Ana SayfaHisse Öneri ListesiUzmanlardan şirket tavsiyeleri!---

Uzmanlardan şirket tavsiyeleri!

4 / 8
Uzmanlardan şirket tavsiyeleri!
06 Ağustos 2013 - 12:23 www.borsaningundemi.com

“AKSİGORTA’DA YENİ TAVSİYEMİZ TUT”
Övünç Gürsoy – Yapı Kredi Yatırım Analisti

“Aksigorta ikinci çeyrek için 110 milyon TL net kar açıkladı. Şirket ikinci çeyrekte gayrimenkul satarak 115 milyon TL gelir elde etti. Bu gelir arındırılmış olarak baktığımızda net kar 20 milyon TL civarı.  İkinci çeyrek için yüzde 96 kombine (tahminimiz: yüzde 98) ve yüzde 74 prim tutma oranı (tahminimiz: yüzde 68) gerçekleşti. İkinci çeyrek sonuçları ışığında, şirket için 2013 yılsonu kar tahminimizi 158 milyon TL’ye yükseltiyoruz (önceki: 62 milyon TL), 2014 yılsonu kar tahminimizi ise koruyoruz (gayrimenkul satış karı hariç yıldan yıla yüzde 10 büyüme). 25 Mart’ta verdiğimiz ‘al’ tavsiyemizden bu yana hisse BİST-100 relatif yüzde 19 yukarı performans gösterdi. Aksigorta için tavsiyemizi ‘tut’a indiriyoruz, yeni hedef fiyatımızı ise 2.78 TL olarak belirliyoruz.”

ETİKETLER :
YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)