Borsa İstanbul haftayı yatay tamamladı

BORSAGUNDEM.COM

Merkez Bankası dün kritik Kasım ayı PPK toplantısında piyasa beklentilerine uyumlu olarak 100 baz puan faiz indirimine gitti. Politika faizinin 100 baz puan indirimle %16 seviyesinden %15 seviyesine çekildiği toplantı sonrasında yurt içi piyasalarda volatilite artarken, kur cephesinde de yeni rekorlar görüldü. Kurların yükselişi yakından takip edilmeye devam edilirken, küresel çapta ise enflasyon endişeleri gündemdeki yerini ve önemini koruyor. 

Küresel borsalarda risk iştahı üzerinde baskı sürüyor. Dün TCMB toplantısının takip edilirken BIST 100 Endeksi’nde volatilite yüksek seyretti. Kurdaki tarihi zirvelere rağmen endeks de kendi zirvelerini test ederek dün günü yüzde 1,75 oranında yükselişle 1.736,88 puandan tamamladı. Endeks güne yükselişle başlarken, açılış sonrası kurların da gerilemesi ile yükselişini güçlendirdi. Endeks günün ikinci yarısında karışık seyir izleyerek günü sınırlı bir yükselişle tamamlarken, kapanış rekorunu da yenilemiş oldu. Asya borsaları karışık seyretti. Avrupa borsaları yükselişle açıldı. ABD borsaları dün günü karışık kapanışlarla  tamamlarken, bugün de aynı şekilde karışık seyirle açıldı.

Yabancıların favori hisseleri

Haftaya gözler yine yeniden Merkez Bankalarında!

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün önceki kapanışa göre 1,75 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.736,88 puana taşıdı.

Analistler, bugünün veri takviminde Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve İngiltere'de perakende satışların öne çıktığını bildirdi. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri ve ECB Başkanı Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin oynaklığı artırabileceğine de dikkat çekildi. 

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, kısa vadeli yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyir banka hisseleri önderliğinde devam ederken, seans içi geri çekilmelerde 1.700 seviyesi ilk önemli destek noktası olarak izleniyor. Bu seviye üzerinde kalıcı olundukça alım eğiliminin devam edebileceği düşünülürken, 1.750 ara direncini aşma denemeleri de etkili olacak. 1.750 seviyesini yukarı geçecek hareketlerde de sırasıyla 1.800 ve 1.850 seviyelerini test edecek potansiyel sürüyor. Endeksin kısa vadede 1.683 üzerinde kaldıkça kar satışlarının alım fırsatı olarak değerlendirilmesi ve bugün için 1.725 altına gelmesi halinde de 1.698 ara destek olmak üzere 1.683’lere kadar kar satışlarının devam etmesi bekleniyor. Kısa vadede 1.700 ve altına gerilemenin alım fırsatı, 1.770 ve üzerine yükselişlerin ise trade amaçlı kar satışı fırsatı olarak takip edilebileceği belirtiliyor. Orta vadeli göstergelerdeki güçlü pozitif eğilim kar satışları yaşansa da yükseliş trendinin devam edeceğine işaret etse de kısa periyotta teknik göstergelerde oluşan negatif eğilim ve uyumsuzluk dün gün içinde olduğu gibi endekste kısa süreli kar satışları yaşanabileceğine de işaret ediyor.

Piyasalarda bugün takip edilen veriler sakin oldu. 10.00'da Almanya, ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi ve İngiltere, ekim ayı perakende satışlar izlendi. 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,68 artışla 1.748,72 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,84 puan ve yüzde 0,68 değer kazanarak 1.748,72 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 1,19 artış kaydetti. Açılışta tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile orman, kağıt, basım oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,52 artışla 1.745,87 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,52 ve 8,99 puan değer kazanarak 1.745,87 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 12,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.742,80, en yüksek ise 1.759,06 puanı gördü.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,69 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,57 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,21 ile ulaştırma oldu.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,35, teknoloji endeksi yüzde 0,98 ve sanayi endeksi yüzde 1,32 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 65'i yükseldi, 30'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Şişe ve Cam Fabrikaları ve Yapı Kredi oldu.

BIST 100 endeksi günü yüzde 0,03 oranında değer kazancıyla 1.737,33 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,03 oranında 0,45  puan değer kazanarak 1.737,33 puandan haftayı tamamladı. Endeksin kapanışı 0,45 puan ile yeni kapanış rekoru oldu. Toplam işlem hacmi 29 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Endeks gün içinde en yüksek 1.759,06 puandan, en düşük 1.727,62 seviyesinden işlem gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 1,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,39 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,54  ile kobi sanayi , en çok gerileyen ise yüzde 5,18  ile ulaştırma  oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,01, sanayi endeksi yüzde 1,03 ve teknoloji endeksi yüzde 1,95 oranında değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,36 oranında değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,93 puan ve yüzde 0,52 düşüşle 1.897,39 puandan kapandı. BIST hisselerinin 313'ü yükselirken, 94'ü düştü. Türk Hava Yolları, Kardemir D, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Hisselerdeki getiriler artacak

Hürriyet Gazetesi ve Carrefoursa sorusu

KÜRESEL PİYASALAR 

Küresel pay piyasaları karışık bir seyir izlerken, bugün "şahin" olarak nitelendirilen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yetkilileri ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmaları takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan Philadelphia Fed İmalat Endeksi kasımda piyasa beklentilerinin üzerinde artış göstererek 7 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, haftalık işsizlik başvuruları ise 268 bin ile tahminlerin hafif üzerinde arttı.

Dün ekonomideki toparlanmanın devam ettiği iyimserliği pay piyasalarını desteklerken, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağındaydı.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic politika faizinde gelecek yıl sonuna doğru artışa gidilebileceğini söylerken, New York Fed Başkanı John Williams, ABD'de enflasyonun daha geniş tabanlı hale geldiğini ve gelecekteki fiyat artışlarına ilişkin beklentilerin arttığını belirtti. Fed'de güvercin tonlu görüşleriyle bilinen Chicago Fed Başkanı Charles Evans ise enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi halinde gelecek yıl para politikasında yapılacak düzenlemelere karşı "açık fikirli" olacağını ifade etti.

Analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin bugün de devam edeceğini kaydederek, para politikası tutumu kapsamında "şahin" olarak nitelendirilen üyelerin konuşmalarının oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, tedarik zinciri aksamalarının devam etmesi veya enflasyon beklentilerinin kısa dönemli fiyat hareketleriyle bozulması durumunda dünyanın bazı bölgelerinde enflasyonun daha kalıcı hale gelebileceğini belirtti.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,34 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 artışla rekor kapanış yaparken, Dow Jones endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti. 

Avrupa pay piyasalarında dün satıcılı bir seyir hakim olurken, bugün gözler ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya çevrildi.

Lagarde, hafta başında yaptığı açıklamada gelecek sene faiz artışına gitmek için bir sebep olmadığını belirtmesinin ardından, pay piyasalarında faiz artışına ilişkin beklentiler 2022'den 2023'e revize edildi.

Bölgede yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakaları yükselmeye devam ederken, doğal gaz ve göçmen krizine ilişkin riskler de varlığını sürdürüyor.

Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,18, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,59 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. .

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi. Küresel pay piyasalarında enflasyona dair kaygılar gündemin üst sıralarındaki yerini korurken, bugün önde gelen merkez bankaları yetkililerinin yapacağı açıklamalar öncesinde Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Hong Kong borsasında Çinli teknoloji şirketi Alibaba'nın 2022 için beklentilerini düşürmesi sonrası şirketin hisseleri yüzde 10'un üzerinde değer kaybederken, teknoloji şirketleri öncülüğünde yaşanan kayıpların Hang Seng endeksinin tamamında etkili olduğu görüldü.

Makroekonomik veri akışında ise bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yıllık yüzde 0,1 artışla beklentilerin altında kaldı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 artarak 3.560 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 yükselerek 2.971 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi ise yüzde 0,2 değer kazanarak 7.396 puan oldu. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla 29.746 puandan günü tamamlarken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 azalışla 59.636 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 düşüşle 25.027 puanda seyretti.

Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 489 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,21 artışla 16.258 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 değer kazancıyla 7.275 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,39 üzerinde 7.171 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,52 primle 27.807 puanda bulundu.

ABD borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 160 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,47 azalışla 35.701,80 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,15 azalarak 4.699,43 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,21 artışla 16.027,5 puana çıktı.

Endeksler, özellikle Avrupa'da Kovid-19 vakalarındaki artışa ilişkin endişelerle açılışta karışık bir seyir izledi. Günlük vaka sayılarındaki artışın sürdüğü Avusturya'da pazartesiden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyuruldu. Avusturya'daki karantina önlemlerinin olası ekonomik etkileri küresel piyasalarda endişeye neden oldu.

Güçlü bir portföy için 5 kritik adım

JP Morgan ve Goldman'dan TCMB tahminleri

PARA PİYASALARI

İstanbul serbest piyasada dolar 11,0900 liradan, euro 12,5920 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 11,0880 liradan alınan dolar 11,0900 liradan satıldı. 12,5900 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 12,5920 lira olarak belirlendi.

Dolar/TL ise uluslararası piyasada 11,3081 ile gördüğü en yüksek seviyeyi tazelerken, günü yüzde 3,27 artışla 10,9786'dan tamamladı. Dolar/TL bugün bankalaarası piyasanın açılışında 11,1020 seviyesinden işlem gördü.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 11,0560 lira, euronun satış fiyatı ise 12,5360 lira olmuştu.

Bu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay bir seyirle yüzde 1,59 seviyelerinde dengelendi. Dolar endeksi sınırlı da olsa değer kaybederek 95,7'ye gerilerken, petrol fiyatları yükselişe geçti.

Euro/dolar paritesi ise bugün önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1355'ten işlem gördü.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 10,88 seviyelerinde işlem gördü.

Dün 11,3081 ile zirvesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 3,83 üzerinde 11,0374'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,4 azalışla 10,8820 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL yüzde 1,6 değer kaybederek 12,3630'den, sterlin/TL de yüzde 1,3 düşüşle 14,7020'den satıldı.

Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 95,6 seviyesinde bulundu. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1360'tan alıcı buldu. Dolar/yen paritesi yüzde 0,1'lik kazançla 114,3 seviyelerinde dengelendi. 

Analistler, ABD'de dün açıklanan makro ekonomik verilerin ekonomik toparlanmanın devam ettiğini göstermesinin ardından tahvil piyasalarında oynaklığın ve dolar talebinin azaldığını bildirdi.

Teknik açıdan dolar endeksinde 96,0 seviyesinin direnç, 95,2'nin ise destek konumunda olduğunu söyledi. 

Gün ortasında uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1289, sterlin/dolar paritesi 1,3413 ve dolar/yen paritesi 113,87 düzeyinde seyretti.

İstanbul serbest piyasada dolar 11,0820 liradan, euro 12,5190 liradan satıldı.

Gün sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 11,0189 lira, satışta 11,0631 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 10,6888 lira, satışta 10,7316 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin bileşik getirisi de yüzde 18,79'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,13111, sterlin/dolar paritesi 1,3451, dolar/yen paritesi de 113,85  düzeyinde seyretti. Serbest piyasada TL karşısında dolar aynı dakikalarda 11,1419 seviyesinden işlem görürken, euro 12,6063 ve sterlin de 14,9926 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar 11 lirayı geçti, Berat Albayrak Paris'e gitti

Dolarda sınırlı gerileme

EMTİA PİYASALARI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,06 dolardan işlem gördü.

Dün 81,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,24 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,01 artışla 82,06 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,19 dolardan alıcı buldu.

Dün ABD'nin Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan gibi büyük petrol tüketicisi ülkelerden, rezervlerini kullanıma açması talebinde bulunduğuna yönelik haberler nedeniyle petrol fiyatları düşüşe geçmişti. Ancak ülkelerin bu olası adımının piyasa üzerinde etkisinin kısıtlı olacağı algısının güçlenmesiyle fiyatlar tekrar yükseliş eğilimine girdi.

Yüksek ham madde maliyetlerinin yerel rafineriler üzerindeki baskısını hafifletmek için eylül ayından bu yana stratejik petrol rezervlerinden faydalanan Çin'in, ABD'nin bu önerisine olumlu yaklaştığı ancak iç tüketim ihtiyaçlarını değerlendirme gereği duyarak henüz somut adım atmayı taahhüt etmekten kaçındığı ifade ediliyor.

Japonya'nın ise kanunen rezervlerini piyasaya sunamayacağı belirtiliyor.

Uzmanlar, bu ülkelerin ABD'nin önderliğinde stratejik petrol rezervlerinden iç piyasalarına petrol satışı gerçekleştirmesi halinde, bunun fiyatlar üzerinde süre ve miktar olarak etkilerinin küçük bir aralıkta kalacağını kaydetti.

ABD'nin bu adımı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna karşı bir hamle olarak görülüyor.

OPEC+ grubu, ABD'nin petrol arzını daha da artırma çağrılarına rağmen 4 Kasım'da gerçekleştirdiği toplantısında, daha önce belirlenen üretim planı kapsamında aralık ayı için günlük 400 bin varil üretim artışını koruma kararı almıştı.

Brent petrolde teknik olarak 82,36 ile 83,75 dolar aralığının direnç, 80,97 ile 79,58 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 651 lira seviyesinde işlem gördü.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 3,7 üzerinde 660,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalışla 651,3 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 1.066 lira, Cumhuriyet altını da 4.355 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 1.857 dolardan alıcı buldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin bugün de devam edeceğini kaydederek, para politikası tutumu kapsamında "şahin" olarak nitelendirilen üyelerin konuşmaları öncesinde altının ons fiyatının baskılandığını bildirdi.

Açılıştan bu yana altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşün yurt içinde altın fiyatlarının gerilemesine neden olduğunu belirten analistler, altının ons fiyatında 1.870 doların önemli direnç, 1.850 ve 1.830 dolar seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.

Gün ortasında İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 663,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 4.390,00 lira oldu.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.864,4 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,7 düşüşle 79,1 dolardan işlem gördü.

Gün sonunda Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) en düşük 648 bin lira, en yüksek ise 668 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,15 artışla 666 bin liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.076,00 lira, Cumhuriyet altını 4.403,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,57 yükselişle 665,00 liradan işlem gördü.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.00 itibarıyla 1.861 dolardan, Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, vadeli işlemlerde yüzde 2,42 oranında düşüşle 79,27 dolardan işlem gördü.​​​​​​​

Mark Mobius’tan altın yatırımı tavsiyesi

Altının seyrini artan enflasyonist endişeler destekliyor

VADELİ PİYASALAR

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.950 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.954,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 1.950,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 2,2 üzerinde 1.935,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 1.939,75 puana çıktı.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" olarak nitelendirilen üyeleri ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 1.900 seviyesinin destek, 1.970 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.