*Ak Yatırım, TSKB hedef fiyatını 1,00 TL'den 1,05 TL'ye yükseltirken, 'NÖTR' tavsiyesini korudu.
Ak Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"TSKB 2Ç19 net kârını önceki çeyreğin %5 üzerinde 195 milyon TL olarak açıkladı. Buna göre sonuç bizim 188 milyon TL net kâr beklentimize ve piyasanın 190 milyon TL ortalama net kâr beklentisine paralel geldi. Bankanın ilk altı aylık net kârı önceki yıla göre %17 artışla 380 milyon TL olurken, özkaynak kârlılığı da %15,8 olarak gerçekleşti (2018’de %16,9). TSKB’nin beklediğimizden düşük karşılık gideri açıklaması 2Ç19’da net kârı destekledi. Ancak daha düşük zarar beklentimize karşı türev işlem zararlarının 18,3 milyon TL’ye ulaşması (1Ç19’da türev işlem kârı olarak 42,4 milyon TL açıklanmıştı), sonucu beklentimize yaklaştırdı. TSKB’nin takipteki alacak tutarında ise 2Ç19’da öncelikle kur farkı nedeniyle 63 milyon TL’lik artış oldu (önceki çeyrekte 26 milyon TL). Böylece 682 milyon TL’ye ulaşan takipteki alacaklar takipteki alacak oranını da %2,3’e taşıdı (önceki çeyreğe göre 15 baz puan artış). Benzer şekilde ikinci kategorideki kredilerin tutarı da hafifçe artarak 2,97 milyar TL oldu ve kredi hacmindeki payı %10’un hafif altında gerçekleşti. Tüm bunlara paralel olarak takipteki alacaklar önceki çeyreğe göre %60 azalma gösterdi. 2Ç19 sonuçlarının ardından net kâr tahminlerimizi 2019 için 710 milyon TL ve 2020 için 900 milyon TL olarak koruduk. İhtiyatlı net kâr tahminlerimizin özellikle karşılık tarafında ilk yarıdaki eğilim bozulmazsa yukarı potansiyel taşıdığını düşünüyoruz. Banka için bu tahminlerimizin bankanın kendi özkaynak kârlılık hedefleri olan %14- 15 aralığı ile uyum taşıyor. TSKB’nin 12 aylık fiyat hedefini %5 artışla 1,05 TL’ye yükselttik (%27 potansiyel). Hissede ‘Nötr’ görüşümüz bulunuyor."
Borsada alıcılı başlangıç bekleniyor
Tekfen Holding yılbaşından bu yana %118 kazandırdı
Borsada alıcılı başlangıç bekleniyor
Türk Hava Yolları hissesinde kurumların en yüksek beklentisi yüzde 82.3
Bugün dikkatler NVDA’nın sonuçlarında! Hayal kırıklığı olacak mı?
Borsada yatay başlangıç bekleniyor
Endekste ilgi bankacılık ve GYO ile sınırlı
Borsada hafif alıcılı başlangıç bekleniyor
Havada enflasyon gerginliği var
Borsada yatay başlangıç bekleniyor
Merkez bankası bağımsızlığı vurgusu
Borsada yatay başlangıç bekleniyor
Tüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (00:48)