E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
Ziraat Yatırım, Aygaz için 13,40 TL hedef fiyat ile 'AL' önerisini korudu. Hisse şu sıralarda 11.15 TL seviyesinden işlem görüyor. 13.40 TL hedef fiyatına ulaşması için yüzde 20 oranında yükselmesi gerekiyor.
Ziraat Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Aygaz'ın üçüncü çeyrek net dönem karı 118,5mn TL ile bizim beklentimiz olan 121mn TL'nin hafif altında, piyasa beklentisi olan 105mn TL'nin ise üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü
sergilemiştir.
Şirketin satış gelirleri satış miktarı %7,7 oranında artmasına karşın satış fiyatlarındaki düşüş nedeniyle bir önceki yıla göre yaklaşık aynı kalmış ve 1.845mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer
taraftan tüplü satışların yaklaşık aynı seviyede gerçekleşmesi ve otogaz satışlarındaki artışın olumlu katkısı ile brüt kar %20 oranında artarak 216,9mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderler %20'lik yüksek artışla karlılığı olumsuz etkilerken, diğer faaliyetlerden geçen yılın aynı dönemindeki 10mn TL'lik zarara karşın bu dönem az da olsa gelir kaydedilmesi karlılığa olumlu katkı yapmıştır. Böylece faaliyet karı %40 oranında artarak 84,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.
FAVÖK ise %14,6'lik artışla 105,5mn TL'ye yükselirken FAVÖK marjı da %5'ten %5,7'ye seviyesine çıkmıştır.
Tüpraş'ın bir önceki çeyreğe göre olumlu katkısı artmış olmakla birlikte bir önceki yılın aynı dönemine göre olumlu etkisi daha düşük olmuş ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirler önceki yılın aynı döneminde göre %15,5 oranında azalarak 57,9mn TL (2Ç2016'da
35,6mn TL idi) olarak gerçekleşmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak Aygaz'ın net dönem karı 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 oranında artmıştır.
Üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Ocak-Eylül dönemi net karı 276,5mn TL'ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,4 oranında artış kaydetmiştir.
Aygaz ile ilgili daha önceki "AL" önerimizi ve hedef fiyatımızı koruyor, herhangi bir güncellemede bulunmuyoruz. "
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
analiz mal pazarlamaya yonelik, fiyatı dusecek bu hissenin. ytd
AYGAZ GELECEĞE DÖNÜK ALINMAZ. DEMİRÇELİK, ÇİMENTO , GYO , BİLİŞİM HİSSELERİNE YÖNELMEK LAZIM
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (03:14)