Aksa Enerji'den kredi açıklaması

Aksa Enerji tarafından KAP'a yapılan açıklamada, ana hissedar Kazancı Holding'in 800 milyon dolar tutarında yeni bir kredi anlaşması imzalandığı belirtildi.

Şirketten gelen açıklama şöyle;

25 Temmuz 2011, 26 Temmuz 2011, 5 Ağustos 2011, 27 Ekim 2011, 6 Nisan 2012, 19 Aralık 2012, 21 Aralık 2012 ve 25 Şubat 2013 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamaları ile ana hissedarımız Kazancı Holding A.Ş.'nin ("Kazancı Holding") mülkiyetinde bulunan Şirketimiz paylarının teminat olarak gösterilerek kullanmış olduğu sendikasyon kredisi ("Eski Kredi") ve bu çerçevede Goldman Sachs International ("GSI"), Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile yapılmış işlemler kamuya duyurulmuştu. 

02.08.2016 tarihinde Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş. öncülüğünde, T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Odea Bank A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin katılımlarıyla oluşturulan bankalar konsorsiyumu ile Kazancı Holding A.Ş. ve Aksa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. arasında toplam 800 milyon ABD Doları tutarında yeni bir kredi anlaşması imzalanmıştır ("Yeni Kredi"). Yaratılan bu finansman ile yukarıda bahsedilen Eski Kredi'nin tamamı geri ödenmiş ve rehin edilen Kazancı Holding mülkiyetindeki Aksa Enerji payları serbest hale geçmiştir. Serbest hale gelen Kazancı Holding'e ait bu paylara ek olarak, yine Kazancı Holding mülkiyetindeki %9.74 tutarındaki şirket paylarının oluşturduğu toplam %61.98 sermayeyi temsil eden Aksa Enerji payları, Yeni Kredi'ye teminat olması için Teminat Temsilcisi Türkiye İş Bankası A.Ş'ye Kazancı Holding tarafından rehin edilmiştir. 

Yeni Krediden yaratılan kaynak tamamen Kazancı Holding'in, Aksa Doğalgaz başta olmak üzere Aksa Enerji dışındaki şirketlerinin faaliyet ve finansman ihtiyaçlarında kullanılacak olup, Aksa Enerji'ye herhangi bir kaynak aktarımı olmayacaktır. Yeni Kredi ile Eski Kredi kapatılmış olmakla beraber, Goldman Sachs'ın (GSI) Aksa Enerji'deki %16.62 oranındaki ortaklığı ve Kazancı Holding'in GSI'ya Eski Kredi tahtında paylaşılmak üzere vermiş olduğu değer artışı hakkı ile nakdi teminatlandırılmış geri alım yükümlülükleri, Eski Kredi vadesi olarak belirlenmiş olan 19 Nisan 2018 tarihine kadar aynen geçerlidir. Değer artış hakkının kullanılmaması durumunda ise söz konusu tarihten sonra Goldman Sachs'ın Aksa Enerji'deki %16.62 oranındaki paylarının sahipliği yeniden Kazancı Holding'e geçecek olup, anılan %16.62 sermayeyi temsil eden Aksa Enerji paylarının Yeni Kredi'ye ilave teminat olması için Teminat Temsilcisi Türkiye İş Bankası A.Ş'ye Kazancı Holding tarafından rehin edileceği konusunda da anlaşmaya varılmıştır.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.