Bank Asya (ASYAB, 2,00TL) TUT, HEDEF 2,10TL
Bank Asya’nın her zaman zayıf yönü olan varlık kalitesindeki potansiyel iyileşmenin, önümüzdeki zorlu geçecek 2014’ü göz önüne
aldığımızda gecikeceğini düşünüyoruz. Sorunlu kredi oranı sene ortasında %63’ten +46’ya düştüğü için beklenenden düşük gelen provizyon maliyetleri neticesinde Asya Bank güçlü 3Ç13 sonuçları açıkladı. Çeyreklik provizyon %8 artarken gelir maliyetleri 2Ç13’e göre 10 baz puan artarak %2.1’e ulaştı. Mevcut koşullar korunan marjları ile katılım bankalarının lehinde görünüyor. Ancak bizim
görüşümüze göre Asya Bank için daha pozitife dönmeden önce varlık kalitesinde iyileşme görmemiz gerekiyor. 3Ç13 rakamlarında böyle bir iyileşme görmüyoruz ve 2014’ girerken bankanın varlık kalite performansı bizim için bir soru işareti olarak kalıyor (azalan kredi
büyümesi). Revize edilen %14,2 oranındaki sermaye maliyetini (%9,1 risksiz faiz oranı, %5 risk primi, %8 büyüme oranı, 1,02 Beta) ve
%12,2 oranındaki sürdürülebilir özkaynak karlılığını baz alarak hedef fiyatımız 2,04 TL ile %3 yukarı yönlü potansiyele işaret ediyor (tavsiye: TUT).
Trakya camın alınmaması için bir neden göremiyorum.Pazar sorunu yok.Satışları iyi.Teknolojisi en yeni teknoloji.Üretim yerli ağırlıklı.Fiyat uygun.Spekülasyon yapılmadığı takdirde sorun yok.Şu anki hisse fiyatı fiyat kazanç oranı açısından iyi....
BU ÖNERİLERE KANMAYINN..SAKIN
TAV (TAVHL, 16,20TL) TUT, HEDEF 11,30TL calışmaları bu kadar ciddi işte
bunlara tavsıye denmez yapı kredının ırandan dolayı yatırımcısına aldırıp ta elınde patlayan hısseler burda gubrf eksık onu unutmuş
gülünçyaw tav 16,20 tut hadef 11,30 heeeeee
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (23:17)