Ana SayfaHisse Öneri ListesiYapı Kredi'den 3 hisse analizi---

Yapı Kredi'den 3 hisse analizi

3 / 3
Yapı Kredi'den 3 hisse analizi
12 Kasım 2013 - 10:43 www.borsaningundemi.com

Yapı Kredi Yatırım, Trakya Cam için hisse hedef fiyatı 3.10 TL'den 2.94 TL'ye indirirken, 'AL' önerisini korudu.

Yapı Kredi Yatırım, konu ile ilgili raporunda, şu değerlendirmelere yer verdi:

"Trakya Cam üçüncü çeyrekte 41mnTL kar açıklayarak bizim 16mnTL ve piyasanın 27mnTL beklentilerini geride bıraktı. Bununla birlikte, şirketin 61mnTL’lik VAFÖK rakamı bizim 74mnTL’lik tahminimizin altında kaldı (konsensus: 65mnTL). Beklentimizden sapmanın ana nedeni olarak yurtiçi marjlardaki toparlanmanın zayıf kalması ve işteki Fritz’in konsolidasyonunun marjlar üzerindeki yüksek sulandırma etkisi gösterilebilir.

    Görüşümüz: Tahminlerimizi bir miktar aşağı yönde revize edip hedef fiyatımızı 3.10 TL’den 2.94 TL’ye indirmemize rağmen, şirket hisseleri için Al önerimizi devam ettiriyoruz. Hedef fiyatımız %30 yukarı potansiyele işaret ediyor."

YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)