E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
İş Yatırım araştırma bölümününün Bağfaş için hazırladığı analiz ve yorum şöyle:
Bagfas 32 milyon dolarlık Pankobirlik ihalesini kazandığını ve teslimatları 2013 ilk çeyreğinde tamamlayacağını açıkladı. İhale bizim tahminlerimizde olmadığı için 2013 beklentilerimizi ve şirket için hedef değerimizi bir miktar yukarı yönlü revize ettik.
Hedef değerimizi 82.5 TL’den 84.5 TL’ye çıkartıyoruz. Bu da hisse için %43’lük bir getiri potansiyeline işaret ediyor.
Diğer yandan 2013 için ciro beklentimizi 332 milyon TL’den 390 milyon TL’ye, FAVÖK bekletimizi 53 milyon TL’den 64 milyon TL’ye, net kar beklentimizi ise 49 milyon TL’den 54 milyon TL’ye yükseltiyoruz.
Finansallarda yaptığımız yukarı yönlü revizyon 2013 F/K çarpanını 11x’dan 9.9x’a, FD/FAVÖK çarpanını ise 9.6x’dan 7.9x’a düşürdü.
Devam eden 650K ton’luk CAN yatırımın tamamlanması ile ise şirketin 2015 yılı çarpanları F/K için 4.0x, FD/FAVÖK için 3.0x seviyesine iniyor. Bu oranlar benzer şirketlerin F/K için 8.7x ve FD/FAVÖK için 5.8x’lık çarpanlarına gore ortalama %50’lik bir iskontoya işaret ediyor.
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
bazı yorumcu arkadaşlar bu öneriye sallamışlar şu iyi bilinmesi gerekir ıvır zıvır hisselerin peşinden koşup sonra ciddi zararlar yazıldığı zaman burda sanal ortamda sallıyorsun kurum size adam gibi kağıt önermiş onu da beğenmiyorsunuz nasıl olacak bu iş yatırımcı olmasını öğrenin artık
iş yatırım çok değerli bir çalışma yapmış tebrik ederim temel analize inanan yatırımcılar için çok değerli bir hisse yaptığı yatırımların semeresini her geçen gün alan bağfaş 2016 hedefim 162 tl iş yatırımın hedefi 2013 de 85 tl aslında genç arkadaşların kendilerini koruyabilecekleri bir hisse yeni ttk kanuna göre bedelsiz beklentisi de ayrıca cabası
senin borsan benim borsam
şaşkın ky. hemen atla üstüne,son sahibi ol.
bir endekse bak bir de öneriye... düzeltme yüzde 35 40 olursa öneri hedef fiyatı kayboldu gitti..
de hadi bakalım yürücek artık büyük adımlarla abisiiii
deme yav,hiç de inandırıcı değil.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (11:55)