Ana SayfaHisse Öneri ListesiMayıs ayı strateji raporu ve portföy önerileri---

Mayıs ayı strateji raporu ve portföy önerileri

11 / 11
Mayıs ayı strateji raporu ve portföy önerileri
28 Nisan 2015 - 11:54 www.borsaningundemi.com

Türk Telekom sabit ses segmentindeki performans kaybını, hızla
gelişmekte olan mobil ve genişbant segmentlerindeki yüksek performans ile
telafi etmeyi hedeflemektedir. 31 Mart 2015 itibariyle mobil segmenti gelirleri
konsolide gelirlerin %34'ünü (1Ç11: %24) ve genişbant segmenti gelirleri
%28'ini (1Ç11: %25) oluştururken, sabit ses segmenti gelirleri %20'sini
(1Ç11: %37) oluşturmaktadır.

Türk Telekom için “TUT” tavsiyemizi ve 7,20 TL’lik hedef fiyatımızı
koruyoruz.


Türk Telekom 1Ç15’de 27 milyon TL net kâr açıkladı (yıllık bazda -
%93,0, çeyreklik bazda -%94,7). Açıklanan tutar 40 milyon TL’lik
tahminimizin ve 59 milyon TL’lik piyasa beklentisinin altında bulunuyor -
Türk Telekom için “TUT” tavsiyemizi ve 7,20 TL’lik hedef fiyatımızı koruyoruz.
Bununla birlikte hisse, 2015T FD/FAVÖK çarpanı dikkate alındığında, 6,82x
çarpanı ile işlem gören uluslararası emsallerine kıyasla %14,0 oranında
indirimli olarak 5,86x çarpanı ile işlem görmektedir.

Net kârda kur farkı giderleri kaynaklı etki - Net kârdaki yıllık bazda
%93,0 gerilemenin ana sebebi, yıllık bazda karşılaştırıldığında TL’nin Dolar
karşısındaki sert değer kaybı sonucu oluşan 709,4 milyon TL’lik (1Ç14:
254,5mn TL) net finansal giderler olmuştur.

ŞEKER YATIRIM ARAŞTIRMA

YORUMLAR (2)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • ALEVİ DİNİNDEN KIZILBAŞ MİLLETİNDENİM28 Nisan 2015 13:53

    MİGROS SON 1 YILDIR HEP HEDEF FİYATI 26-28 ARASINDA GÖSTERİLDİ VE BU FİYAT BİR TÜRLÜ GÖRÜLMEDİ.

  • Tek strateji bu bence.28 Nisan 2015 13:44

    nisanda sat,abd fed açıklamalarını,bizde de seçim sürprizleri var mı onları bekle yazın tatil yap kışa kadar bekle paranı sağlama al.