Ana SayfaHisse Öneri ListesiŞubat ayına bu hisseler ile başlayın!---

Şubat ayına bu hisseler ile başlayın!

8 / 13
Şubat ayına bu hisseler ile başlayın!
30 Ocak 2013 - 08:03 www.borsaningundemi.com

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 5,62 TL/ 3,2 Dolar
Yapı Kredi Bank önümüzdeki günlerde açıklanacak 2012 yılı finansallarında diğer bankalara kıyasla daha düşük bir kar artışı gerçekleştirecektir. Özellikle geçtiğimiz yıl takibe alınan kredilerden gerçekleştirilen tahsilatların rakiplerine kıyasla daha düşük seviyede gerçekleşmesi ve regulasyon değişikliği sonrasında komisyon gelirlerinde yaşanan azalışa bağlı olarak, bankanın 2012 yılı net kar rakamının geçtiğimiz yıla kıyasla %5 oranında artış göstererek 1,954mnTL seviyesinde açıklanmasını bekliyoruz. Bu süreçte hisse fiyatında olumsuz hareketler görülebilir. Ancak, 2013 yılına ilişkin sektöre görece daha iyi performans ve karlılığa ilişkin beklentimizin
gerçekleşen verilere dönüşmesi ve piyasa beklentilerinin de yukarı revize edilmesi ile hisse performansının endeksin üzerinde bir getiri elde edecek şekilde olumlu olmasını bekliyoruz. Ayrıca bankanın geçtiğimiz yıl Haziran ayında iştiraki Yapı Kredi Sigorta’nın satışı için başlatmış olduğu sürecin, 2013 yılının ilk yarısında sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu sürece ilişkin gelecek her olumlu haber ile hisse performansının da olumlu etkilenmesini bekliyoruz. Yapı Kredi Sigorta’nın satışı için hesapladığımız değere göre, 2013 yılı karına 500mnTL bir kerelik ek katkı sağlanmasını bekliyoruz. Banka için 7.64 TL’lik hedef hisse fiyatımız %36’lık yükseliş potansiyeline işaret ederken, hisse için “AL” tavsiyesi veriyoruz.

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)