TEB Yatırım, Datagate Bilgisayar tavsiyesini 'TUT'tan 'AL'a, hedef fiyatını 5,10 TL'den 12,25 TL'ye yükseltti.
TEB Yatırım konu ile ilgili raporunda, Datagate Bilgisayar için hedef fiyatını 5,10 TL'den 12,25 TL'ye yükselttiklerini ifade etti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
Uzun zamandır beklenen yeni bölge sonunda açıklandı. Datagate ile Türk Telekom Grubu arasında devam etmekte olan cihaz satışı ve diğer distribütörlük hizmetlerinde mevcut illere ilave olarak Ankara, Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Kütahya ve Kırıkkale illeri dahil edildiği açıklandı. Bu illerde faaliyete 1 Nisan 2019 itibaren başlandığı belirtildi. Hatırlanacağı üzere, Türk Telekom'un Türkiye'de üç distribütörü bulunmaktadır. Ciro bazında %40 pazar payıyla Mobiltel birinci sıradayken Mobimark %35'le ikinci sıradadır. %25 pazar payı ile Datagate bunları takip etmektedir. Cirodaki kaymalar sebebiyle Datagate'in pazar payı 2018 sonunda %23 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mobimark'ın sözleşmesi 31 Mart'ta sona ermiş ve onun payı Mobiltel ve Datagate arasında paylaştırılmıştır. Bunun sonucunda, Datagate'in %23 olan payı %43 seviyesine yükselmiştir.
Karlılıkta ciddi sıçrama bekleniyor
Yeni bölge ile birlikte 2019 cirosunda yıllık bazda %39 artış bekliyoruz. Fakat, düşük kar marjlı Apple ürünlerinin cirodaki payının düşmesi ve operasyonel giderlerin yeni bölge ile artacak cironun daha altında bir büyüme göstereceğinin beklenmesi nedeniyle VAFÖK ve net kar rakamlarında artış hızınının çok daha yüksek olmasını bekliyoruz.
Dolayısıyla, 2019 yılında VAFÖK ve net karda yıllık bazda %178 ve %132 artış bekliyoruz. 2019-2021 yılları arasında ciro, VAFÖK, net kar rakamlarının sırasıyla yıllık ortalama büyümesinin %23, 58% ve %50 olacağını tahmin ediyoruz.
%60 yukarı potansiyel ile tavsiyemizi AL'a yükseltiyoruz
Yeni bölgenin eklenmesiyle tahminlerimiz ve hedef fiyatımızda değişikliklere gittik. Bunların sonucunda hedef fiyatımızı %140 arttırarak 12,25 TL seviyesine yükseltiyoruz. Yeni hedef fiyatımız %60 yukarı potansiyele işaret ettiğinden hisse için tavsiyemizi Tut'tan AL'a yükseltiyoruz.
Borsada alıcılı başlangıç bekleniyor
Tekfen Holding yılbaşından bu yana %118 kazandırdı
Borsada alıcılı başlangıç bekleniyor
Türk Hava Yolları hissesinde kurumların en yüksek beklentisi yüzde 82.3
Bugün dikkatler NVDA’nın sonuçlarında! Hayal kırıklığı olacak mı?
Borsada yatay başlangıç bekleniyor
Endekste ilgi bankacılık ve GYO ile sınırlı
Borsada hafif alıcılı başlangıç bekleniyor
Havada enflasyon gerginliği var
Borsada yatay başlangıç bekleniyor
Merkez bankası bağımsızlığı vurgusu
Borsada yatay başlangıç bekleniyor
Tüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (11:25)