Bim ilk çeyrekte 108mnTL’lik kar rakamı ile bizim ve piyasanın 112mnTL2lik beklentilerine yakın bir performans gösterdi. Şirketin 160mnTL’lik VAFÖK rakamı da 163mnTL’lik beklentileri karşıladı. %20’nin üzerindeki ciro büyümesi devam ederken, ilk çeyrekte açılan 159 mağaza yıl sonu 500 yeni magaza hedefinin tutturulacağının bir göstergesi olarak alınabilir. Brüt kar marjı yatay olarak seyrederken, personel ücretlerine yapılan %17’lik zammın etkisiyle Bim’in VAFÖK marjı 4Ç13’teki %4.9 düzeyinden 1Ç14’te %4.7’ye geriledi.
Görüşümüz: İlk çeyrek sonuçlarının hisse fiyatı üzerinde önemli bir etki yapmasını beklemiyoruz. Projeksiyonlarımızı şirket yönetimi tarafından daha önce paylaşılan yılsonu mağaza açılış hedefleri paralelinde güncelleyerek hedef fiyatımızı 42.15TL’den 49.95TL’ye yükseltirken, Tut tavsiyemizi devam ettiriyoruz.
YAPI KREDİ YATIRIM
Trakya cam 1.97 ıdı sıse cam ıse 2.11 e kadar dusmustu o zaman ıskontolu degıldı de sımdımı ıskontolu oldu
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (02:31)