Deniz Yatırım, Ford Otosan için hedef fiyatını 77,60, tavsiyesini 'AL' olarak korudu
Deniz Yatırım konu ile ilgili raporunda, Tüpraş için 'AL' tavsiyesini koruduklarını belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı: "1Ç19 sonuçları ile ilgili kısa yorum Ford Otosan’ın operasyonel karlılığı öngörülerin üzerinde oluşurken, TRY478 mln net kar, +%11 y/y, bizim ve piyasa beklentileri ile uyumlu gerçekleşti. Net karın tahminlerin üzerinde gelmesine hesaplamalarımızın üzerinde oluşan finasal giderler neden oldu. Diğer taraftan, yurt içi tarafta fiyatlamaların bizim tahminimizin üzerine oluştuğunu, bunun da FAVÖK marjının bizim hesaplamamıza göre daha yüksek gelmesini sağladığını görüyoruz. Dolayısı ile sonuçların hisse üzerinde olumlu bir etki yapmasını bekliyoruz. Daha uzun vadeli hisse performansının ihracat hacimlerine bağlı olacağını düşünüyoruz. Ford Otosan için olumlu görüşümüzü TRY77.60/hisse hedef fiyat ve AL tavsiyesi ile koruyoruz.
Tofaş’ın net karı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre artan operasyonel performansa rağmen kur farkı giderlerindeki yükselişe bağlı olarak TRY325 mln ile yatay kaldı. Şirket’in cirosu hem bizim hem de piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Burada yurt içi satışlardaki fiyatlamada Tofaş’ın beklentilerden daha başarılı bir politika izlediğini görüyoruz. Marjlar da bu sayede tahminlerin üzerinde oluştu ve düşen satış hacmine ve ciroya rağmen FAVÖK %18 artış ile TRY609 mln’a ulaştı. Bu rakam bizim beklentimizin %24, konsensusun ise %19 üzerindedir.
Şirket aynı zamanda yılın ilk çeyreğinde Egea/Tipo modelinin satış performansı ve vergi indirimlerindeki sürenin uzatılmasını göz önünde bulundurarak 2019 için yurt içi satış hedefini yukarı revize etti. Sonuçların hisse üzerinde olumlu tepki yapmasını bekliyoruz. Tofaş için olumlu görüşümüzü TRY23.24/hisse hedef fiyat ve AL tavsiyesi ile koruyoruz."
Yarın 2 şirket nakit temettü verecek
Ülker Grubu'na ait Şok Market'te sağlık tehdidi
Yılbaşından bu yana en çok artan ve azalan şirketler
Onur Teknoloji, hissedeki olağan dışı fiyat hareketleri nedeniyle SPK'ya başvurdu
BİST'ten haftanın son gününde 2 hisseye tedbir kararı
SOCAR'dan Türkiye'deki doğalgaz operasyonları için devir hamlesi
GCM Yatırım'ın yeni yatırım ofisleri açıldı
Aselsan ile SSB arasında yeni anlaşma
Fenerbahçe yüzde yüz yerli tırlarına kavuştu!
Ford Otosan’da para hesaba ne zaman hesaba geçecek?
Yatırımcıların dikkatine! Bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Günün önemli şirket haberleri 22/11/2024
Tüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (09:31)