BANKPOZİTİF TAHVİLLERİ HALKA ARZ EDİLİYOR

AAA ulusal kredi derecesine sahip BankPozitif’in, sabit getirili tahvilleri halka arz ediliyor. İş Yatırım aracılığı ile halka arz edilecek olan BankPozitif tahvillerinden satın almak isteyen yatırımcılar 5-6 Ekim tarihlerinde talepte bulunabilecek. BankPozitif tarafından ihraç edilecek 100 milyon TL nominal değerli sabit getirili tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Kurul kaydı 23 Eylül 2010 tarihinde ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ön onay süreci ise 30 Eylül 2010 tarihinde tamamlandı. Tahviller 5-6 Ekim 2010 tarihlerinde talep toplama yöntemiyle satışa sunulacak. BankPozitif tahvilleri; Gösterge Devlet Tahvili Üzerine ”en az yüzde 1,75 – en fazla yüzde 2,5” ilave Ek Getiri getirecek. BankPozitif tahvilleri, “Gösterge Devlet Tahvili” üzerine ilave edilecek olan “en az yüzde 1,75 ve en fazla yüzde 2,5” aralığında “Yıllık Ek Getiri” alternatifi sunuyor. Düşük faiz ortamında, alternatif sabit getirili yatırım araçlarının getirileri ile karşılaştırıldığında, faizi önceden belirli, düzenli cazip bir getiri sağlıyor. BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akçakayalıoğlu halka arzla ilgili olarak yaptığı açıklamada gerçekleşen öncü nitelikteki bu tahvil ihracı ile kredi piyasasında aktif rol oynayan BankPozitif’in yatırım ürünleri alanındaki faaliyetlerinin ilk adımı olduğunu söyledi. Akçakayalıoğlu; “BankPozitif olarak bu halka arz ile önemli bir adım atıyoruz. Söz konusu tahvil, özel sektör tahvil piyasasında bankalara öncü olacak niteliktedir. Bu seviyede kredi derecesine sahip bir bankadan yapılan ilk ihraçtır. Bununla birlikte, bugüne kadar kredi piyasasında oynadığımız aktif rolü, yatırım ürünleri alanına taşıyoruz. Mevduat faizlerinin düşük seyrettiği ve alternatif yatırım getirilerinin düştüğü bir dönemde çok cazip bir yatırım alternatifi sunmuş oluyoruz. Biz, bu kaynağı günlük kredi işimizin artan hacminde değerlendireceğiz.”dedi. Tahvil ihracına en az teklif miktarı olan 1.000.TL ve üzerinde yatırım yapacak olan tüm yatırımcılar, tahvillerin getirisinden eşit oranda faydalanabilecek. Sabit faizli olacak tahvilin fiyatına baz teşkil edecek “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz” oranı, gösterge devlet tahvilinin (25 Nisan 2012 itfa tarihli TRT250412T11 ISIN Kodlu) son beş iş gününde, İMKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin ortalaması olarak, talep toplamanın son günü (6 Ekim 2010) hesaplanacak ve ertesi iş günü yatırımcılara duyurulacak. Halka arzın yüzde 25’lik (25.000.000.-TL’lik) kısmının yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 75’lik (75.000.000.-TL’lik) kalan kısmının ise kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi öngörülmektedir. 3 yıl içerisinde 6 defa kupon ödemesi gerçekleştirilecek. İhraç edilecek olan tahvillerinin vadesi üç yıldır. Vade başlangıç tarihi ise talep toplamanın son günü olan 6 Ekim 2010 olup, bu tarihten itibaren yatırımcılar faize hak kazanmaya başlayacaklardır. BankPozitif, tahvillere 182 günde bir olmak üzere yılda iki kere (tahvilin vadesi süresince toplam altı defa) kupon ödemesinde bulunacaktır. Anapara geri ödemesi son kupon ödemesi ile birlikte yapılacaktır. Halka arz İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleşiyor. BankPozitif tahvillerinin ihracı en fazla sayıda tahvil halka arzına aracılık eden İŞ YATIRIM tarafından gerçekleştirilecektir. BankPozitif tahvil halka arzında İŞ YATIRIM ve tüm şubelerinin yanı sıra acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm şubeleri ile internet bankacılığı ve ve 444 02 02 No.’lu Çağrı Merkezi’nden talepte bulunulabilecektir. Tahvil Halka Arzının Künyesi Nominal Değer 100.000.000.-TL Aracı Kuruluş İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Talep Toplama Tarihleri 5-6 Ekim 2010 İhraç Yöntemi Halka Arz Faiz Türü Sabit Tahvilin Birim/Nominal Değeri 1.-TL Tahvilin Vadesi 3 Yıl Vade Başlangıç Tarihi 06.10.2010 Tahvilin Kupon Ödeme Sıklığı 6 ayda bir yılda 2 kere (tahvilin vadesi süresince toplam 6 defa) Kupon Ödeme ve Anapara İtfa 1. Kupon: 06.04.2011 Tarihleri 2. Kupon: 05.10.2011 3. Kupon: 04.04.2012 4. Kupon: 03.10.2012 5. Kupon: 03.04.2013 6. Kupon ve Anapara İtfa: 02.10.2013 Kupon ödemelerine baz teşkil edecek Gösterge Devlet Tahvili TRT250412T11 (Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş en uzun vadeye kalan gün sayısına sahip iskontolu gösterge devlet tahvili) 30 Eylül 2010 itibariyle Gösterge Devlet Tahvilin Yıllık Bileşik Faizi %8,09 Yıllık Ek Getiri Oranı Min %1,75 - Max %2,5 aralığında olmak koşulu ile talep toplamanın ertesi iş günü kesinleştirilerek www.bankpozitif.com.tr adresli Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin internet sitesi ve KAP’ta ilan edilerek kamuya duyurulacaktır. Tahvilin Yıllık Bileşik Faiz Oranı Yıllık bileşik faiz oranı, talep toplamayı takip eden işgünü www.bankpozitif.com.tr adresli Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin internet sitesi ve KAP’ta ilan edilerek kamuya duyurulacaktır. Kotasyon İMKB Kayden İzlendiği Kuruluş MKK Tahsis Grupları: 25.000.000.-TL nominal değerdeki (%25) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara 75.000.000.-TL nominal değerdeki (%75) kısmı Kurumsal Yatırımcılara Yurt İçi Bireysel Yatırımcı Kategorisinden Talepte Bulunacak Yatırımcılar için Ödeme Seçenekleri: ’· Nakit ödeme ’· Kıymet blokesi yöntemiyle talepte bulunma - Likit fon blokajı - TL DİBS Blokajı - Döviz cinsinden ve dövize endeksli DİBS blokajı ’· Döviz blokesi yöntemiyle talepte bulunma BankPozitif Hakkında BankPozitif, 30 Haziran 2010 tarihi itibarıyla toplam 1.5 milyar TL konsolide olmayan aktif büyüklüğü ve 459 milyon TL konsolide olmayan özkaynak büyüklüğüne sahiptir. Kurumsal ve bireysel bankacılık alanında faaliyet gösteren BankPozitif, kısa ve uzun vadeli krediler, yatırım finansmanı ve tüketici kredileri vermektedir. %30.2 konsolide olmayan sermaye yeterlilik oranı ile bankacılık sektörü ortalamasının oldukça üzerinde sermaye gücüne sahiptir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moodys’ tarafından kredi notu olan BankPozitif’in güçlü mali yapısı, söz konusu notlara da yansıtılmaktadır. BankPozitif’in kredi notu Türkiye’de verilen en yüksek seviyeli notlar olup, aşağıdaki gerekçelere dayandırılmaktadır; - Karlılık, Güçlü Sermaye Yapısı ve Yüksek Aktif Kalitesi - Stratejik Odaklanma - Muhafazakar Risk Yönetimi ve Kontrol Sistemleri - Kuvvetli Likidite Yapısı - Uluslararası Piyasalardan Fon Temin Kapasitesi

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.