Ana SayfaHisse Öneri ListesiŞirket haberleri ve tavsiyeleri---

Şirket haberleri ve tavsiyeleri

1 / 19
Şirket haberleri ve tavsiyeleri
11 Nisan 2011 - 10:17 www.borsaningundemi.com

HSBC, Erdemir için Endeksin Üzerinde Getiri önerisini korudu. Yükselen ürün fiyatları ve güçlü talep ile artan operasyonel gelirler ve maliyet artışlarının henüz önemli ölçüde yansımamış olması nedeniyle 1Ç sonuçlarının oldukça olumlu olması bekleniyor. İlk çeyrekte FVAÖK marjının geçen çeyreğe göre beş puan yükselerek %22'ye ulaşması, buna paralel olarak FVAÖK rakamının 465 milyon TL ile son üç yılın en yüksek seviyesine çıkması ve net karın ise 250 milyon TL ile geçen yılın %56, geçen çeyreğin ise %81 üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Erdemir için İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi ve benzer şirketler ile kıyaslama yöntemlerinin ortalaması ile bulunan 5.25TL hedef fiyatı ve Endeksin Üzerinde Getiri önerisi korunuyor. Raporda, öneri için en önemli risk faktörleri arasında, çelik fiyatlarında global olarak olası gerileme ve sektörde artan çelik üretimi nedeniyle beklentilerin altında kalabilecek satış hacmi sıralanıyor.

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)