Ana SayfaHisse Öneri ListesiYüzde 38 potansiyel getiri ve 8 değerlendirme---

Yüzde 38 potansiyel getiri ve 8 değerlendirme

6 / 8
Yüzde 38 potansiyel getiri ve 8 değerlendirme
07 Mayıs 2014 - 09:48 www.borsagundem.com

Net kar beklentilerin üzerinde. Bank Asya yılın ilk çeyreğinde 42 milyon TL solo net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 36 milyon TL ve bizim beklentimiz 39 milyon TL idi. Net kar beklentilerden daha güçlü görünse de bankanın mali performansı çalkantılı dönemde karışık bir görünüme sahip zira bankanın net kar payı geliri marjı görünümü beklentimizden daha iyiydi ancak bilançodaki daralma da beklentimizin üzerinde oldu. Bu durum marjın daha iyi görünmesine neden olmuş olabilir. Diğer yandan sorunlu kredi temizliği karlılığı baskılamaya devam ederken yeni TGA oluşumunda belirgin yavaşlama dikkat çekici. İştirak satış gelirleri ve güçlü tahsilat performansı ise karlılığı destekleyen gelişmeler olarak öne çıkıyor. Bizce ilk çeyrek sonuçlarındaki bilanço daralması rahatsız edici boyutta olsa da sorunlu kredi oluşumundaki yavaşlama ve marj görünümü hisse senetlerinin fiyat performansını olumlu etkileyebilir. Banka yönetimi bugün saat 16:00’da ilk çeyrek sonuçlarını değerlendirmek ve yılın geri kalan bölümüne ilişkin beklenti/görünümü paylaşmak üzere telekonferans düzenleyecek. Bank Asya, Yeni Mağazacılık’taki paylarının satışıyla ikinci çeyrekte 303 milyon TL vergi öncesi gelir kaydedecek. QIB ile stratejik ortaklık anlaşmasını halen yüksek olasılık olarak değerlendiriyoruz ve gerçekleşmesi durumunda sermayenin güçlenmesi ile birlikte yeniden büyüme fırsatları değerlendirilebilir. ASYAB TI AL 33% Potansiyel

İŞ YATIRIM ARAŞTIRMA
 

YORUMLAR (3)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • aliveli..09 Mayıs 2014 10:04

    vesteli hiç kaale almayın..bugün kar eder görüünür sonra zarar yazmaya başlar.bu hep böyle oldu..yatırımcı dostu değilidr.anz sadece ve sadece kendini düşünür...temettü falan unutun..

  • konya07 Mayıs 2014 20:22

    konya bedelsiz patlatabilir bu sene çok uyanık olmalı

  • can07 Mayıs 2014 15:54

    iş yatırım hangi hisseyi önerse aynı gün düşmeye başlıyor