E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri Listesi%43 getiri potansiyeli olan hisse---

%43 getiri potansiyeli olan hisse

%43 getiri potansiyeli olan hisse
15 Ocak 2013 - 15:39 borsaningundemi.com

Bir hisse için getiri potansiyeli yüzde 43 olarak belirlenirken fiyat hedefi 84.5 TL'ye çıkarıldı

İş Yatırım araştırma bölümününün Bağfaş için hazırladığı analiz ve yorum şöyle:
Bagfas 32 milyon dolarlık Pankobirlik ihalesini kazandığını ve teslimatları 2013 ilk çeyreğinde tamamlayacağını açıkladı. İhale bizim tahminlerimizde olmadığı için 2013 beklentilerimizi ve şirket için hedef değerimizi bir miktar yukarı yönlü revize ettik.
Hedef değerimizi 82.5 TL’den 84.5 TL’ye çıkartıyoruz. Bu da hisse için %43’lük bir getiri potansiyeline işaret ediyor.
Diğer yandan 2013 için ciro beklentimizi 332 milyon TL’den 390 milyon TL’ye, FAVÖK bekletimizi 53 milyon TL’den 64 milyon TL’ye, net kar beklentimizi ise 49 milyon TL’den 54 milyon TL’ye yükseltiyoruz.
Finansallarda yaptığımız yukarı yönlü revizyon 2013 F/K çarpanını 11x’dan 9.9x’a, FD/FAVÖK çarpanını ise 9.6x’dan 7.9x’a düşürdü.
Devam eden 650K ton’luk CAN yatırımın tamamlanması ile ise şirketin 2015 yılı çarpanları F/K için 4.0x, FD/FAVÖK için 3.0x seviyesine iniyor. Bu oranlar benzer şirketlerin F/K için 8.7x ve FD/FAVÖK için 5.8x’lık çarpanlarına gore ortalama %50’lik bir iskontoya işaret ediyor.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 21,98
En Yüksek: 22,20
En Düşük: 20,80
Değişim 3,10 %
FK: 0,00
PD / DD: 0,59
İşlem Hacmi 39.222.903
Toplam Adet: 1.800.446
Ağırlıklı Ort.: 21,75
ETİKETLER :
YORUMLAR (7)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • ceo30 Ocak 2013 12:53

    bazı yorumcu arkadaşlar bu öneriye sallamışlar şu iyi bilinmesi gerekir ıvır zıvır hisselerin peşinden koşup sonra ciddi zararlar yazıldığı zaman burda sanal ortamda sallıyorsun kurum size adam gibi kağıt önermiş onu da beğenmiyorsunuz nasıl olacak bu iş yatırımcı olmasını öğrenin artık

  • yatırımcı30 Ocak 2013 12:50

    iş yatırım çok değerli bir çalışma yapmış tebrik ederim temel analize inanan yatırımcılar için çok değerli bir hisse yaptığı yatırımların semeresini her geçen gün alan bağfaş 2016 hedefim 162 tl iş yatırımın hedefi 2013 de 85 tl aslında genç arkadaşların kendilerini koruyabilecekleri bir hisse yeni ttk kanuna göre bedelsiz beklentisi de ayrıca cabası

  • isa güldür23 Ocak 2013 22:23

    senin borsan benim borsam

  • 21 Ocak 2013 13:59

    şaşkın ky. hemen atla üstüne,son sahibi ol.

  • borsacı 16 Ocak 2013 23:30

    bir endekse bak bir de öneriye... düzeltme yüzde 35 40 olursa öneri hedef fiyatı kayboldu gitti..

  • angaralı15 Ocak 2013 18:05

    de hadi bakalım yürücek artık büyük adımlarla abisiiii

  • xxx15 Ocak 2013 16:07

    deme yav,hiç de inandırıcı değil.