edilmesi risk iştahını destekleyince ABD borsaları günü yükselişlerle tamamlarken, bugüne düşüşle başladı. 

Merkez Bankası faizleri 200 baz puan artırdı

Yatırımcılar borsa çöküşünden kurtulabilir

BORSA İSTANBUL

Dün gün içinde 1.589,47 puanla tüm zamanların zirve seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 değer kaybıyla 1.562,11 puandan tamamladı. Analistler, bugün TCMB'nin faiz kararı ile fiyatlamalar üzerinde  etkili olacağını ve veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, seans içi geri çekilmelerde 1.550 ara desteğini korumayı başararak, kısa vadeli yükseliş potansiyelini sürdüren piyasada, zirve bölgesini aşma denemelerinin zayıf kaldığı gözlemlendi. Endekste gün içerisindeki geri çekilmelerde ilk önemli destek noktası olan 1.550 seviyesi öne çıkarken, bu desteği korumayı başaracak olursa, piyasada kısa vadeli ana direnç bölgesi olarak izlenen 1.580 zirve seviyesini aşma denemeleri sürecek. Endeksin yukarı yönlü güç kazanabilmesi için 1.580 zirvesini aşması gerekiyor. 1.550 seviyesi üzerinde olacak yukarı hareketlerde, yükseliş yönündeki pozisyonlar için stop loss seviyesi olarak bu noktanın alınmasını öneren uzmanlar, bu desteğin altındaki seyrin piyasada zayıflama sinyali oluşturabileceğini göz önünde bulunduruyor ve aşağı yönlü kırılırsa 1.520 seviyesinin öne çıkacağına dikkat çekiyor.

Ekonomistlerin büyük çoğunluğu, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 18'e yükselteceğini tahmin ediyordu. TCMB, şubat ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit bırakılmıştı. 

Piyasalarda bugün takip edilen veriler ise yurt içinde 10.00'da ocak ayı uluslararası yatırım pozisyonu ile 14.00'te TCMB'nin faiz kararı ve sonrasında 14.30'da haftalık para ve banka istatistikleri olurken, yurt dışından 13.00'te Euro Bölgesi, ocak ayı dış ticaret dengesi, 15.00'te İngiltere, BoE'nin faiz kararı ve ABD'den 15.30'da haftalık işsizlik başvuruları ile Philadelphia Fed imalat endeksi geldi.

Yabancının hisseden çıkışı sürüyor

BİST 100 endeksi güne yüzde 0,36 oranında yükselişle 1.567,79 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,68 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 1.567,79 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,62 ile metal eşya, makina, en çok gerileyen ise yüzde 0,76 ile sigorta oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 değer kaybederek 1.560,82 puana indi.

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,29 puan azalışla 1.560,82 seviyesine geriledi. Toplam işlem hacmi 10,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.556,70, en yüksek ise 1.573,79 puanı gördü.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,79 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,64 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,89 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,65 ile metal eşya, makina oldu.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,35, teknoloji endeksi yüzde 0,54 ve hizmetler endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 53'ü yükseldi, 43'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ford Otomotiv,  Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Şişecam  oldu.

Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararında piyasalara sürpriz yaparak, politika faizini 200 baz puan artırdı. PPK'nın 'önden yüklemeli, güçlü sıkılaştırma' kararı ile beklentilerin üzerindeki faiz artışı sonrası Borsa İstanbul, bankacılık hisseleri önderliğinde yükselişe geçti.

Karar sonrası Borsa İstanbul'da banka hisseleri öncülüğünde yükselişin ivme kazandığı görülürken, döviz kurları ise sert düştü.

Saat 14.15 itibarıyla BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 1.570 puanın üzerine çıkarken, banka hisselerinin getirisi yüzde 3'e yaklaştı.

BİST 100 endeksi günü yüzde 0,72 oranında düşüşle 1.550,93 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü yüzde 0,72 oranında 11,17 puan değer kaybıyla 1.550,93 puandan tamamladı. İşlem hacmi 28,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün boyu 1.574,56 ile 1.548,24 puan arasında dalgalandı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,21 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,60 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 3,89 ile metal eşya, makina oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,33 oranında değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 1,48, hizmetler endeksi yüzde 0,50 ve teknoloji endeksi yüzde 0,78 oranında değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,62 puan ve yüzde 0,16 oranında düşüşle 1.625,72 puandan kapandı. BIST'teki hisselerin 118'si prim yaptı, 248'i geriledi. Garanti Bankası, Ford Otosan, Odaş Elektrik, Türk Hava Yolları ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Moody's: Türk bankaları karlarını korudu

Endekste zirve seviyeleri anahtar konumunda

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı sonrası pozitif bir seyir izlerken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararları takip edilecek.

Fed, dün akşam beklentiler doğrultusunda faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, üyelerin beklentileri ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Fed'in ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahmini 2021 için yüzde 4,2'den yüzde 6,5'e, enflasyon tahmini de yüzde 1,8'den yüzde 2,4'e revize edildi. Fed'in fonlama oranına ilişkin medyan beklentisi ise 2021, 2022 ve 2023 yılları için yüzde 0,1 seviyesinde kalmaya devam etti. Ancak 2022 ve 2023'te faiz artışı bekleyen üye sayısının artması dikkati çekti.

Fed Başkanı Powell faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, ekonomiye ihtiyaç duyduğu desteği gerektiği sürece sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Kayda değer bir ilerleme görene kadar varlık alımlarına mevcut hızda devam edeceklerini söyleyen Powell, mevcut para politikası duruşunun uygun olduğunun altını çizdi. 

Powell, ekonomik faaliyetin normale dönmeye devam etmesiyle harcamalarda hızlı bir toparlanma olması halinde ise fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı görülebileceğini ancak fiyatlardaki tek seferlik artışların enflasyon üzerinde yalnızca geçici etkilerinin muhtemel olduğunu ifade etti.

Analistler, karar metni ve sözle yönlendirmede kayda değer bir değişiklik olmamasına karşın, Fed'in enflasyon endişelerinin farkında olduğu ancak bunun geçici olacağı vurgusunu güçlendirdiğini bildirdi. Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,58 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,29 artarak rekorlarına devam ederken, Nasdaq endeksi de yüzde 0,40 değer kazandı.

Avrupa borsaları ise dün Fed öncesinde karışık bir seyir izledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,60 ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,01 değer kaybederken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08 yükseldi. 

Avrupa Birliği'nde "aşı sertifikası"nın yaza kadar hayata geçirilmesine ilişkin yasal düzenleme çalışmaları devam ederken, aşılar konusundaki belirsizlikler ve ülke bazlı ayrışmalar devam ediyor. Aşılama ve aşıların geçerliliği konusundaki gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün BoE'nin faiz kararının takip edileceğini söyledi.

Asya borsalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı sonrası alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,51 artarak 3.463 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,61 yükselerek 3.066 puan oldu. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,01 artışla 30.216 puandan günü tamamladı. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,48 primle 50.035 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,12 kazançla 29.351 puanda seyretti.

Avrupa borsaları, güne pozitif bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,23 artışla 425,90 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,93 değer kazancıyla 14.730 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 6.764 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 yükselişle 6.064 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde yatay seyirle 8.605 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,54 primle 24.407 puanda bulundu.

ABD borsası, tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 azalışla 32.991,26 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,63 düşüşle 3.949,08 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,27 azalarak 13.353,67 puandan işlem görmeye başladı. 

Yatırımcıların yeni gözdesi momentum stratejisi

Teknoloji hisselerindeki balon patlıyor

PARA PİYASASI

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4910 liradan, euro 8,9770 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,4890 liradan alınan dolar, 7,4910 liradan satıldı. 8,9750 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 8,9770 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5060 lira, euronun satış fiyatı ise 8,9350 lira olmuştu.

Dün 7,6411'e kadar çıkmasının ardından Fed'in kararları sonrası gerileyen ve 7,5037'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4880 seviyesinde işlem gördü.

Dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazanarak 109,1 seviyelerinde dengelendi. 

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,51 seviyesinde işlem gördü.

Dün en düşük 7,4847 ve en yüksek 7,6411 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 artışla 7,5037'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,5110'dan işlem gördü.

Önceki kapanışa göre euro/TL yüzde 0,1 düşüşle 8,9770'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 10,4920'den satıldı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit bıraktığı toplantıda, makro projeksiyonlar ve enflasyona ilişkin yönlendirmeleriyle gerileyen dolar endeksinin bugün yeniden yükseldiğini, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin ise yüzde 1,74 ile Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördüğünü söyledi.

Gün ortasında Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,74, bileşik getirisi yüzde 16,36 seviyelerinde bulundu.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1940, sterlin/dolar paritesi 1,3950 ve dolar/yen paritesi 109,1 düzeyinde seyretti.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4690 liradan, euro 8,9200 liradan satıldı.

TCMB'nin kararı öncesinde 7,48 seviyesinde seyreden dolar/TL, 7,3265 ile iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL, 14.15 sıralarında önceki kapanışa göre yüzde 2,2 azalışla 7,3420 seviyesinde işlem gördü. Euro/TL yüzde 2,3 düşüşle 8,7810'dan, sterlin/TL ise yüzde 2 gerileyerek 10,2710'dan satıldı.

Analistler, TCMB'nin artan enflasyonist baskılara karşı önden yüklemeli sıkılaştırma adımı atarak Türk Lirası varlıkları desteklediğini bildirdi. 

Gün sonunda serbest piyasada TCMB sonrası adeta çakılan kurlar 18.15 itibarıyla yüzde 2'nin üzerinde değer kaybıyla dolar/TL 7,3293, euro/TL 8,7467 ve sterlin/TL 10,2231 seviyesinden işlem gördü. Uluslararası piyasalarda ise çapraz kurlarda euro/dolar 1,19167, sterlin/dolar 1,3927 ve dolar/yen 109,03 seviyesinden karşılık buldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4521 lira, satışta 7,4820 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4927 lira, satışta 7,5228 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin bileşik getirisi yüzde 16,36'dan gerçekleşti.

Faiz kararı sonrası kurlar ne oldu?

TD Securities: Faiz artırımı TL için pozitif

EMTİA PİYASASI

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,53 dolardan işlem gördü.  

Dün 68,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,69 azalışla 67,53 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 64,20 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan artış etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 2,4 milyon varil artış gerçekleşti. Amerikan Petrol Enstitüsü stoklarda 1 milyon varillik düşüş öngörürken, piyasa beklentisi yaklaşık 2,7 milyon varil artacağı yönündeydi.

Birçok Avrupa ülkesinde Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip korona virüs (Kovid-19) aşısının kullanımının durdurulması ve vaka sayılarında görülen artış nedeniyle kısıtlamaların sıkılaştırılabileceği endişeleri de fiyatların aşağı yönlü seyrini destekliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın dün yayınladığı raporda, petrol talebinin 2023 yılına kadar Kovid-19 salgını öncesi seviyelere dönmesinin beklenmediğini belirtmesi de fiyatların düşüşüne katkı sağladı.

Brent petrolde teknik olarak 67,92 ile 68,64 dolar aralığının direnç, 67,20 ile 66,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 420 liradan işlem gördü.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 424,4 lirayla 1,5 ayın en yüksek seviyesini gören gram altın, günü de önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 420,8 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 420,1 lirada dengelendi. Çeyrek altın 686 lira, Cumhuriyet altını da 2.790 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı ise dün analistlerin kritik direnç olarak nitelendirdiği 1.750 doları aşmasının ardından bugün 1.753 dolar seviyesinden alıcı buldu.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek, 1.750 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 1.765 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Gün ortasında İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 418,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.776,00 lira oldu.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,6 azalışla 1.735,3 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,1 düşüşle 67,5 dolardan işlem gördü.

Gün sonunda İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 662,00 lira, Cumhuriyet altını 2.709,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,32 düşüşle 408,00 liradan işlem gördü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) en düşük 410 bin 500 lirayı, en yüksek ise 420 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 410 bin 500 liradan tamamladı.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.728 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 4,01 azalarak 65,27 dolardan işlem gördü.

FED sonrası altın neden ralli yaptı?

Enflasyona karşı altından daha güvenli sektör

VADELİ PİYASA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.623 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.616,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 altında, 1.623 seviyesinde işlem gördü. 

Dün satıcılı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 1.630,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da gerilemeye devam ederek 1.618,00 puana indi.

Teknik açıdan endeks kontratında 1.665 ve 1.690 seviyelerinin direnç, 1.605'in destek konumunda olduğunu kaydetti.

Yalnızlık şu anda üretkenliğin önündeki en büyük tehdit olabilir

Olumlu haberlerin ardından Bitcoin 60 bin doları hedefliyor

Tüketim artınca vadelide işlemler yükseldi

 

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.