Ana SayfaHisse Öneri Listesiİş Yatırım değerlendirme ve tavsiyeleri (04 Mart)---

İş Yatırım değerlendirme ve tavsiyeleri (04 Mart)

13 / 14
İş Yatırım değerlendirme ve tavsiyeleri (04 Mart)
04 Mart 2014 - 16:13 www.borsaningundemi.com


EKGYO 4Ç13 mali tabloları: Şirket 1 milyar TL’lik yılsonu hedefini aştı. Şirket 4Ç13’de 175 milyon TL net kar açıkladı. Bu bizim 116, piyasanın 115 milyon TL’lik beklentimizin üzerinde. Şirketin 2013 yılı karından 424 milyon TL kadar temettü dağıtmasını bekliyoruz. 
 
2013 yılının yüksek temposuna uygun olarak şirketin son çeyrekte gelirleri bir önceki yıla göre %16 artış gösterdi. Diğer taraftan, gelirler bir önceki dönemin %59 aşağısında. Hatırlarsanız bir önceki çeyrekte şirket arsa satışından 196 milyon TL gelir kaydetmişti. 
 
Yıllık olarak bakıldığında şirketin gelirleri %132 arttı fakat operasyonel marjlar %44-45 seviyesini koruyabildi. 
 
Hisse NAV’ye göre %30 iskontolu işlem görüyor. Piyasa ortalaması %24. Şirket için AL tavsiyemizi koruyoruz. 

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)