Bizim’in geliri yatırımlara akacak

Ülker Bisküvi’yi de bünyesinde bulunduran Yıldız Holding’in Mali İşler Grup Başkanı Cem Karakaş, ocak sonunda halka arzı planlanan Bizim Toptan Satış’ın yüzde 35’inin halka arzından elde edilecek kaynağın holdingin başka alanlarda yapacağı yatırımlarda kullanılacağını söyledi.
Bizim Toptan’ın yüzde 35 hissesinin halka arzında 315 milyon-420 milyon lira, yüzde 5’lik ek satış olması durumunda ise 360 milyon-480 milyon lira aralığında gelir elde edilmesi bekleniyor. Karakaş, “Bizim Toptan nakit akışı çok yüksek bir şirket. Büyümek için nakde ihtiyacı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak Yıldız Holding’in başka alanlarda yatırım yapmasına aktarılacak. Mevcut yatırımlar veya yeni yatırımlar için kullanılabilir” dedi.
Talep 27-28 Ocak’ta
Yıldız Holding’in yüzde 56 payla büyük hissedar olduğu Bizim Toptan’da 14 milyon adet nominal hissesinin halka arzında talep toplama işlemi 27-28 Ocak’ta, 22.50-30 TL fiyat aralığından gerçekleştirilecek. Talep gelmesi halinde ise yüzde 5 oranında ek satışla birlikte halka arz oranı 16 milyon adet hisseye denk gelen yüzde 40 olacak.
Ek satış dahil halka arz sonrasında şirkette Yıldız Holding’in payı yüzde 33’e gerileyecek, ancak büyük hissedar konumu sürecek. Ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek halka arz sonrasında Golden Horn Investments’ın payı da mevcut yüzde 20 seviyesinden yüzde 5’e düşecek. Strategic Investment Fund ise yüzde 20 hissesini koruyacak. Mevcut yüzde 4’lük paya karşılık gelen diğer hissedarların payı da yüzde 2’ye gerileyecek.
Halka arz edilecek hisselerin yüzde 80’inin yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Hisselerin yüzde 10’u yurtiçi kurumsal, yüzde 10’u da yurtiçi bireysel yatırımcıya ayrıldı. Karakaş, Yıldız Holding bünyesindeki başka şirketlerin de halka arzının gündeme geleceğini belirtti.
Bizim Toptan’ın Yıldız Holding’in en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olduğu belirtilirken, şirketin net satışları bu yılın ilk 9 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 1.06 milyar lira, net kârı ise yüzde 56 artışla 21.4 milyon lira oldu. Organize toptan satış alanında faaliyet gösteren Bizim Toptan Satış’ın, 54 ilde 109 mağazası bulunuyor. Şirketin halka arzında yurtiçi konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım yürütüyor.

MİLLİYET

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.