25 milyar $'lık not artırımı

Fitch'in ardından Moody's'in de Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye çıkarması yabancı fon ve stratejik yatırımcıların Türkiye'ye ilgisini artırdı. Başta gıda, içecek gibi perakende sektörler ve sağlık sektörleri yabancıların radarında
Akşam'dan Ayfer Arslan'ın haberine göre Türkiye'nin yatırım yapılabilir ortama sahip olduğunun uluslararası rating kuruluşları tarafından tescillenmesinin ardından gıda, içecek, sağlık ve enerji başta olmak üzere yeni yabancı yatırımlar kapıda bekliyor. N+1 Daruma Kurumsal Finansman Yönetici Ortaklarından Özkan Yavaşal, not artışları ve Türkiye'nin istikrarlı giden ekonomisi nedeniyle artık neredeyse her sektörün yabancı yatırımcının radarına girdiğini vurgulayarak 2013 sonuna kadar birleşme ve satın almalar yoluyla 25 milyar dolarlık yabancı sermaye girişi beklediğini ifade etti.
Kurumsal finansman alanında hizmet veren Daruma Corporate Finance, Haziran 2012 tarihinde İspanya, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'da hizmet veren yatırım bankası N+1 International birleşerek N+1 Daruma adını almıştı. Not artışları sonrası Türkiye'nin yatırım potansiyelini değerlendiren N+ 1 Daruma Kurumsal Finansman Yönetici ortağı Özkan Yavaşal, şirket evliliklerinde ve yeni sermaye girişinde 2012 yılının çok hareketli geçtiğini hatırlatarak not artışlarının 2013 yılında bu süreci hızlandıracağını anlattı.
Dünyada ciddi bir sermaye likiditesinin bulunduğunu ve gidecek yer aradığını vurgulayan Özkan Yavaşal, "Türkiye önemli destinasyonlardan bir tanesi. Özel sermaye fonları geliyor ve gelmeye devam edecek.  Faizler çok düştüğü için yatırımcı parasını değerlendirecek yer arıyor. Avrupa ve ABD'de çok düşük. Fonlar açısından baktığınızda yüzde 20-25 iç verim oranı getirecek bir yatırım fırsatınız varsa ki Türkiye'de bu potansiyel çok var. Öte tarafta döviz bazında yüzde 3-4 getiri ile kıyasladığınızda devasa bir fark var" diye konuştu.
JAPON YATIRIMLARI ARTACAK
Özel sermaye fonlarının yanısıra stratejik yatırımcılarının da yatırım iştahının arttığına dikkat çeken Yavaşal, not artışlarının yanısıra dünya genelindeki durgunluğun da bu ilgide etkili olduğunu ifade etti. Yavaşal, şunları söyledi:
"Son dönemde Avrupa bölgesinden Almanya, Fransa ve İtalya'dan arayışlar arttı. Son birkaç yıl daha Avrupa'daki durgunluğun uzunca bir süre devam edeceği beklentisi, Almanya dışında büyüyen ülke olmaması oradaki stratejik oyuncuları da yeni pazarlara yöneltiyor. Uzakdoğu ülkeleri Japonya'da yıllardır süren bir durgunluk sözkonusu. Hiçbir şekilde ekonomi büyümüyor. Faizler sıfır.  İnsanlar harcama yapmıyor. Trilyonlarca dolarlıklar sermaye birikimi var. Bunlar birazcık da kültürel etkiyle hep lokal kalmışlar. Devasa devasa milyar dolarlık şirketler Japonya'nın dışına çıkmamışlar.  Yıllarca ekonomi büyümeyince yurt dışına açılma ihtiyacını duydular. Önce Çin, Hindistan derken dünyanın başka ülkelerine açılmaya başladılar."
Kurumsal finansmanda işlem hacimlerinin de arttığına işaret eden Özkan Yavaşal, "İşlem hacimlerimiz arttı. Eskiden yaptığımız işlemler genelde 20-50 milyon dolar bandındayken şimdi işlemler 20 ile 200 milyon dolar bandında, ortalaması da 50 milyon dolarların üzerinde. Eskiden 20-30 mliyon Dolar aralığında iken, şimdi  50-100 milyon dolarlara çıktı" dedi.  Yavaşal, geçen yıl şirket olarak 700 milyon euroluk M&A işlemine aracılık ettiklerini belirterek bu yıl 1 milyar euroluk bir hacme ulaşmayı beklediklerini dile getirdi.
GIDA VE SAĞLIK SEKTÖRLERİ GÖZDE
Yabancı sermaye girişlerinde tüketim grubundaki sektörlerin başı çekeceğini belirten Yavaşal, "Nihai tüketiciye ulaşan her sektör yatırımcının radarında.  Gıda, içecek, perakende birebir tüketici ile ilintili sektörler. Sağlık öne çıkacak. Enerji ve finans sektörleri de cazibesini koruyor" dedi.
BİR TÜRK FİRMA 150 YILLIK AVRUPALI GIDA DEVİNİ ALACAK
Türkiye'de sermaye birikiminin henüz yeterli düzeye ulaşmadığına işaret eden Özkan Yavaşal, "Türkiye'deki şirketler de cüsselenip sermaye birikimi belli bir seviyeye geldiği zaman Türk şirketleri de dışarıya açılmaya başlayacak. Şu anda yurt dışında yatırım yapan şirket sayısı çok sınırlı.  Ancak bizim aracılık ettiğimiz bir Türk gıda firması, yurt dışında bir AB ülkesinde 150 yıllık bir firmayı satın almak üzere. Son aşamasındayız. Önümüzdeki ay bitirip müjdeli haberi veririz" dedi.
MEDİCANA VE  KARTAL GÖZ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK
N+1 Daruma Kurumsal Finansman Yönetici Ortaklarından Özkan Yavaşal, sağlık sektöründe yabancı ortaklıkların artacağını ve bazı girişimlere şirket olarak kendilerinin aracılık edeceğini söyledi. Acıbadem ve Medical Park'tan sonra Medicana Sağlık Grubu'nun da yabancı ortaklığa sıcak baktığını anlatan Yavaşal, şunları söyledi: "Biz önce hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Uygun gördüğümüz yatırımcıları davet edeceğiz. Teklifleri alacağız. Hoşumuza giden bir damat bulursak evlendireceğiz. Ayrıca Kartal Göz Hastanesi'ni de yurt dışına açacağız."
DARUMA'NIN EVLENDİRDİĞİ ŞİRKETLER
Daruma Kurumsal Finansman, geçtiğimiz Haziran ayında İspanya, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'da hizmet veren yatırım bankası N+1 International ile Avrupa, Asya, Türkiye ve Balkanlar'da yatırım bankacılığında ortak olmak ve enerji, gayrimenkul ve mezzanine finansmanı alanlarında ortak yatırım fonları kurmak üzere anlaşmaya vardı.
-Temmuz 2010'da Memorial Hastaneleri'nin, Qatar First Investment Bank-Argus Capital ortaklığı  süreçlerine finansal aracılık yaptı.
-Aralık 2009'da Medical Park Hastaneler Grubu ve ABD'li private equity (özel yatırım fonu) Carlyle ortaklığı süreçlerine finansal aracılık etti.
-Daruma, Memorial Hastaneler Grubu'nun Antalya merkezli Andeva Hastaneleri'nin yüzde 62.5 hissesini satın alınmasına da  aracılık yaptı.
-Kılıç Deniz'in yüzde 20 hissesinin National Bank of Kuwait'in yatırım fonu NBK  Capital'a satışının finansal danışmanlığını gerçekleştirdi.
-Sağlıkta en son en son Türkiye'nin en büyük sağlık kuruluşu olan, bünyesinde toplam 18 hastane, Alman Hastanesi, Çamlıca Hastanesi, İtalyan Hastanesi, Ege Sağlık İzmir Hastanesi gibi Türkiye'nin bilinen ve tanınan marka hastanelerini barındıran  Universal Sağlık Yatırımları Holding A.Ş ( Universal Hastaneleri, Alman Hastanesi, Vatan Hastanesi)'nin ortaklık yapılandırma ve finansal çalışmalarını yürüten, 140 milyon dolarlık hisse satışını gerçekleştirdi
-Haziran 2012'de seramik ve granit sektörünün önde gelen üretici ve markalarından Graniser Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin %75 hissesinin 75 milyon dolara Londra merkezli yatırım fonu Bancroft Private Equity LLP tarafından satın alınması işlemini gerçekleştirdi.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.