40 istatistikle yeni yatırımcıların kaybetme nedenleri

BORSAGUNDEM.COM - DIŞ HABERLER SERVİSİ

Yatırım, profesyonel bir iştir ve bu şekilde ele alınması gerekir. Aksi takdirde, yoğun bir rekabetin döndüğü piyasalarda kaybetmek işten bile değildir.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, gerçek dünyada işletmeler, bankalar ve hatta kumarhaneler sermayeleriyle akıllı riskler alarak ve yüksek olasılıklı bahislere girerek kazanç sağlar. Bu durum, bireysel yatırımcılar için de fazlasıyla geçerlidir.

Yeni yatırımcılar neden daima kaybeder?

ABD’li yatırımcı Austin Silver’in New Trader U’da yer alan makalesi, büyük risk alanların, bir anlamda kumarbazların ya da gerekli hazırlığı yapmamış olanların, herhangi bir girişimde olduğu gibi piyasalarda da para kaybetmeye mahkum olduğuna odaklanıyor.

Dünyanın en rekabetçi piyasalarında para kazanma konusunda ciddi olmanız, ödevinizi yapmanız, avantajlı bir sistem tasarlamanız, riski yönetmeniz ve disiplinli kalmanız gerekiyor. Silver, 40 ayrı istatistikle, bu şartların herhangi birini yerine getirmeyen özellikle yeni ve amatör yatırımcıların sonunun nasıl hüsran olduğunun altını çiziyor…

40 istatistik

Tüm day trader’ların (gün içi işlem yapan yatırımcılar) yüzde 80'i ilk iki yıl içinde işi bırakıyor.

Tüm day trader’ların yaklaşık yüzde 40'ı yalnızca bir ay boyunca günlük işlem yapıyor. Üç yıl içinde bu kişilerin sadece yüzde 13'ü günlük işlem yapmaya devam ediyor. Beş yıl sonra bu oran yüzde 7’ye kadar düşüyor.

Trader’lar kazanan işlemlerini kaybedenlere kıyasla yüzde 50 oranında daha yüksek bir oranla kapatıyor. Toplamda kapatılan işlemlerin yüzde 60'ı kazanan, yüzde 40'ı ise kaybeden işlemler oluyor.

Ortalama bir bireysel yatırımcı, piyasa endeksinden yılda yüzde 1,5 daha düşük performans gösteriyor. Aktif yatırımcılar ise piyasa endeksinden yıllık yüzde 6,5 oranında daha düşük performans gösteriyor.

Geçmişte güçlü performansa sahip day trader’lar gelecekte de güçlü getiriler elde etmeye devam ediyor. Ancak, tüm gün işlem yapanların yalnızca yaklaşık yüzde 1'i ücretler hariç net kar elde edebiliyor.

10 yıla kadar olumsuz geçmişi olan yatırımcılar piyasalarda alım satım yapmaya devam ediyor. Bu, day trader’ların kârlı olma yeteneklerine ilişkin olumsuz onay aldıklarında bile ticarete devam ettiklerini gösteriyor.

Piyasalarda kazanç elde eden day trader’lar, tüm yatırımcıların çok küçük bir kısmını oluşturuyor; bu oran yılda ortalama yüzde 1,6’ya karşılık geliyor. Bununla birlikte, bu day trader’lar oldukça aktif şekilde piyasalarda işlem yapıyor; bu kişiler tüm günlük alım satım faaliyetlerinin yüzde 12'sini oluşturuyor.

Tüm yatırımcılar arasında kârlı olanlar, kazanç elde edemeyenlere kıyasla alım satım faaliyetlerini daha fazla artırıyor.

Düşük gelirli bireyler, gelirlerinin büyük bir kısmını şans oyunlarına harcama eğiliminde oluyor ve gelirlerinin azalmasıyla birlikte şans oyunlarına yönelik talepleri de artıyor. Bu, yeni yatırımcıların, kendilerine çok para kazandıracak büyük bir kazanç umuduyla, kaybetme olasılıklarının çok yüksek olduğu oranlarla büyük bahisler yapma eğiliminde oldukları döngüde de görülüyor.

Mevcut kişisel mali durumları ile net değerleri arasında büyük bir fark olan yatırımcılar; zengin olma arzularının da etkisiyle, portföylerinde daha riskli hisse senetleri bulunduruyor.

Erkekler genel anlamda kadınlara kıyasla daha fazla alım satım yapma eğiliminde oluyor. Bekar erkekler ise ortalama olarak evli erkeklerden daha fazla alım satım yapıyor.

Her gelir grubu örneklem büyüklüğü içinde kumarbazların performansı kumar oynamayanlardan daha düşük seyrediyor. Avantajlı bir sistem, rastgeleliği ve yüksek riski yeniyor.

Yatırımcılar, kazanan işlemlerini satma eğilimindeyken, kaybeden işlemlerini başabaş duruma gelme veya küçük bir kâr elde etme umuduyla ellerinde tutuyor.

Tayvan'da alım satım faaliyetlerinin, Nisan 2002'de piyango başlatıldığında yaklaşık yüzde 25 oranında düştüğü biliniyor.

Büyük piyango ikramiyelerinin çok yüksek olduğu dönemlerde bireysel yatırımcı sayısı ve alım satım faaliyetleri azalıyor.

Yatırımcıların daha önce kar elde etmek için sattıkları bir hisse senedini geri satın alma olasılıkları, daha önce zarar ederek elden çıkardıkları bir hisse senedinden daha fazla oluyor.

Belirli bir hisse senedinin veya kripto para biriminin arama sıklığındaki artış, çoğu durumda gelecek iki hafta içinde daha yüksek getiri öngörüyor.

Yatırımcılar, en son işlemleri kazanan bir işlem olduğunda daha aktif şekilde işlem yapmaya başlıyor.

Yeni yatırımcılar, piyasalarda alım satıma başlamadan önce yatırım hakkında nadiren bilgi sahibi oluyor. Yeni yatırımcıların çoğu, onlara rehberlik edecek deneyimli yatırımcılardan, kitaplardan veya kurslardan çok fazla şey öğrenebileceklerine inanmıyor ve egoları nedeniyle yalnızca kendi fikir ve tahminlerini kullanarak paralarını riske atma eğiliminde oluyor. Bu, eğitim ve araştırma yerine rastgeleliğin tercih edildiğini gösteriyor.

Ortalama bir day trader, işlem maliyetleri de baz alındığında önemli bir marjla para kaybediyor.

Tayvan'da bireysel yatırımcıların kayıpları GSYİH'nın yaklaşık yüzde 2’sine karşılık geliyor.

Yatırımcılar, çalıştıkları sektördeki hisse senetlerine daha fazla ağırlık veriyor.

Yüksek IQ'ya sahip yatırımcılar daha fazla yatırım fonu ve daha fazla sayıda hisse senedi tutma eğiliminde oluyor. Bu nedenle riskleri dağıtarak ve kazanma olasılığı yüksek yatırım araçlarını seçmek için daha fazla fırsata sahip olarak çeşitlendirmenin olumlu etkilerinden daha fazla yararlanıyor.

Finanse edilen yatırımcılar, hesaplarını, yatırıma başladıktan sonraki üç hafta içinde kaybetme eğiliminde oluyor.

Yatırımcıların yüzde 60'ı zarar durdurma yöntemini kullanmıyor ve yüksek bir yıkım riski taşıyor.

Maaş döngüsüne göre hareket eden profesyonel yatırımcıların bir risk yönetimi stratejisi bulunuyor.

Kâr elde eden profesyonel yatırımcılar, piyasada günde yaklaşık dört saat veya daha az zaman harcama eğiliminde oluyor.

En kazançlı profesyonel yatırımcılar işlemlerini piyasaların kapanmadan kapatma eğiliminde oluyor.

Hafta sonu boyunca işlemlerini açık tutan yatırımcıların zarar etme ihtimali yüzde 60 oranında daha fazla oluyor.

Piyasalar daha değişken ya da bir başka deyişle daha volatil olduğunda çoğu yatırımcı risk yönetimi eksikliğinden dolayı kaybediyor.

Piyasadaki volatilite uzun sürerse çoğu yatırımcı çok para kaybediyor.

Kârlı yatırımcılar ihtiyatlı bir şekilde alım satım yapıyor ve kazanç elde ettiklerinden emin olmayı önemsiyor. Bu da kârlarını ne zaman kilitleyeceklerini ya da pozisyonlarını ne zaman kapatacaklarını bilmeleri sayesinde oluyor.

En büyük kazanan ve en yüksek karı elde eden yatırımcıların çoğu, genellikle daha sonra tüm hesaplarını kaybeden yatırımcılar oluyor.

Piyasalarda işlem yapan 7 yatırımcıdan yalnızca biri kadın oluyor.

Day trader’lar tüm işlem hacminin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

Yatırımcıların yüzde 5'inden azı büyük bir finans şehrinde yaşıyor.

Y kuşağı tüm çevrimiçi yatırımcıların yüzde 58'ini oluşturuyor.

Day trader’ların yüzde 90'ı sermayelerinin yüzde 90'ını 90 gün içinde kaybediyor.

Daha yüksek bir ödül/risk oranıyla işlem yapan yatırımcılar daha başarılı oluyor.

Yatırım alanında alınacak eğitim ve piyasa bilgisi, day trader’ların performansını artırıyor.

6 derste borsada kazançlı yatırım

Efsane yatırımcı Carl Icahn’ın 3 yatırım stratejisi

Yeni başlayanlar için doğru yatırımın 3 kritik sorusu

Analistlerin görmediği hisseler yatırımcılar için fırsat olabilir

Profesyonel bir yatırımcı olmanın 5 adımı

Borsada yatırımcılara kazandıracak 5 önemli ipucu

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.