Çelebi: 'Güçlenen büyüme modeli'
Havacılık sektörüne yönelik olumlu beklentilerin desteğiyle, şirketin karlılık marjlarında iyileşmenin devam edeceğini tahmin ediyoruz
Şirketin 2009 yılında yer hizmetleri vermeye başladığı Hindistan'da Kannur Havalimanı ile 2018 sonunda 5’e yükselecek havalimanı sayısı Bangalore Havalimanı ite 2019 başında 6’ya yükselecek. Böytece şirketin Hindistan’dan elde edeceği gelirlerin 2019'da yıllık bazda %55 artışla toplam gelir artışını domine etmeye devam edeceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca, Türkiye havacılık sektöründe devam eden güçlü verilerin yan sıra, şirket açısından kartı segment olan ’charter’ uçuşların özellikle Rusya'dan gelen turist sayısındaki güçtü rakamlar ite desteklenmeye ve şirketin satış gelirleri ile operasyonel karlılıklarına katkı yapmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bu doğrultuda, 2019'da toplam satış gelirleri ve FAVÖK’ün yıllık bazda sırasıyla %41 ve %37 artacağını öngörüyoruz.
Hindistan potansiyel fırsatlar sunmaya devam ediyor
Şirket, Hindistan'daki havalimanlarında yer hizmetleri vermek üzere açılacak ihalelere katılım gösterip ülkedeki faaliyetlerini artırmayı düşünüyor. 2019’da kazanılabilecek yeni ihaleler hisseye yönelik potansiyel olumlu katalistler arasında yer alıyor.
Cazip temettü verimliliğine sahip
Şirket son 10 yılda 2011 ve 2013 yılları hariç, net dağıtılabilir karın tamamını dağıttı. Muhafazakar tahminimiz doğrultusunda, şirketin 2019'da 2018 yılı dönem karından yıllık yüzde 18 artış ile hisse başına 3.71 TL temettü dağıtacağını tahmin ediyoruz. Mevcut hisse fiyatına göre yüzde 7.2'ye işaret eden temettü verimliliği BIST100 ortalamasının oldukça üzerinde kalıyor.
Riskler
Havacılık sektörünü olumsuz etkileyecek jeopolitik risklerdeki artış, tahminlerimizin altında gerçekleşecek uçuş ve kargo pazarları, şirketin pazar payı, hizmet fiyatları, Türk Lirası'nın değer kazancı modelimiz için aşağı yönlü başlıca risk unsurlarıdır.
Aselsan izlenmeli,,,,,fiyat en uygun hisse gibi duruyor
Orge hisse senedi kağıdını kaçtan almalıyım. teşekkürler
3 TLYE İNERSE ALINABİLİR (BELKİ)
şekerbankın gayrı menkulleri fiyatının iki katı. alacan yatacan üç yıla beş lira olmasını bekleyecen.
Borsa öyle düştü ki yatımcıları neye uğradığını şaşırdı. Bedeva verseler alacak halleri kalmadı.
12 göstergesi "al" veren hisseler (22.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (21.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (20.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (19.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (18.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (15.11.2024)
Aracı kurumların öne çıkardığı 68 hisse
12 göstergesi "al" veren hisseler (13.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (12.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (11.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (08.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (07.11.2024)
Tüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (01:24)