TEMMUZ 2015- EN AZ ÖNERİLENLER LİSTESİ
Türk Telekom (TTKOM TI)
Yıla iyi bir baslangıç yaptı
Türk Telekom’un 2015 yılı ilk çeyreginde konsolide gelirleri %22 artan mobil gelirleri ve %11 artan kurumsal data gelirleri sayesinde %8 yükselerek 3,4 milyar TL seviyesine geldi. Mobil tarafta %9 artan abone sayısı ve %7 yükselen abone basına gelirler ciroda artısa neden oldu. Avea yılın ilk çeyreginde 310 bin yeni abone kazanarak son birkaç yılda baslayan abone kazançlarını bu çeyrekte de sürdürdü. FAVÖK ise hem sabit tarafta hem de mobil tarafta iyilesen marjlar nedeniyle %11 artıs gösterdi 1,329 milyon TL seviyesinde gerçeklesti.
2015 yılında %5 gelir artısı öngörüyoruz
2015 yılında Türk Telekom’un gelirlerinin %5 artmasını bekliyoruz. Mobil taraf yine büyümenin lokomotifi olmaya devam edecektir. Mobil gelirlerin yıllık bazda %10 artıs kaydetmesini bekliyoruz. Bunun %4’lük kısmı abone basına gelirlerdeki enflasyondan kalanı ise 600 bin adetlik yeni aboneden kaynaklanacaktır diye düsünüyoruz. FAVÖK’teki artısı ise gelir artısının bir miktar altında %2 olarak gerçeklesmesini bekliyoruz. Daha düsük marjlı mobil segmentin toplam içindeki agırlıgının artıyor olması FAVÖK’teki sınırlı artısın temel sebebi diyebiliriz.
Benzerlerine göre primli islem görüyor
Cari piyasa degeri ile Türk Telekom benzerlerine göre primli islem görüyor ve hedef degerimize göre kısıtlı bir getiri potansiyeli tasıyor.
İŞ YATIRIM ARAŞTIRMA
hadikardeşim aldık ogustos ayından beri beklıyoz
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (07:44)