Ana SayfaHisse Öneri Listesiİran gelişmesi o şirkete yarayabilir---

İran gelişmesi o şirkete yarayabilir

3 / 5
İran gelişmesi o şirkete yarayabilir
08 Şubat 2016 - 10:09 www.borsaningundemi.com

"İŞ BANKASI'NDA TUT' ÖNERİMİZ SÜRÜYOR"
Övünç Gürsoy/Şeker Yatırım Bankacılık Analisti


"iş Bankası için yüzde 15,5 sermaye maliyeti, yüzde 5 uzun vadeli büyüme oranıyla hesapladığımız hedef fiyatımızı 5,03 TL, tavsiyemizi Tut' olarak koruyoruz. Hisse, son çeyrekte beklentilerin üzerinde 884 milyon TL konsolide olmayan net kâr açıkladı. Açıklanan rakam bir önceki çeyreğin oldukça üzerinde olmakla birlikte yıllık kümüle olarak yüzde 9 düşüşe işaret ediyor. Düşen swap hacimleri, azalan swap maliyetleri ve TL'deki değer kaybının son çeyrekte daha sınırlı olmasının etkisinde toparlanan sermaye piyasası zararlarının, kârlılığı büyük ölçüde desteklediğini düşünüyoruz. Net faiz marjı bu çeyrek yatay kaldı. Son çeyrek sonuçlarına göre, 2016 yılsonu kârlılık büyüme beklentimiz yıllık yüzde 16,2017 için ise yıllık yüzde 15. Şirketin 2016 yılı sermaye getirişini yüzde 11 ve üç yıllık bileşik kâr büyümesini ise yüzde 5 olarak öngörüyoruz."

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)