Ana SayfaHisse Öneri ListesiUzmanlardan 7 hisse için öneri!---

Uzmanlardan 7 hisse için öneri!

2 / 8
Uzmanlardan 7 hisse için öneri!
01 Ekim 2013 - 11:13 www.borsagundem.com

''GÜBRETAŞ'TA TAVSİYELERİMİZİ GÜNCELLEDİK''
Burak İşyar / Burgan Yatırım Kıdemli Analisti

Revizyona gittiğimiz 2013-2014 dönemi için, Gübretaş ile ilgili önerimizde de değişikliğe gittik. Uzun vadeli önerimizi hisse için 'al'dan 'tut'a çektik. Kısa vadede ise hisse için tavsiyemiz 'Endeksin Altında Getiri'den 'Endekse Paralel Getiri'ye yükseldi. Hedef fiyatımız 14,87 TL, yukarı potansiyel taşıyor. Gübretaş, geçen yıla göre FVAÖK rakamını ilk yarıda yüzde 72 oranında artırdı. İkinci çeyrek sonuçları beklentimizin altında zayıf gerçekleşti. Gübretaş için yıl sonu FVAÖK ve net kar rakamlarımızı revize ettik. Buna göre FVAÖK'te yüzde 31, net karda ise yüzde 39 aşağıda bir rakam bekliyoruz. Ayrıca 2014 için de yine sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 13 azaltıyoruz. Gübretaş için majör riskleri ise doğalgaz fiyatları ile İran'daki politik riskler olarak görüyoruz.

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)