Turkcell için “AL” tavsiyemizi sürdüryor ve 13,75 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz. 14T FD/FAVÖK 5,9X ve 2014T F/K 10,8x çarpanlarıyla işlem görmekte olan TCELL yurtdışı benzerlerinin 14T FD/FAVÖK çarpanına göre %16 iskontolu işlem görmektedir. Şirketin beğendiğimiz yönleri:
(1) Güçlü nakit pozisyonu
(2) Sektördeki lider konumu
(3) yüksek FAVÖK marjını koruyabilmesi
(4) iştiraklerin toplam gelire katkılarının artması
(5) telekom sektörünün defansif konumu itibariyle ekonomik dalgalanmalardan göreceli daha az etkilenmesi.
Şirket için riskler ise:
(1) sektör itibariyle regülasyonlardan etkilenmesi (2) mobil segmentte rekabetin artması (3) ana ortaklar arasında süren dava olarak sıralanabilir.
Turkcell yılın son çeyreğinde 507 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam geçen sene aynı dönemindeki net kar rakamı olan 460 milyon TL’ye göre %10,1 artış gösterirken, bir önceki çeyreğin net karı olan 699 milyon TL’ye göre de %27,5’lik bir azalışa denk gelmektedir. Şirket dönem içinde tek seferlik 125 milyon TL zarar yazmasına rağmen iştirak gelirleri ve finansal gelirler, net kardaki büyümenin ana nedenidir. 2013 yılı net karı ise yıllık bazda %11,9 artış kaydederek 2,330 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Turkcell yılın son çeyreğinde 2.884 milyon TL gelir ( 2013 yıl sonu 11.407 mn TL) elde ederken, bu rakam geçen sene aynı döneme göre %2,7 artış göstermiştir. Turkcell’in konsolide gelirlerinin dağılımına baktığımızda şirketin iştiraklerinin gelirlerini yıllık bazda %36 artırdığını gözlemlemekteyiz. FAVÖK rakamı hem bizim beklentimiz olan 867 milyon TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 870 milyon TL’nin altında yıllık bazda %8,4 azalarak 753 milyon TL gerçekleşmiştir. Şirket yönetimi 2013 yılında grup gelirlerinin 12.000 milyon TL ile 12.200 milyon TL arasında, FAVÖK’ün ise 3.700 milyon TL - 3.800 milyon TL arasında gerçekleşmesini beklemektedir.
ben yılsonuna kadar ec.ilaç alıp yatıyorum uzman kardeşler.
12 göstergesi "al" veren hisseler (22.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (21.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (20.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (19.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (18.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (15.11.2024)
Aracı kurumların öne çıkardığı 68 hisse
12 göstergesi "al" veren hisseler (13.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (12.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (11.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (08.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (07.11.2024)
Tüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (16:22)