Akfen tahvil halka arz miktarını artırdı

Akfen Holding A.Ş'nin gerçekleşen halka arz sonuçlarına göre halka arz miktarı 80 milyon liraya artırılırken, tahsilat grupları yüzde 32,5 bireysel, yüzde 67,5 kurumsal olacak şekilde yeniden belirlendi.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, Akfen Holding A.Ş'nin 22-23 Aralık 2011 tarihlerinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eş liderliğinde gerçekleştirilen tahvil halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren izahnamenin 19 Aralık 2011 tarihinde KAP ve Holdingin internet sitesinde ilan edildiği bildirildi.
Duyurulan halka arz sirkülerinde, halka arz edilen 50 milyon lira nominal değerli tahvillerin halka arzına 50 milyon lira olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda halka arz miktarının 100 milyon liraya kadar artırılabileceği, halka arz edilen 50 milyon lira nominal değerli tahvillerin yüzde 30'luk 15 milyon lira nominal değerdeki kısmının yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 70'lik 35 milyon lira nominal değerdeki kısmının ise kurumsal yatırımcılara tahsis edildiği ancak satış sürecindeki yatırımcı talebine bağlı olarak ihraç tutarının artırılması durumunda tahsisat oranlarının yeniden belirleneceğinin belirtildiği ifade edildi.
Açıklamada şöyle denildi:
''22-23 Aralık 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzda bireysel yatırımcı grubuna 26 milyon bin 703 lira, kurumsal yatırımcı grubuna ise 54 milyon 220 bin lira olmak üzere toplam 80 milyon 221 703 lira talep gelmiştir. Bu doğrultuda halka arz miktarı 80 milyon liraya artırılmış ve tahsilat grupları sirkülerin 3.9 maddesine dayanılarak yüzde 32,5 bireysel, yüzde 67,5 kurumsal olacak şekilde yeniden belirlenmiştir.
Halka arz sirkülerinde aralık şeklinde ilan edilen Yıllık Ek Getiri Oranı yüzde 4,00 olarak kesinleştirilmiştir. Kesinleştirilen Ek Getiri oranına göre İlk Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı yüzde 3,51, ilk kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranına göre hesaplanan Yıllık Bileşik Faiz Oranı ise yüzde 14,84'tür.''

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.