E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiAl önerisi verilen hisse ---

Al önerisi verilen hisse

Al önerisi verilen hisse
13 Kasım 2012 - 11:08 borsaningundemi.com

İş Yatırım bilanço açıklayan şirket hisseleri için AL önerisinde bulundu

İş Yatırım, Koza Altın için 55.18 TL hedef fiyat ile 'AL' önerisi verdi. İş Yatırım konu ile ilgili raporunda, Koza Altın için 55.18 TL hedef fiyat ile 'AL' önerisi verdiklerini belirtti.Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"Koza Altın 3Ç12 finansalları: Net kar beklentilerin altında kaldı. Koza Altın 150 milyon lira piyasa beklentisi ve bizim tahminimiz olan 157 milyon liranın altında 139 milyon lira net kar açıkladı ve 9 aylık toplam net karını %66 arttırarak 487 milyon liraya yükseltti. Tahminimizde sapmanın nedeni ise üçüncü çeyrekte yapılan 76 bin onsluk altın satışının beklentimiz olan 85 bin onsluk altın satışından bir miktar düşük kalması oldu. Koza Altın üçüncü çeyrekte 224 milyon lira satış geliri elde etti. Geçen sene aynı dönemde 84 bin ons altın satışı yapan Koza’nın bu çeyrekte altın satışı 76 bin onsta kalmasına rağmen Türk Lirası bazından artan altın fiyatları satış gelirlerine olumlu yansıdı. Bu satışlarla Koza Altın 9 aylık toplam altın satışını 261 bin onsa çıkarmış oldu. FAVÖK 178 milyon lira olurken FAVÖK marjı 3Ç12’de %79.3 geçen sene üçüncü çeyrekte %82.2 ve 2Ç12’de %78.7 seviyelerindeydi. Şirketin nakit maliyetleri ise 2012 yılının ilk dokuz ayında Kaymazın açılmasıyla birlikte ons başına 353 dolara geriledi. Geçen sene aynı dönemde ons başına 361 dolar idi. Koza Altın için hedef değerimiz hisse başına 55.18 ve tavsiyemiz AL yönünde.
KOZAL AL 29% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanış 42.80 55.18
PD, mn 6,527 8,415
HAO PD, mn 1,958 2,525
(x) 2012T 2013T
F/K 10.68 7.94
PD/DD 4.83 2.94
FD/FAVÖK 7.16 5.45
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 7.9 6.9
End.Gör.Perf. % 5.1 24.0"

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 21,40
En Yüksek: 23,70
En Düşük: 21,40
Değişim -0,74 %
FK: 28,45
PD / DD: 2,46
İşlem Hacmi 5.995.985.374
Toplam Adet: 266.127.618
Ağırlıklı Ort.: 22,60
ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)